证券代码：688368          证券简称：晶丰明源           公告编号：2024-046

            上海晶丰明源半导体股份有限公司
   关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤
                        回申请文件的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2024 年 6 月 17 日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同
意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将
具体内容公告如下：


    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

    1、公司于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
    2、2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会
第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议
案》，结合自身情况对公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》《向不特
定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订，并于 2023 年 6 月 17 日披露了
《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》及相关公告。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第五次临时股东
大会，审议通过了上述议案。
    3、2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》等议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，
并于 2023 年 7 月 12 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件。
    4、2023 年 7 月 21 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于受理上海晶丰明源半导体股份有限公司科创板上市公司发行证券申
请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕180 号）。上交所依据相关规定对公司
报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认
为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
    5、2023 年 8 月 10 日，公司收到上交所出具的《关于上海晶丰明源半导体
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证
科审（再融资）【2023】199 号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对
公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了
首轮问询问题。
    6、鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公
司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉
及的财务数据进行了同步更新，并于 2023 年 9 月 15 日披露了《上海晶丰明源半
导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明
书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关文件。
    7、公司会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项
落实，并根据要求于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于上海晶丰明源半导体股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相
关文件。
    8、根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复中
的相关问题进行了相应的补充与修订，并于 2023 年 10 月 21 日披露了《关于上
海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
    9、2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》及其他相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
进行了调整，并于 2024 年 1 月 31 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告。
    10、根据项目方案最新调整情况及审核要求，公司会同相关中介机构对
《问询函》回复中的相关问题进行了相应的补充与修订，并于 2024 年 2 月 1 日
披露了《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
    11、2024 年 2 月 1 日，公司收到上交所出具的《关于上海晶丰明源半导体
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证
                                         《落实函》”），上交所审核中心对公
科审（再融资）〔2024〕17 号）（以下简称“《
司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并发出《落
实函》向公司提出了需落实的问题。
    12、公司于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相
关授权有效期自届满之日起延长 12 个月。
    13、鉴于公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公
司 2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书及《问询函》回复
等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，并于 2024 年 5 月 8 日披露了
《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科
创板上市募集说明书（修订稿）》等相关文件。

    二、终止本次发行并撤回申请文件的原因

    自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑
公司自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，经与中
介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行
可转换公司债券并撤回申请文件。

    三、终止本次发行并撤回申请文件的决策程序

    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本
次发行事项并撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第四次临时股东大会及 2024
年第一次临时股东大会的授权，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并
撤回申请文件的事项无需提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本
次发行事项并撤回相关申请文件。监事会认为：公司终止本次向不特定对象发
行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造
成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、终止本次发行对公司的影响

    公司终止本次发行是综合考虑自身实际情况、战略发展安排及当前行业市
场情况等各方面因素，与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析后作出的决
策，不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上交所的同意，公司将在获得上
交所的同意后，及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                              董《《事《《会
                                                        2024 年 6 月 18 日