国元证券股份有限公司
关于安徽耐科装备科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备
2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集
资 金 总 额 为 人 民 币 775,925,000.00 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 的 发 行 费 用
74,593,725.72 元， 实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集 资金已 于
2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
2023 年 度 ， 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 ：（ 1 ） 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目
2,191.72 万元；（2）2023 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
理财产品 139,200.00 万元，理财产品到期赎回 140,400.00 万元；尚未到期定期
存款 44,500.00 万元。公司 2023 年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收
益扣除银行手续费等的净额 1,343.41 万元，截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余
额为 68,177.24 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币
20,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元，募集资
金专户余额合计为 3,677.24 万元。
1
金额单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 70,133.13
减：2022 年投入募集资金总额 1,325.33
其中：2022 年公司以募集资金置换预先已投入募集
874.23
资金投资项目的自筹资金
2022 年直接投入募集资金项目 451.10
减：2022 年以闲置资金购买理财产品 67,000.00
加：2022 年闲置资金购买理财产品到期赎回 45,800.00
加：2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银
217.75
行手续费等的净额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
21,200.00
额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,825.55
减：2023 年投入募集资金总额 2,191.72
减：2023 年以闲置资金购买理财产品 139,200.00
减：2023 年以闲置资金定期存款 44,500.00
加：2023 年闲置资金购买理财产品到期赎回 140,400.00
加：2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银
1,343.41
行手续费等的净额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 68,177.24
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余
20,000.00
额
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余
44,500.00
额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,677.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体
股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
2022 年 11 月 2 日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜
陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管
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协议》；2023 年 7 月 11 日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司
铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
2023 年内协议各方均按照协议内容履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工行铜陵百大支行 1308020029200246657 1,082.43
工行铜陵百大支行 1308020029200246409 1,614.41
中国银行铜陵分行营业部 179769105890 670.13
中国银行铜陵分行营业部 188769100474 7.88
中国银行铜陵分行营业部 176769116940 47.13
中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行 1308029219100119236 17.15
中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行 12641001040029178 238.11
合 计 3,677.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 3,517.05 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况
对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项
目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金
使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），
对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已
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于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全
的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股
东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管
理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管
理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权
额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：
金额 预期年化 投资收益 是否
产品名称 起始日 到期日
（万元） 收益率 （万元） 赎回
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
1.2-
人人民币结构性存 11,100.00 2023/7/5 2023/11/30 136.82 是
3.04%
款产品-专户型 2023
年第 245 期 N 款
挂钩汇率区间累计
型法人结构性存款 1.2-
9,000.00 2023/10/12 2024/1/12 否
一专户型 2023 年第 2.79%
367 期 B 款
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
1.2-
人人民币结构性存 11,000.00 2023/12/6 2024/3/7 否
2.79%
款产品-专户型 2023
年 第 438 期 B 款
中国工商银行挂钩 0.95-
7,000.00 2023/7/6 2023/7/31 9.61 是
汇率区间累计型法 2.94%
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金额 预期年化 投资收益 是否
产品名称 起始日 到期日
（万元） 收益率 （万元） 赎回
人人民币结构性存
款产品-专户型 2023
年第 249 期 A 款
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
1.2-
人人民币结构性存 2,000.00 2023/8/8 2023/11/3 14.49 是
3.04%
款产品-专户型 2023
年第 290 期 H 款
“汇利丰”2023 年
第 5219 期对公定制 0.01-
5,000.00 2023/8/2 2023/11/30 57.53 是
人民币结构性存款 2.49%
产品
“汇利丰”2023 年
第 5219 期对公定制 0.01-
39,500.00 2023/10/11 2023/12/4 175.32 是
人民币结构性存款 2.49%
产品
挂钩型结构性存款 1.4-
8,300.00 2023/1/3 2023/3/31 67.05 是
（机构客户) 3.389%
挂钩型结构性存款 1.4-
7,000.00 2023/1/3 2023/6/30 47.79 是
（机构客户) 3.435%
挂钩型结构性存款
31,000.00 2023/1/3 2023/10/9 1-3.72% 236.96 是
（机构客户)
挂钩型结构性存款 1.4-
8,300.00 2023/4/4 2023/9/30 56.99 是
（机构客户) 3.435%
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
人人民币结构性存
10,000.00 2022/12/13 2023/10/10 1.4-3.5% 288.63 是
款产品–专户型
2022 年第 448 期 A
款
工行挂钩汇率区间
累计型法人人民币
结构性存款产品-专 11,200.00 2022/12/13 2023/6/30 1.4-3.5% 213.72 是
户型 2022 年第 448
期B款
合 计 160,400.00 1,304.91
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为
20,000.00 万元。
2023 年 12 月 6 日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，
到期日为 2024 年 3 月 7 日，预期年化收益率 1.5%。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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公司 2023 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2023 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2023 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2023 年度未发生使用募集资金的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，公司募集资
金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段
超过前次审批额度的情况，最高余额为 67,500 万元，即超出前次审批额度 500
万元。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司
对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司于 2023
年 8 月 17 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂
时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司
对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司
已按相关规定对上述事项进行了公告。
除上述情形外，公司 2023 年度已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使
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用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0616 号），容诚会计师事务所认为：耐
科装备 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面
按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备 2023 年度募集资金实际
存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采
用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金
管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项
目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的
情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中
小股东的利益。
公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补
充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履
行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露
合法合规，保障公司全体股东利益。
除上述情形外，耐科装备 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制
度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用
募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
高 震 佘 超
国元证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,133.13 本年度投入募集资金总额 2.191.72
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 3.517.05
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
项目， 截至期末累 项目可
募集资
承诺投资 含部分 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
金承诺 调整后投 本年度投入 本年度实现
项目 变更 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度(%)(4) 定可使用状 到预计 否发生
投资总 资总额 金额 的效益
（如 金额(1) 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
额
有） (3)＝(2)-(1) 化
半导体封
19,322.0
装装备新 否 19,322.00 19,322.00 1,576.97 2,802.20 -16,519.80 14.50 2024 年 不适用 不适用 否
0
建项目
先进封装
设备研发 否 3,829.00 3,829.00 3,829.00 339.72 339.72 -3,489.28 8.87 2024 年 不适用 不适用 否
中心项目
高端塑料
型材挤出
否 8,091.00 8,091.00 8,091.00 275.03 375.13 -7,715.88 4.64 2024 年 不适用 不适用 否
装备升级
扩产项目
补充流动 10,000.0
否 10,000.00 10,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
资金 0
41,242.0
合计 — 41,242.00 41,242.00 2,191.72 3,517.05 -37,724.95 — — — —
0
先进封装设备研发中心项目原计划达到预定可使用状态的日期为 2024 年 3 月，延期后达到预定可使用状态的日
未达到计划进度原因(分具体项目)
期为 2024 年 12 月，项目内容为新建设 5, 000 平米厂房用于研发中心办公用房。通过本项目以实现为国内外半
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导体封装行业客户开发先进封装的目的。项目利用公司预留地块进行规划建设。与此同时， 公司募投项目“半
导体封装装备新建项目” 也在此预留地块一并规划建设。为整体统筹募投项目建设并保证工程质量，两募投项
目统一规划、 统一设计、 同时施工、 同时投入使用。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行调
整。
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划达到预定可使用状态的日期为 2024 年 6 月，延期后达到预定可使用
状态的日期为 2024 年 12 月，项目内容为利用公司现有厂房 16, 000 平米进行改造建设，购入专用生产装备，形
成年产 400 台套塑料挤出模具和 50 台套下游设备的生产能力。本项目是利用公司已有厂房进行改造后升级扩
产。为推进项目协同整体发展，项目“半导体封装装备新建项目”及本募投项目已购入部分设备放置在厂房
内，部分设备已投入使用，导致已有厂房内暂无空间进行全面改造扩产升级。本募投项目待“半导体封装装备
新建项目” 建设完成后，将先行购入设备搬离已有厂房释放空间后全面启动。鉴于此，公司对该项目达到预定
可使用状态时间进行调整。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募
投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资
金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资
金安全的提前下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追
认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进
行现金管理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币
67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 20,000.00 万元，进行定期存款尚未到
期的余额人民币 44,500.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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