证券代码:688680            证券简称:海优新材          公告编号：2024-031
转债代码:118008            转债简称:海优转债


                    上海海优威新材料股份有限公司
                    可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
    ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月
31 日期间，“海优转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，
占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%；
    ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“海优转债”累计有人民币 48,000
元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.000251%；
    ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转
债金额为人民币 693,952,000 元，占“海优转债”发行总量的 99.993084%。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于
2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 69,400.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年
6 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众
投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“海优转债”，债券代码“118008”。
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    根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“海优转债”自 2022 年
12 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。
    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调
整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022
年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

    二、可转债本次转股情况
    “海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“海优转债”共有人民币 0 元已转换为公司
股票，转股数量为 0 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截
至 2024 年 3 月 31 日，“海优转债”累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，
转股数量为 211 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000251%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币
693,952,000 元，占“海优转债”发行总量的 99.993084%。

    三、股本变动情况
                                 变动前          本次可转债转        变动后
        股份类别            （2023 年 12 月 29                   （2024 年 3 月 31
                                                     股
                                  日）                                日）
有限售条件流通股               31,943,800             0                 0
无限售条件流通股               52,076,411             0            84,020,211
         总股本                84,020,211             0            84,020,211


    四、其他
    投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在
上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券事务部
    联系电话：021-58964211
    联系邮箱：hiuv@hiuv.net

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特此公告。



                 上海海优威新材料股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 2 日




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