国泰君安证券股份有限公司
                关于青岛雷神科技股份有限公司
               向公司子公司提供担保的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需
要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并
报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担保，主要用于对合并报表
范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报
表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。

    公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担
保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。

    本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会审议。目前
担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

    （二）是否构成关联交易

    本次交易不构成关联交易。

    （三）决策与审议程序




                                   1
    公司第三届董事会会议审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》，表
决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

    公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司向子公
司提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、担保协议的主要内容

    公司 2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元
的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额
度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等，公
司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额
进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。目前担保
协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

    三、董事会意见

    （一）担保原因

    公司为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，保
证公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并报表范
围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担保。

    （二）担保事项的利益与风险

    公司为满足合并报表范围内子公司经营发展需要，公司为其提供担保符合公
司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险
处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    （三）对公司的影响

    公司合并报表范围内子公司，运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整
体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                     2
                                                        占公司最近一期经
                 项目                       数量/万元
                                                        审计净资产的比例
 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额      100,000        119.35%
 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位
                                                -              -
             提供的担保余额
        逾期债务对应的担保余额                  -              -
           涉及诉讼的担保金额                   -              -
   因担保被判决败诉而应承担的担保金额           -              -




    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安认为：公司本次向子公司提供担保事项的信息披
露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述事项不
存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重
大不利影响。保荐机构对于公司本次向子公司提供担保事项无异议。

    （以下无正文）




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