国泰君安证券股份有限公司

                 关于青岛雷神科技股份有限公司

                   向子公司提供担保的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续
督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券
发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等规定，对雷神科技对外担保事项进行核查，具体情况如下：

    一、担保进展情况概述

    （一）担保基本情况

    雷德科技（东莞）有限公司（以下简称“雷德科技”）为雷神科技合并报表
范围内子公司，系雷神科技全资子公司深圳雷旭信息科技有限公司（以下简称“雷
旭科技”）投资设立，雷神科技间接持有雷德科技 100%的股权。雷德科技与中科
可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）签订《采购框架协议》，雷神
科技为雷德科技款项支付义务提供担保，担保金额不超过 1,000 万元。

    雷神科技全资子公司雷神国际（香港）有限公司（以下简称“雷神香港”）
向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行（以下简称“农行青岛市南第三
支行”）申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不
超过 6.85 亿元人民币，雷神香港在授信额度内开展相关业务。

    （二）是否构成关联交易

    本次交易不构成关联交易。

    （三）决策与审议程序

    公司第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司


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向子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度向合并报表范围内子公司提供额
度不超过人民币 10 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等
金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务
提供的履约类担保等。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内
子公司之间的担保金额进行调配。

    本次担保进展为公司第三届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议
通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需另行召开董事会及股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）雷德科技基本情况

    被担保人名称：雷德科技（东莞）有限公司

    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

    被担保人是否提供反担保：否

    住所：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室

    注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室

    注册资本：500 万元

    实缴资本：500 万元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：王少华

    主营业务：台式机、笔记本电脑等产品的组装、生产

    成立日期：2021 年 2 月 5 日

    关联关系：雷神科技间接持有雷德科技 100%的股权

    （二）雷德科技信用状况

    信用情况：不是失信被执行人

    2024 年 3 月 31 日资产总额：140,652,437.45 元

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   2024 年 3 月 31 日负债总额：142,176,432.32 元

   2024 年 3 月 31 日净资产：-2,686,376.31 元

   2024 年 3 月 31 日资产负债率：101.91%

   2024 年 1-3 月营业收入：67,486,585.34 元

   2024 年 1-3 月利润总额：456,082.66 元

   2024 年 1-3 月净利润：456,082.66 元

   审计情况：未审计

   （三）雷神香港基本情况

   被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司

   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

   被担保人是否提供反担保：否

   住所：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

   注册地址：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong
Kong

   注册资本：12,000 万港元

   实缴资本：12,000 万港元

   企业类型：有限公司

   主营业务：核心零部件的采购业务以及海外销售业务

   成立日期：2017 年 7 月 13 日

   关联关系：全资子公司

   （四）雷神香港信用状况

   信用情况：不是失信被执行人

   2024 年 3 月 31 日资产总额：595,253,788.30 元

                                     3
    2024 年 3 月 31 日负债总额：305,601,563.46 元

    2024 年 3 月 31 日净资产：289,652,224.84 元

    2024 年 3 月 31 日资产负债率：51.34%

    2024 年 1-3 月营业收入：367,935,662.58 元

       2024 年 1-3 月利润总额：11,752,279.22 元

       2024 年 1-3 月净利润：10,218,982.32 元

       审计情况：未审计

       三、担保协议的主要内容

    1、雷德科技与中科可控签订《采购框架协议》，雷神科技为雷德科技所应支
付给中科可控的款项之付款义务承担连带担保责任，前述款项的付款义务的最高
担保金额是在 1,000 万元限额内，担保期限为一年，自 2024 年 6 月 27 日起计
算。

    2、雷神香港向农行青岛市南第三支行申请授信业务，雷神科技为雷神香港
申请授信业务提供担保，担保的债权最高余额为 6.85 亿元人民币，担保期限自
2024 年 6 月 25 日起至 2025 年 6 月 24 日。

       四、董事会意见

       （一）担保原因

       公司为满足雷德科技、雷神香港日常经营业务发展需要，保证其业务顺利开
展，为雷德科技、雷神香港相关业务提供担保。

       （二）担保事项的利益与风险

    公司为雷德科技、雷神香港提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保
期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在
损害公司及公司股东利益的情况。

       （三）对公司的影响



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    雷德科技、雷神香港运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整体的发展
要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完
整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、股东大会审议通过。本次对外担
保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的
情况。
    综上，保荐机构对于公司上述对外担保事项无异议。




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司
 向子公司提供担保的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：
                     陈   聪                成晓辉




                                              国泰君安证券股份有限公司

                                                     2024 年   月   日




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