万科企业股份有限公司关于行使“20 万科 02”公司债券
             发行人赎回选择权的第一次提示性公告
证券代码：000002、299903、149057          证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 02

                             公告编号：〈万〉2025-009

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




重要提示：

    1．债券代码：149057。

    2．债券简称：20万科02。

    3．赎回登记日：2025年3月14日。

    4．赎回资金到账日：2025年3月17日（2025年3月16日为休息日，

顺延至其后的第1个交易日，后同）。

    5．赎回价格：人民币103.42元/张（含当期利息，且当期利息含

税）。

    6．债券赎回比例：100%。

    7．摘牌日: 2025年3月17日。



    一、“20万科02”公司债券的基本情况

    1．发行主体：万科企业股份有限公司。

    2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种二）。
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    3．债券简称：20 万科 02。

    4．债券代码：149057。

    5．债券余额：10 亿元。

    6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回

选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

    7．当前票面利率：3.42%。

    8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付

息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率

的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登

记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总

额的本金。

    9．选择权条款：

    （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的

第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息

年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信

息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使

赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面

值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5

个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构

的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。


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若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

    （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期

债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债

券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记

机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，

将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期

债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面

利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

不变。

    （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票

面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息

日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券

第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机

构相关业务规则完成回售支付工作。

    10．担保方式：本期债券无担保。

    11．受托管理人：中信证券股份有限公司。

    12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投

资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

    13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券赎回的程序和时间安排

    1．本期债券赎回的程序


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    根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》有关条款约定，公司可于第5个计息

年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

    根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20万科02”

发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科02”全部赎回。

    2．本期债券赎回的时间安排

    (1) 付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2025年3月14日。

    (2) 付息日/赎回资金到账日：2025年3月17日。

    (3) 赎回日/摘牌日：2025年3月17日。

    三、本次赎回实施方案

    1．赎回对象：本次赎回对象为截至2025年3月14日（含）深圳证

券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科02”全

部持有人。2025年3月14日买入“20万科02”债券的投资者，享有本

次赎回的本金及利息；2025年3月14日卖出“20万科02”债券的投资

者，不享有本次赎回的本金及利息。

    2．赎回价格：人民币103.42元/张（含当期应计利息且当期利息

含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资

风险。

    3．本次赎回债券享有2024年3月16日至2025年3月15日期间的利

息，票面年利率为3.42%。每10张债券（面值为人民币1,000元）派发

利息为人民币34.20元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有

人实际每10张派发利息为人民币27.36元；非居民企业（包含QFII、


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RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币34.20元。

    4．赎回本金及付息办法：公司将委托中国结算深圳分公司进行

本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日前2个交易日，即

2025年3月13日，公司将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深

圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算

系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券

公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

    四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明

    1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件

的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司

债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20.00%，根据《国家

税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企

业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规定，自2021

年11月6日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得

的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

    3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


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五、咨询联系方式

 1．发行人：万科企业股份有限公司

 联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦

 联系人：肖哲

 联系电话：0755-22198759

 2．受托管理人：中信证券股份有限公司

 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

 联系人：受托管理人项目组

 联系电话：010-60838888



 特此公告。




                                       万科企业股份有限公司
                                              董事会
                                   二〇二五年一月二十四日




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