股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-008



               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于 2025 年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28
日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期
限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元
中期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公
司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及
【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。

    本公司于2023年8月3日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN1097
号）（以下简称“1097号接受通知书”）。根据1097号接受通知书，中国银行间市场交
易商协会接受本公司债务融资工具注册，自1097号接受通知书落款之日起2年内有效（有
效期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行中期票据。

    2025年1月20日，本公司2025年度第一期中期票据（科创票据）（以下简称“第一期
中期票据”）及2025年度第二期中期票据（科创票据）（以下简称“第二期中期票据”）
发行完成，募集资金已于2025年1月21日到账。第一期中期票据的发行金额为人民币10
亿元，其中人民币6亿元用于本公司及下属子公司补充流动资金，人民币4亿元用于本公
司偿还到期债务融资工具；第二期中期票据的发行金额为人民币10亿元，拟用于本公司
偿还到期债务融资工具。

   第一期中期票据及第二期中期票据的发行主要条款公告如下：




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  发行人           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
  名称             中国国际海运集装箱（集团）股 中国国际海运集装箱（集团）股
                   份有限公司2025年度第一期中 份有限公司2025年度第二期中
                   期票据（科创票据）           期票据（科创票据）
  简称             25海运集装MTN001(科创票据)    25海运集装MTN002(科创票据)
  代码             102580407                     102580408
  发行金额         人民币10亿元                  人民币10亿元
  主承销商         招商银行股份有限公司          中国银行股份有限公司
  联席承销商       中国建设银行股份有限公司、中 交通银行股份有限公司、平安银
                   国邮政储蓄银行股份有限公司 行股份有限公司
  期限                                         3年
  发行价格         按面值平价发行，发行价格为人民币100元。
  发行利率         1.95%（年化）                 1.97%（年化）
  计息方式         发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方
                   式最终确定。
  发行对象         银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
  发行方式         由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在
                   全国银行间市场公开发行。
  发行首日         2025年1月20日
  债权债务登记日   2025年1月21日
  起息日           自2025年1月21日开始计息。
  付息日           存续期内每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下
                   一个工作日，顺延期间不另计息）。
  信用评级结果     中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为
                   AAA，评级展望为稳定。
  增信情况         第一期中期票据及第二期中期票据均不设担保。

    第一期中期票据及第二期中期票据发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。

                                      中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二五年一月二十一日



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