2024 年第四季度可转债转股情况公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2025-001

转债简称：北方转债             转债代码：127014



                       北方国际合作股份有限公司

                   2024 年第四季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月
23 日。截至目前，转股价格为 7.65 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券

业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或

“北方国际”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况

公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10

月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

57,821.00 万元。

    经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债

券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码

“127014.SZ”。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月
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    30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。

            2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债

    券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75

    元/股。2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的

    转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，因公司实施配股对

    “北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65 元/股调整至

    7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转

    债”的转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因公

    司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80 元/股调

    整为 7.74 元/股。2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北

    方转债”的转股价格由原来的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。

            二、北方转债转股及股份变动情况

            2024 年第四季度，北方转债余额因转股减少 173,654,000 元，转股数量

    22,699,308 股；截至 2024 年 12 月 31 日，北方转债余额为 356,308,200 元。公司

    2024 年第四季度股份变动情况如下：

                                                                                            单位：股
股份性质             期初数                    本期增减变动（＋，－）                        期末数
                数量          比例      发行   送   公积    其他         小计           数量          比例
                                        新股   股   金转
                                                    股
一 、有限
售 条件股      96,423,586      9.62%                                                   96,423,586      9.41%
份
二 、无限
售 条件股     905,858,002     90.38%                       22,699,308   22,699,308    928,557,310     90.59%
份
三 、股份
             1,002,281,588    100.00%                      22,699,308   22,699,308   1,024,980,896    100.00%
总数

            三、其他
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    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370

进行咨询。

    四、备查文件

    截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

发行人股本结构表（按股份性质统计）。

    特此公告。



                                        北方国际合作股份有限公司董事会

                                                      二〇二五年一月三日