证券代码：000688                 证券简称：国城矿业               公告编号：2025-001
债券代码：127019                 债券简称：国城转债



                       国城矿业股份有限公司
         2024 年第四季度可转换公司债券转股情况
                               暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     证券代码：000688       证券简称：国城矿业
     债券代码：127019       债券简称：国城转债
     转股价格：人民币12.58元/股
     转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转换公司债券发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日 公 开 发 行 8,500,000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 发 行 总 额 为
85,000.00万元。
     （二）可转换公司债券上市情况
     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，
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公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券
简称“国城转债”，债券代码“127019”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
    （四）转股价格调整情况
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为
21.07元/股，最新转股价格为12.58元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6
月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
    2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五
十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减
少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。
由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公
司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关
规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格
自2022年11月17日起生效。
    3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7
月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
    4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次
会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城
转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”



                                    2
的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月
9日起生效。
    5、由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2024年
7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2024 年第四季度，“国城转债”因转股减少金额为 96,841,300 元，减少数量
968,413 张，转股数量为 7,697,657 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转换公
司债券余额为 751,813,100 元，剩余可转换公司债券数量为 7,518,131 张。
    公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

                               本次变动前                                    本次变动后
                                                     本次转股变动
      股份性质
                                                     （+、-）（股）
                        数量（股）      比例（%）                     数量（股）      比例（%）


 一、限售条件流通股            4,320          0.00                           4,320          0.00

    高管锁定股份                   0          0.00                               0          0.00

    首发前限售股               4,320          0.00                           4,320          0.00

 二、无限售条件流通股   1,117,694,648       100.00       +7,697,657   1,125,392,305       100.00

 三、总股本             1,117,698,968       100.00       +7,697,657   1,125,396,625       100.00

    三、其他
    投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“国城矿业”股本结构表。
    2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“国城转债”股本结构表。
    特此公告。
                                                            国城矿业股份有限公司董事会
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    2025年1月2日




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