证券代码：524121                                        证券简称：25 广发 01
证券代码：524122                                        证券简称：25 广发 02



                       广发证券股份有限公司
   2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                             票面利率公告


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2024〕1010 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第
四期发行，计划发行规模不超过 35 亿元（含）。
    2025 年 1 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%；品种二利率询价区间为 1.40%-
2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关
规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25
广发 01”，债券代码：524121）票面利率为 1.83%；品种二（债券简称：“25 广发
02”，债券代码：524122）票面利率为 1.90%。
    发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 21 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 1 月 16 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：东方证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：中银国际证券股份有限公司

                                                        年    月    日