广发证券股份有限公司
   2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2025 年 1 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下：


债券名称             广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
                     行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称             25 广发 01
债券代码             524121

信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     16

债券期限             3年
票面年利率（％）     1.83

利率形式             固定利率

付息频率             按年付息，每年支付一次
发行日               2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 21 日
起息日               2025 年 1 月 21 日
上市日               2025 年 1 月 27 日
到期日               2028 年 1 月 21 日
债券面值             人民币 100 元/张

开盘参考价           人民币 100 元/张
 债券名称           广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
                    行公司债券（第一期）（品种二）
 债券简称           25 广发 02
 债券代码           524122

 信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
 评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
 发行总额（亿元）   15

 债券期限           5年
 票面年利率（％）   1.90

 利率形式           固定利率

 付息频率           按年付息，每年支付一次
 发行日             2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 21 日
 起息日             2025 年 1 月 21 日
 上市日             2025 年 1 月 27 日
 到期日             2030 年 1 月 21 日
 债券面值           人民币 100 元/张

 开盘参考价         人民币 100 元/张



（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                         年   月    日