证券代码：524159                                      证券简称：25 广发 D4




                       广发证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
                            发行结果公告


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人
民币 200 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
2404 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
短期公司债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不
超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价
配售的方式发行。
    本次债券发行时间自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日，最终发行规模为
30 亿元，最终票面利率为 2.02%，认购倍数为 3.06 倍。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方不存在参与认购情况。
    承销商及其关联方参与本期债券认购，报价公允、程序合规。本期债券主承
销商平安证券股份有限公司的关联方建信基金管理有限责任公司、中银基金管理
有限公司及平安理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终获配金额分别为
3 亿元、3 亿元及 1 亿元；主承销商申万宏源证券有限公司的关联方国泰基金管
理有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额分别为 3 亿元。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
    特此公告。

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                                 发行人：广发证券股份有限公司（公章）
                                                      2025 年 3 月   日




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                           牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
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                           联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
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                           联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
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                           联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
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                           联席主承销商：华英证券有限责任公司（公章）
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