上海新时达电气股份有限公司
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新时达
股票代码：002527
收购人名称：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室
通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室
签署日期：二〇二五年二月
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同
含义。
一、本报告书摘要是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露收购人在新时达拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署
日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在新时达拥有
权益。
三、纪德法、刘丽萍、纪翌与收购人签订了《一致行动协议》《补充协
议》，约定自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工业智能发
行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份
交割日起满18个月孰晚者期限内，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智
能保持一致行动关系。若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，则一致
行动的期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业智能定向发行股票在
中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特定对象发行股票于本次
协议转让股份交割日起18个月内在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的，
则一致行动的期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完成股份
登记手续之日起自动延长18个月。纪德法、刘丽萍、纪翌相关信息详见《上海
新时达电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、海尔卡奥斯工业智能拟通过本次协议转让、本次表决权委托及一致行
动安排、本次向特定对象发行股票等方式取得上市公司控制权。如本次向特定
对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内完成，本次发行完成后、
表决权委托及一致行动安排终止前，海尔卡奥斯工业智能持有的有表决权股份
数量将超过公司股份总数比例的30%，从而触发《收购管理办法》规定的要约
收购义务。
2
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关
联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益
的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的
新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。海尔卡奥斯工业智能已于
2025年2月14日承诺通过认购上市公司本次向特定对象发行取得的股票自发行完
成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让，待公司股东大会非关联
股东批准免于要约收购后，海尔卡奥斯工业智能认购本次向特定对象发行取得
的股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项所述情形，
可以免于发出要约。
五、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、截至本报告书摘要签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和
决策等法定程序。
八、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
九、本次收购涉及的协议转让、表决权委托及一致行动安排事项尚需取得境
内外相关政府主管部门的审批、深圳证券交易所的合规确认及向中登公司申请办
理股份转让过户登记；本次收购涉及的向特定对象发行相关事项尚需取得上市公
司股东大会批准、深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。
相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
3
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
目录
收购人声明 .......................................................................................................... 2
目录 ..................................................................................................................... 4
释义 ..................................................................................................................... 6
第一节 收购人介绍 .............................................................................................. 7
一、收购人基本情况............................................................................................. 7
二、收购人股权结构及控制关系......................................................................... 7
三、收购人从事的主营业务及最近三年财务状况........................................... 12
四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况................................... 13
五、收购人主要董事、监事及高级管理人员情况........................................... 13
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上的
发行在外的股份和持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构情况............................................................................................... 13
第二节 收购决定及收购目的 .............................................................................16
一、本次收购的目的........................................................................................... 16
二、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计
划........................................................................................................................... 16
三、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序............................... 17
第三节 收购方式 ................................................................................................18
一、收购前后收购人持有上市公司股份情况................................................... 18
二、本次收购方式............................................................................................... 18
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容....................................................... 20
四、上市公司股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排................... 35
第四节 资金来源 ................................................................................................37
一、本次收购所支付的资金总额....................................................................... 37
二、本次收购的资金来源说明........................................................................... 37
三、本次收购的资金支付方式........................................................................... 37
第五节 免于发出要约的情况 .............................................................................38
一、收购人免于发出要约的事项及理由........................................................... 38
4
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
二、本次收购前后上市公司股权结构............................................................... 38
第六节 其他重大事项 .........................................................................................39
收购人声明 .........................................................................................................40
5
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
收购人、收购方、海尔卡奥
指 青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
斯工业智能
海尔卡奥斯生态科技 指 海尔卡奥斯生态科技有限公司
海尔集团 指 海尔集团公司
报 告 书摘 要、 本报 告书摘
指 《上海新时达电气股份有限公司收购报告书摘要》
要
公司、上市公司、新时达 指 上海新时达电气股份有限公司
转让方、乙方 指 纪德法、刘丽萍、纪翌
乙方一 指 纪德法
乙方二 指 刘丽萍
乙方三 指 纪翌
海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让、表决权委托及一
本次收购、本次交易 指 致行动安排取得上市公司控制权，并认购上市公司向特
定对象发行的股份
本次协议转让、本次股份转 海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让方式受让纪德法、
指
让 刘丽萍、纪翌持有的上市公司66,306,129股股份
纪德法、刘丽萍、纪翌拟将其持有的协议转让后剩余的
本次表决权委托 指 上市公司127,583,569股股份对应的表决权委托予海尔卡
奥斯工业智能行使
海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌在协议约
一致行动安排 指
定期限内保持一致行动
本次向特定对象发行股票、 海尔卡奥斯工业智能拟以现金认购上市公司向特定对象发
指
本次发行 行的152,504,097股股票
《股份转让协议》 指 《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》 指 《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》
《一致行动协议》 指 《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》
《上海新时达电气股份有限公司2025年向特定对象发行股
《股份认购协议》 指
票之附生效条件的股份认购协议》
《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致
《补充协议》 指
行动安排等相关事项的补充协议》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
6
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本信息如下：
公司名称 青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
成立日期 2025年2月6日
营业期限 2025年2月6日至无固定期限
注册资本 50,000万元人民币
法定代表人 展波
统一社会信用代码 91370212MAE9E2WX6N
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网
经营范围
应用服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
通讯地址 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室
联系电话 0532-88936175
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人股权控制架构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构及其控制关系如下所示：
海尔集团公司
100.00%
海尔卡奥斯生态科技有限公司
100.00%
青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
海尔卡奥斯工业智能的实际控制人为海尔集团。根据青岛市国有资产管理
办公室2002年出具的说明，海尔集团企业性质为集体所有制企业。
7
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
1、收购人的控股股东基本情况
公司名称 海尔卡奥斯生态科技有限公司
成立日期 2023年2月10日
营业期限 2023年2月10日至无固定期限
注册资本 5,000.00万元
法定代表人 周云杰
统一社会信用代码 91370212MAC81JBH2D
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网
经营范围
技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、收购人实际控制人基本情况
公司名称 海尔集团公司
成立日期 1980年3月24日
营业期限 1980年3月24日至无固定期限
注册资本 31,118万元
法定代表人 周云杰
统一社会信用代码 91370200163562681G
企业类型 集体所有制
注册地址 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互
联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科
技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物
流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销
售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配
经营范围
件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业
（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务
（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的
研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（三）收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，收购人不存在控制的企业。
8
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
截至本报告书摘要签署日，除收购人之外，收购人控股股东海尔卡奥斯生
态科技控制的核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本 持股比
企业名称 经营范围
号 （万元） 例
一般项目：资源再生利用技术研发；技术服务
青岛卡泰
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
驰生态科
1 100.00 100.00% 、技术推广；生物质能技术服务。（除依法须
技有限公
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
司
营活动）
截至本报告书摘要签署日，海尔集团控制的核心一级企业和核心业务情况
如下：
注册资本 持股比
序号 企业名称 经营范围
（万元） 例
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛海有蓝 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
150,000.0
1 控股有限公 100.00% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
0
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权
青岛海尔创 投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部
2 业投资咨询 92,300.00 100.00% 门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代
有限公司 客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术
青岛海有居管 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
3 理咨询有限公 19,500.00 100.00% 事投资活动；物联网应用服务；互联网数据服务。（除
司 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；办公设备销售；文化、办公用设备制造；专用设
苏州海新信 备修理；机械设备研发；终端计量设备制造；终端计量
4 息科技有限公 16,685.00 100.00% 设备销售；安防设备销售；照明器具销售；家用电器销
司 售；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通
用设备修理；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；电气机械设备销
售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
海尔卡奥斯 技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联
5 生态科技有限 5,000.00 100.00% 网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（除
公司 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
9
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
注册资本 持股比
序号 企业名称 经营范围
（万元） 例
互联网技术研发，计算机软硬件、计算机配件、电子设
备、电子零配件、办公设备、家用电器、通讯设备（不
含卫星地面接收设备）、照明设备、安防设备、货币专用
设备、仪器仪表、环保设备（以上均不含特种设备）的
青岛海尔互 研发、制造、销售、安装、维修，网络工程（不得从事
6 联科技有限 1,950.00 100.00% 互联网信息服务及增值电信业务），仓储服务（不含国家
公司 违禁物品和易燃易爆物品，不含冷冻、冷藏、制冷和危
险化学物品储存），信息系统集成服务，货物及技术进出
口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律
法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
青岛易讯经 服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
7 纬网络科技 1,000.00 100.00% 照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；
有限公司 网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
一般经营项目：家电生产工艺装备的研制、开发，塑胶
青岛海尔工
、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，技
8 装研制有限 1,000.00 95%
术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营
公司
）。
一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，锻件及粉末
冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，模具制造，
大连海尔机
模具销售，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术
9 械装备制造 1,000.00 90.00%
咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，
有限公司
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
合肥海尔电 视屏产品、通讯产品、计算机及辅助设备，家用电器、
10 1,271.50 86.44%
器有限公司 仪器仪表、电子电器元件制造、销售。
一般项目：销售、维修：家用电器、商用电器、计算机
及软件、通讯产品、电子产品（不含电子出版物）；组装、
重庆海尔电
销售、安装、维修：住宅卫生浴具；商品信息咨询；企
11 器销售有限 1,000.00 80.00%
业管理咨询、家电使用咨询及技术服务；互联网信息技
公司
术开发、技术咨询、技术服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
开发、制造、销售：计算机软件、硬件及外围设备，承
青岛海尔软
接计算机网络工程、系统集成项目，对外投资（金融债
12 件投资有限 5,000.00 75.00%
券及国家禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经
公司
相关部门批准后方可开展经营活动）。
从事企业内部人力资源规划，提供人才测评、人事管理、
青岛海尔人
人力资源开发与管理、内部人员培训；人事代理（仅限
13 力资源开发 60.00 75.00%
海尔集团内部）。（依法须经批准的项目，经相关部门
有限公司
批准后方可开展经营活动）。
青岛海永盛 批发、零售、代储、代运：电冰箱，电冰箱，船用电冰
14 电冰箱销售有 50.00 72.00% 箱，空调器，微波炉，洗衣机，洁厨具。（以上范围需经
限公司 许可经营的，须凭许可证经营）
10
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
注册资本 持股比
序号 企业名称 经营范围
（万元） 例
接受内外贸委托业务，为进出口贸易搭桥挂构，开发新
青岛华侨实 产品；电子计算机维修；批发零售：日用百货、服装鞋
15 业股份有限 1,681.41 60.95% 帽、文化用品、针纺织品、工艺美术品、家用电器、建
公司 筑装饰材料、电子计算机及配件、复印机。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
电熨斗、电吹风、厨房食品机、电热杯、家用电器及配
莱阳海尔电
16 2,000.00 55.00% 套产品的开发设计、制造、销售及进出口业务。（依法须
器有限公司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛丰之彩 包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限以许可
17 精美快印有 1,000.00 55.00% 证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
限公司 可开展经营活动）。
合肥海尔信 视屏产品、通讯器材、计算机及辅助设备、家用电器、
18 息产品有限公 2,082.71 51.99% 民用仪器仪表、电子元器件制造、销售。（依法须经批准
司 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信息技术集成和物联网技术服务；从事工业自动化领域
技术研发、技术咨询；电器、电子产品、机械产品、通
讯设备及相关配件、工业自动化控制设备、计算机软硬
海尔卡奥斯
件及辅助设备的研发与制造；进出口业务（按外经贸部
19 股份有限公 40,450.00 51.20%
核准范围经营）；批发零售：国内商业（国家禁止商品除
司
外）；医疗行业投资；投资咨询服务；企业管理咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛卡奥斯 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
20 控股有限公 12,778.56 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛盈康一 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
21 生控股有限公 400.00 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
青岛纳晖控
22 400.00 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
股有限公司
网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛海融汇 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
23 控股有限公 4,878.00 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛卡泰驰 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
24 控股有限公 865.00 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
11
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
注册资本 持股比
序号 企业名称 经营范围
（万元） 例
一般项目：物联网技术研发；企业总部管理；技术服务
青岛海创汇 、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
25 物联有限公 3,197.88 51.20% 广；以自有资金从事投资活动；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛海纳云 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
26 控股有限公 221.94 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术
青岛海贸云 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
27 商控股有限 1.62 51.20% 事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联
公司 网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
以自有资金对外投资，投资管理，股权投资，创业投资
管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监
青岛海云创 管部门批准，不得从事代客理财、吸收存款、融资担保
28 投资控股有限 14,082.03 49.46% 等金融业务），经济信息咨询（不含金融、证券、期货），
公司 财务信息咨询（不含代理记账），企业管理咨询。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
三、收购人从事的主营业务及最近三年财务状况
（一）收购人主要经营业务
收购人成立于2025年2月6日，系为本次收购而设立，尚未开展实质性经营
活动；收购人控股股东海尔卡奥斯生态科技成立于2023年2月10日，成立时间未
满三年。
收购人实际控制人海尔集团，主要业务详见本报告书摘要“第一节 收购人
介绍”之“二、收购人股权结构及控制关系”之“（二）收购人控股股东、实
际控制人基本情况”之“2、收购人实际控制人基本情况”。
（二）收购人最近三年财务状况
海尔卡奥斯工业智能设立未满三年，且为本次收购而设立。收购人实际控
制人海尔集团最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
总资产 40,386,414.59 38,596,605.87 37,149,327.97
12
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
总负债 27,519,811.86 26,376,108.44 25,991,111.36
净资产 12,866,602.73 12,220,497.43 11,158,216.61
资产负债率 68.14% 68.34% 69.96%
项目 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 31,445,233.74 29,108,892.71 27,221,377.11
利润总额 2,216,868.82 2,078,335.65 1,857,254.21
净利润 1,794,364.01 1,669,970.73 1,468,521.09
净资产收益率 13.95% 13.67% 13.16%
注1：以上财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计。
注2：净资产收益率=当期净利润/期末净资产*100%。
四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书摘要签署日，海尔卡奥斯工业智能未受到任何行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁。
五、收购人主要董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，海尔卡奥斯工业智能董事、监事及高级管理人
员情况如下：
其他国家或地
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
区的居留权
展波 男 执行董事兼经理 中国 中国 无
白瑞红 男 财务负责人 中国 中国 无
邢凤霞 女 监事 中国 中国 无
截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年内未受到任何行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁。
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%
以上的发行在外的股份和持股5%以上的银行、信托公司、证券公司
、保险公司等其他金融机构情况
（一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上发行
在外的股份情况
13
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
截至本报告书摘要签署日，收购人、收购人控股股东不存在在境内、境外
其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
截至本报告书摘要签署日，收购人实际控制人海尔集团持有、控制其他上
市公司5%以上的发行在外的股份的情况如下：
注册资本 持股比
序号 上市公司 证券代码 主营业务
（万元） 例[注]
全球大家电行业的领导者和全球智慧家
600690.SH
庭解决方案的引领者，已形成包括中国智
1 海尔智家 6690.HK 938,291.33 34.47%
690D.DE 慧家庭业务、海外家电与智慧家庭业务和
其他业务在内的三大业务布局
一般项目：企业总部管理；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；软件开发；计算机系统服务
；人工智能应用软件开发；人工智能基础
软件开发；数据处理和存储支持服务；品
牌管理；信息技术咨询服务；企业管理咨
2 众淼控股 01471.HK 14,119.56 45.33%
询；财务咨询；数字内容制作服务（不含
出版发行）；广告设计、代理；广告发布
；广告制作；组织文化艺术交流活动；会
议及展览服务；机动车修理和维护。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要业务涵盖生命科学和医疗创新两大
领域，面向医院、生物医药企业、高校科
研机构、疾控、血站、基层公卫机构等广
3 海尔生物 688139.SH 31,795.25 43.26% 泛的用户群体，提供以智慧实验室、数字
医院、智慧公共卫生、智慧用血场景为主
的涵盖多类产品和服务的数字场景综合
解决方案
以创全球引领的物联网医疗科技生态为
定位，秉承“天下人一生盈康”的使命
愿景，积极融入国家科技创新、健康中国
4 盈康生命 300143.SZ 64,216.70 51.09%
、应对人口老龄化等国家战略，围绕肿瘤
预诊治康产业链，提供关键设备及关键场
景的综合解决方案
专业电竞PC及外设硬件设备商，产品包括
电竞笔记本、台式机，以及电竞显示器、
5 雷神科技 872190.BJ 10,000.00 30.72% 机械键盘、电竞鼠标、游戏手柄等外设周
边产品，主要应用于电子竞技、视频创作、
创意设计、数字化办公等场景
生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及
检测器具和检测技术并提供检测服务。【
6 上海莱士 002252.SZ 663,798.48 27.41%
依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
向客户提供公司及个人存款、贷款、支付
002948.SZ
7 青岛银行 582,035.47 18.14% 结算等服务和产品，通过零售银行、公司
3866.HK
银行、金融市场三大业务板块驱动发展
14
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
注：持股比例含通过间接持股、接受表决权委托及一致行动关系等方式支配的表决权股份
比例。
（二）收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券
公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东不存在持股5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
截至本报告书摘要签署日，除青岛银行外，收购人实际控制人海尔集团持
股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：
注册资本 持股比
序号 机构名称 经营范围
（万元） 例
在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直
北大方正 辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿
1 人寿保险 458,000.00 19.76% 保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述
有限公司 业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账
结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
海尔集团
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
2 财务有限 700,000.00 100.00%
经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
责任公司
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品
的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证有效期限
以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
（一）发放个人消费贷款；（二）接收股东境内子公司
及境内股东的存款；（三）向境内金融机构借款；（四）
海尔消费 经批准发行金融债券；（五）境内同业拆借；（六）与
3 金融有限 209,000.00 49.00% 消费金融相关的咨询、代理业务；（七）固定收益类证
公司 券投资业务；（八）经银监会批准的其他业务（金融许
可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
15
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
上市公司以算法和软件为核心，基于对控制技术的理解和掌握，形成了电
梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务
等三大业务板块，是国内工业自动化领域产品种类齐全、市场地位突出的领先
企业。
通过本次收购可以促进公司发展。收购方将与新时达共享全球供应链、数
字化营销、精益管理、品牌资源等各项能力，帮助上市公司提升资产管理效率，
实现海外市场协同，提高核心技术壁垒，把握新兴市场机遇。依托已有的工业
互联网平台，进一步加强双方在工业自动化领域上下游产业链的协同效应，实
现在智能制造核心工业环节的精准卡位，为客户提供更加完整的智能制造整体
解决方案，为未来进一步扩展工业互联网生态版图打下坚实基础。从而提高上
市公司的综合竞争力及持续盈利能力，全面推进上市公司的战略性发展。
二、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权
益的计划
除本次收购外，收购人不存在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份
的计划。
本次收购构成上市公司收购，根据《收购管理办法》第七十四条相关规定
的要求，收购人已出具承诺：
“1、本公司通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自转让完成之日起
十八个月内不以任何方式直接或间接转让；
2、在本次发行完成后，本公司通过发行认购取得的上市公司股份，自发行
完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让；
3、若本次发行于本次协议转让交割日起十八个月内完成认购股份登记手续
的，本公司通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自本次发行完成之日起
十八个月内不以任何方式直接或间接转让；
16
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
4、本公司自取得上述股份之日起至该等股份解禁之日止，由于上市公司送
股、资本公积转增股本等事项所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述锁定
安排。同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制，但应当遵
守《上市公司收购管理办法》的相关规定；
5、本公司将严格遵守《上市公司收购管理办法》规定的关于股份锁定的相
关要求；若未来本公司持有上市公司权益发生变动，本公司将严格按照相关法
律法规的要求履行信息披露义务。”
三、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序
（一）已经履行的主要审批程序
2025年2月14日，海尔卡奥斯工业智能股东作出决定，审议批准了本次交
易相关事项。
收购人已就本次收购履行了现阶段必要的内部决策程序。
（二）尚需履行的审批程序
本次收购尚需履行的审批程序包括：
1、境内外相关政府主管部门的审批；
2、深交所就本次收购涉及的股份转让事宜出具合规确认函；
3、本次收购涉及的向特定对象发行股票相关事项尚需上市公司召开股东大
会审议通过、股东大会非关联股东批准免于要约收购；
4、本次收购涉及的向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经
中国证监会同意注册；
5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
17
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第三节 收购方式
一、收购前后收购人持有上市公司股份情况
本次收购前，海尔卡奥斯工业智能未直接或间接持有上市公司的股份或其
表决权。
通过本次协议转让、本次表决权委托及一致行动安排，海尔卡奥斯工业智能
将取得上市公司66,306,129股股份（占上市公司总股本的10.00%）及127,583,569
股股份（占上市公司总股本的19.24%）所对应的表决权，合计控制上市公司
193,889,698股股份（占上市公司总股本的29.24%）所对应的表决权，并成为上
市公司的控股股东。本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，海尔
集团将成为上市公司实际控制人。
此外，海尔卡奥斯工业智能拟认购上市公司向特定对象发行的152,504,097
股股票。
如本次向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内完成，
本次收购前后，交易各方持有上市公司股份数量变化情况如下：
本次协议转让、表决权委托及一 本次协议转让、表决权委托、一
本次收购前
股东名称 致行动安排完成后 致行动安排及本次发行完成后
或姓名 持股数量 持股 表决权 持股数量 持股 表决权 持股数量 持股 表决权比
（股） 比例 比例 （股） 比例 比例 （股） 比例 例
海尔卡奥斯
- - - 66,306,129 10.00% 29.24% 218,810,226 26.83% 42.47%
工业智能
纪德法 118,608,263 17.89% 17.89% 88,956,197 13.42% - 88,956,197 10.91% -
刘丽萍 39,408,496 5.94% 5.94% 11,722,668 1.77% - 11,722,668 1.44% -
纪翌 35,872,939 5.41% 5.41% 26,904,704 4.06% - 26,904,704 3.30% -
转让方合计 193,889,698 29.24% 29.24% 127,583,569 19.24% - 127,583,569 15.64% -
本次发行完成且表决权委托及一致行动安排终止后，海尔卡奥斯工业智能
仍直接持有上市公司218,810,226股股份（占上市公司发行后总股本的26.83%）
及所对应的表决权，仍为上市公司的控股股东，海尔集团仍为上市公司的实际
控制人。
二、本次收购方式
18
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（一）协议转让、表决权委托及一致行动安排
根据2025年2月14日海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的《
股份转让协议》，海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让方式受让纪德法、刘丽
萍、纪翌持有的上市公司66,306,129股股份，占上市公司总股本的10.00%。
根据2025年2月14日海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的《
表决权委托协议》及《一致行动协议》，纪德法、刘丽萍、纪翌将其持有的剩
余上市公司127,583,569股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可
撤销地全权委托予海尔卡奥斯工业智能行使，占新时达总股本的19.24%，委托
期限为自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工业智能发行股
票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份交割
日起满18个月孰晚者。同时，上述期限内，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥
斯工业智能保持一致行动关系。
根据2025年2月22日海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的《
补充协议》，为了促进上市公司更好的发展，各方应共同尽最大努力尽快推进
本次向特定对象发行顺利完成，若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，
则表决权委托及一致行动安排期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工
业智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特
定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内在中登公司深圳分公司
完成股份登记手续的，则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发
行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日起自动延长18个月。
（二）上市公司向特定对象发行股票
根据2025年2月14日海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署的附生效条件的《
股份认购协议》，海尔卡奥斯工业智能以现金拟认购上市公司向特定对象发行
的152,504,097股股票（不超过发行前总股本的30%）。
本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按
照拟发行股数计算，海尔卡奥斯工业智能将直接持有上市公司218,810,226股股
份，占上市公司发行后总股本的26.83%。
19
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
若在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本或因其他原因导致本次发行前上市公司总股本发生变动的，则本次发行
的股票数量将按比例进行相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注册
发行的数量为准。
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容
（一）《股份转让协议》主要内容
1、合同主体
甲方：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（“受让方”）
乙方一：纪德法
乙方二：刘丽萍
乙方三：纪翌
以上“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”合称为“乙方”“转让方”。
2、签订时间
2025年2月14日
3、股份转让数量和交易对价
乙方一将其持有的上市公司无限售流通股29,652,066股（占上市公司股份总
数的4.47%）按照本协议约定依法转让给甲方；乙方二将其持有的上市公司无限
售流通股27,685,828股（占上市公司股份总数的4.18%）依法转让给甲方；乙方
三将其持有的上市公司无限售流通股8,968,235股（占上市公司股份总数的1.35%
）依法转让给甲方。乙方一、乙方二、乙方三合计转让的股份数量为66,306,129
股（占上市公司股份总数的10%）。本次股份转让完成后，甲方持有上市公司
的股份数量为66,306,129股（占上市公司股份总数的10%）。
各方同意，在符合相关法律法规规定的前提下，标的股份转让价格约为
19.61元/股，转让价款合计为1,300,000,000元。
4、交易价款支付安排
各方同意，标的股份转让款支付安排如下：
20
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（ 1 ） 首 笔 标 的 股 份 转 让 款 的 金 额 为 标 的 股 份 转 让 款 的 80% ， 即
1,040,000,000元。甲方应于乙方出具有关付款的先决条件全部满足的书面确认
函或被甲方豁免之日起五个工作日内向乙方指定的银行账户支付首笔标的股份
转让款：
①双方已经按照本协议约定完成交割，标的股份已经过户登记至甲方名下，
甲方已收到中登公司出具的股份过户确认文件；
②截至中登公司出具的股份过户确认文件之日，上市公司不存在重大不利
影响的情形；
③截至中登公司出具的股份过户确认文件之日，乙方及/或上市公司未出现
法律法规规定的不得进行上市公司向特定对象发行股票的情形。
（ 2 ） 第 二 笔 标 的 股 份 转 让 款 的 金 额 为 标 的 股 份 转 让 款 的 20% ， 即
260,000,000元。甲方应于乙方出具上述协议第4.2条约定的付款先决条件全部满
足的书面确认函或被甲方豁免之日起五个工作日内，向协议约定的共管账户支
付第二笔标的股份转让款。
（3）甲方同意于乙方出具有关下列先决条件全部满足的书面确认函或被甲
方豁免之日起五个工作日内自共管账户中向乙方指定的银行账户释放第二笔标
的股份转让款并配合乙方解除共管账户的监管：
①截至协议约定的中国证监会同意注册批复之日，上市公司不存在重大不
利影响的情形；
②协议约定的上市公司向甲方发行股票通过深圳证券交易所审核，并获得
中国证监会同意注册的批复。
（4）如甲方及其聘请的尽调机构对上市公司尽调完成后确认的上市公司截
至2024年12月31日的净资产值与上市公司提供的2024年年度财务报表所载明的
净资产值偏差在负百分之五（-5%）以上（含本数）或上市公司净资产少于12
亿元（不含本数）的，则甲方有权单方终止本次交易，各方均不承担任何违约
责任。
5、公司治理安排
21
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
改组后的上市公司董事会由9名董事组成，其中，甲方有权提名5名非独立
董事候选人（乙方享有对其中1名候选人的提名建议权，并由甲方酌定是否提
名），3名独立董事候选人（含会计专业的独立董事），董事长由甲方提名的董
事担任，由上市公司董事会选举产生。
改组后的上市公司监事会由3名监事组成，其中，甲方有权提名2名非职工
代表监事，监事会主席由甲方提名的监事担任，由上市公司监事会选举产生。
改组后的上市公司高级管理人员包括：总经理1名、副总经理若干名、财务
总监1名及董事会秘书1名，其中总经理、财务总监、董事会秘书由甲方推荐，
由上市公司董事会聘任。
6、终止条款
本协议在下列情形下解除或终止：
（1）各方协商一致同意解除或终止；
（2）由于不可抗力或证券监管机构或证券交易所或证券登记结算机构、境
内外反垄断或外商投资监管机关的原因导致本次交易无法实施或者对本次交易
实施产生重大障碍可能使得本次交易无法实施且在合理期限内各方通过合理商
业努力无法排除该等障碍，任何一方均有权单方终止本协议，但本协议或其他
协议另有约定的除外；
（3）甲方有权在以下任一情形发生时单方面书面通知解除本协议且无需承
担违约责任：（i）标的股份的部分或全部存在质押、冻结或查封等权利限制情
形的；（ii）标的股份存在任何其他悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法、或可
能导致标的股份被限制之行政程序、政府调查或其他安排，或存在将要对其提
起诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封
的任何情形或风险；（iii）本协议签署后，因交割日前的事项，乙方和/或上市
公司受到中国证监会行政处罚，或者受到深圳证券交易所公开谴责，或者发生
因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案
调查；（ⅳ）乙方违反其在本协议中所作出的陈述、承诺和保证或未按本协议约
定履行义务和责任对甲方进行本次交易的商业利益造成重大不利影响，并影响
到本协议目的之实现；（v）上市公司存在或可能存在退市风险的情形；（vi）
22
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
乙方及/或上市公司存在任何导致或可能导致上市公司不符合法律法规规定的向
特定对象发行股票条件的情形；（vii）乙方和/或目标公司不配合甲方尽职调查，
或甲方尽职调查结果与上市公司披露的信息存在重大偏差导致本协议项下交易
目的无法实现，或甲方尽职调查后发现目标公司存在法律、业务、技术或财务
等方面的重大问题且各方无法对重大问题的解决方案达成一致;（viii）因乙方或
上市公司原因，导致本协议终止（不包括因实施完毕而终止的情况）或解除。
7、违约及赔偿条款
（1）除本协议另有约定外，本协议项下任何一方不履行或不完全履行本协
议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的
任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求补救而未及时有效采取措施补救
的，违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的损失、损害、费用和
支出（包括但不限于其中合计不超过800万元的上市公司尽职调查以及为本项目
服务的中介机构费用）。
为促成本次交易之目的，各方确认并同意，任何一方虽存在前款所述的违
约行为，但该等违约行为不构成严重违约的，违约方向守约方支付的赔偿金总
额不超过标的股份转让款的20%。为免疑义，针对乙方而言，严重违约指：（i）
因交割日前的原因，标的股份存在权利受限或权属争议等情形导致甲方持有的
上市公司标的股份权利（包括但不限于所有权、表决权）受限，进而影响甲方
对上市公司的控制权的；（ii）因交割日前的原因，乙方和/或上市公司受到中
国证监会、深圳证券交易所的行政处罚、自律监管措施以及存在刑事犯罪等，
导致上市公司退市或影响本次向特定对象发行的；（iii）存在交割日前尚未披
露的对外担保、关联方资金占用情形导致上市公司遭受损失或赔偿的；（iv）
因交割日前的原因，包括但不限于信息披露违规、税务违规、产品、知识产权
侵权/无效等情形导致上市公司单次或累计承担或遭受超过本协议签署日前一年
经审计净资产50%以上的损失或主营业务无法进行的。
尽管有上述约定，违约方向守约方承担的损失赔偿上限最高不超过本次股
份转让的标的股份转让款总额。
23
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（2）如乙方未按照本协议的约定履行本协议项下义务，从而影响标的股份
交割的，每逾期一日，乙方应以标的股份转让款为基数，按每日万分之一的标
准向甲方支付违约金，如逾期超过三十（30）日的，甲方有权通知乙方解除本
协议，乙方应按标的股份转让款的20%向甲方支付违约金。
（3）如甲方未按照本协议的约定及时履行本协议项下的款项支付义务，每
逾期一日，甲方应以标的股份转让款为基数，按每日万分之一的标准向该乙方
支付违约金，如逾期超过三十（30）日的，乙方有权通知甲方解除本协议，甲
方应按标的股份转让款的20%向乙方支付违约金。
（4）鉴于本次交易系控制权收购，乙方违反本协议不谋求控制权承诺相关
条款约定的或者实施损害甲方控制权稳定的行为的，应当按照标的股份转让款
的30%向甲方支付违约金，并将标的股份转让款超出按本协议签署日前一日上
市公司收盘价计算的标的股份价款的超额部分款项返还给甲方作为补偿。为免
疑义，本条约定的违约责任条款独立于本协议其他违约责任条款，甲方有权选
择适用于本条约定的违约责任条款的同时以本协议约定的其他违约责任条款以
追究乙方的违约责任。
8、协议的成立、生效、解除与终止
（1）成立、生效
各方知悉并确认，本协议自签署之日起成立并生效。
（2）本协议在下列情形下解除或终止：
①各方协商一致同意解除或终止；
②由于不可抗力或证券监管机构或证券交易所或证券登记结算机构、境内
外反垄断或外商投资监管机关的原因导致本次交易无法实施或者对本次交易实
施产生重大障碍可能使得本次交易无法实施且在合理期限内各方通过合理商业
努力无法排除该等障碍，任何一方均有权单方终止本协议，但本协议或其他协
议另有约定的除外；
③甲方有权在以下任一情形发生时单方面书面通知解除本协议且无需承担
违约责任：（i）标的股份的部分或全部存在质押、冻结或查封等权利限制情形
24
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
的；（ii）标的股份存在任何其他悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法、或可能
导致标的股份被限制之行政程序、政府调查或其他安排，或存在将要对其提起
诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的
任何情形或风险；（iii）本协议签署后，因交割日前的事项，乙方和/或上市公
司受到中国证监会行政处罚，或者受到深圳证券交易所公开谴责，或者发生因
涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调
查；（ⅳ）乙方违反其在本协议中所作出的陈述、承诺和保证或未按本协议约
定履行义务和责任对甲方进行本次交易的商业利益造成重大不利影响，并影响
到本协议目的之实现；（v）上市公司存在或可能存在退市风险的情形；（vi）
乙方及/或上市公司存在任何导致或可能导致上市公司不符合法律法规规定的向
特定对象发行股票条件的情形；（vii）乙方和/或目标公司不配合甲方尽职调查，
或甲方尽职调查结果与上市公司披露的信息存在重大偏差导致本协议项下交易
目的无法实现，或甲方尽职调查后发现目标公司存在法律、业务、技术或财务
等方面的重大问题且各方无法对重大问题的解决方案达成一致;（viii）因乙方或
上市公司原因，导致本协议终止（不包括因实施完毕而终止的情况）或解除。
（3）各方确认，甲方亦有权将该文件项下的权利指定其实际控制的公司法
人或非法人组织等主体实施。
（4）若各方未能完成本次股份转让的（包括但不限于本次股份转让未能通
过国家市场监督管理总局经营者集中审批或者未能取得深圳证券交易所出具的
合规确认函等），则本协议约定的股份转让、表决权委托、一致行动安排、股
份认购事项终止。
（二）《表决权委托协议》主要内容
1、合同主体
甲方：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
乙方一：纪德法
乙方二：刘丽萍
乙方三：纪翌
25
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
以上“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”合称为“乙方”。
2、签订时间
2025年2月14日
3、表决权委托
乙方同意自本次协议转让股份交割日（以标的股份在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成股份转让变更登记并取得过户登记确认文件或在甲
方的证券账户内能查询到标的股份之日，以两者较早者为准，下同）之日起将
其直接持有的上市公司127,583,569股股份（占上市公司股份总数的19.24%）所
对应的表决权（包括但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的
表决权及与表决权相关的其他表决性权利）在本协议约定的委托期限内自愿、
无条件且不可撤销地全权委托给甲方行使，该等委托具有唯一性及排他性。甲
方同意接受上述委托。
4、委托权利范围
（1）在委托期限内，就委托股份，甲方有权根据《中华人民共和国公司法》
及上市公司届时有效的公司章程、股东大会议事规则等相关制度行使包括但不
限于如下权利：
①依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会（
包括临时股东大会）或提出提案；
②提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事（候选人）、监事（候
选人）的任何提案或议案及做出其他意思表示；
③对所有根据相关法律、法规、规章、规范性文件及上市公司章程规定需
要股东大会审议和表决事项投票，并签署相关会议文件；
④届时有效的法律法规或上市公司章程所规定的股东所应享有的其他表决
性权利（包括在法律法规上或上市公司章程、股东大会议事规则等相关制度经
修改后而规定的任何其他的股东表决权）。
（2）各方确认，除另有约定外，上述表决权委托不影响乙方对其所持有委
托股份的所有权、收益权等除表决权以外的其他权利。
26
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（3）在委托期限内，乙方不得单方面变更或撤销本协议项下委托权利。
（4）在委托期限内，除各方在《股份转让协议》中约定的损失承担情形外
（如有），上市公司所有经营收益或损失均由上市公司登记在册的股东按照持
股比例及公司章程的约定享有或承担。
5、委托期限
表决权委托的期限为自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥
斯工业智能发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次
协议转让股份交割日起满18个月孰晚者。
经各方协商一致并签署书面补充协议，可延长委托期限，各方应积极配合
对委托期限延长事宜的信息披露。
6、委托权利行使
（1）委托权利为全权委托，甲方独立行使前款所述之表决权，乙方无需就
具体表决事项向甲方分别出具授权委托书，甲方可以根据自身意愿自行行使委
托权利，无需事先通知乙方或征求乙方的意见。但若因监管部门或上市公司经
营管理需要、或甲方认为行使权利需要时，乙方应在收到甲方书面通知后3个工
作日内无条件单独出具授权委托书或签署相关法律文件及进行其他类似的配合
工作。
（2）乙方应就甲方行使委托权利提供充分的协助，包括及时签署相关法律
文件/协议、进行信息披露、配合有关监管机构的问询等。
（3）对甲方行使委托权利及签署相关表决文件所产生的法律后果，乙方予
以认可，同时乙方应积极配合甲方行使上述委托权利。
（4）委托期限内，乙方不得再委托甲方之外的任何第三方行使委托权利。
乙方不得以承担违约责任的方式排除甲方行使该等权利，或对甲方行使该等权
利设置任何障碍。
（5）甲方不得利用委托权利从事损害上市公司及上市公司股东利益的行为，
不得从事违反法律法规及公司章程的行为。
27
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（6）在委托期限内，若委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方
应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议，
以确保可继续实现本协议条款之目的。
（7）本协议中的表决权委托对各方均是无偿的。
7、违约责任
除本协议另有约定外，本协议签署后，如任一方不履行或不完全履行本协
议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的
任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求补救而未及时有效采取措施补救
的，构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、
损害、费用和支出（包括但不限于其中合计不超过800万元的上市公司尽职调查
以及为本次交易服务的中介机构费用）。
在委托期限内，如乙方违反本协议项下任何的承诺、保证、陈述和/或约定
的，甲方有权要求乙方按照《股份转让协议》约定的股份转让款总额的30%向
甲方支付违约金，并要求乙方赔偿该等违约行为终止之前甲方所遭受的全部损
失、损害、费用和支出，且乙方应继续履行本协议。
8、协议的成立、生效、解除与终止
（1）本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章，且乙方签
字之日起成立并生效。
（2）各方同意，本协议应根据下列情况解除或终止：
①由各方一致书面同意；
②《股份转让协议》《一致行动协议》 撤销、解除、终止；
③委托期限届满。
（3）在不影响本协议其它条款规定的前提下，如果本协议的任何条款或某
部分根据法律被确定为无效、不合法或无法执行，或违反公共利益，不影响本
协议其他部分的条款的有效性、合法性及可执行性。各方应进行协商，并以各
方协商一致的条款代替失效的条款。
28
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（4）任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利均不构成、亦不作
为对该项权利的放弃。任何一方曾经行使或部分行使本协议项下的任何权利均
不妨碍其再次或进一步行使该项权利或其他权利。
（5）本协议中，就某一项权利的设定及行使并不排除任何其他权利（不论
是基于法律规定或协议约定）的设定及行使。
（6）本协议履行期间任何一方不得在未经另一方事先书面同意的情形下转
让本协议项下的任何权利、利益或义务。
（7）本协议的变更或补充，须经各方协商一致，并达成书面变更或补充协
议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。
（三）《一致行动协议》主要内容
1、合同主体
甲方：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
乙方一：纪德法
乙方二：刘丽萍
乙方三：纪翌
以上“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”合称为“乙方”。
2、一致行动的具体安排
各方需保持一致的表决事项为各方在上市公司具有表决权的一切事项，包
括但不限于其在上市公司章程中所载明的股东大会表决事项、董事会表决事项
或其他任何表决事项。
各方一致同意，各方拟向上市公司董事会、股东大会提出提案时均应事先
与本协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则应以甲方的意见为准。
如未经甲方同意，乙方不得向公司董事会、股东大会提出提案或临时提案。
各方一致同意，在上市公司董事会就任何事项进行表决时，双方提名的董
事均应采取一致行动和/或促使其提名的董事均采取一致行动保持投票的一致性。
在不违反法律、行政法规、规章及规范性文件、深圳证券交易所业务规则及董
29
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
事相关忠实勤勉义务的基础上，各方将按本协议约定的程序和方式和/或促使其
提名的董事按本协议约定的程序和方式行使其在公司董事会的表决权。
各方一致同意，乙方关于股东权利的行使应该按照《表决权委托协议》的
安排，在协议的有效期内委托给甲方行使。
3、一致行动协议的期限
本协议项下一致行动的期限自本次协议转让股份交割日起至《股份转让协
议》约定的上市公司向甲方定向发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份交割日起满18个月孰
晚者。
经各方协商一致并签署书面补充协议，可延长一致行动期限，各方应积极
配合对一致行动期限延长事宜的信息披露。
4、违约责任
除本协议另有约定外，本协议签署后，如任一方不履行或不完全履行本协
议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的
任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求补救而未及时有效采取措施补救
的，构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、
损害、费用和支出（包括但不限于其中合计不超过800万元的上市公司尽职调查
以及为本次交易服务的中介机构费用）。
在一致行动期限内，如乙方违反本协议项下任何的承诺、保证、陈述和/或
约定的，甲方有权要求乙方按照《股份转让协议》约定的股份转让款总额的30%
向甲方支付违约金，并要求乙方赔偿该等违约行为终止之前甲方所遭受的全部
损失、损害、费用和支出，且乙方应继续履行本协议。但如果乙方按照《表决
权委托协议》承担了本条相同的违约责任，甲方不能向乙方再次按照本条的约
定向乙方追责。
5、协议的成立、生效、解除与终止
（1）本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章，且乙方签
字之日起成立并生效。
30
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（2）各方同意，本协议应根据下列情况解除或终止：
①由各方一致书面同意；
②《股份转让协议》《表决权委托协议》撤销、解除、终止；
③一致行动期限届满。
（3）在不影响本协议其它条款规定的前提下，如果本协议的任何条款或某
部分根据法律被确定为无效、不合法或无法执行，或违反公共利益，不影响本
协议其他部分的条款的有效性、合法性及可执行性。各方应进行协商，并以各
方协商一致的条款代替失效的条款。
（4）任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利均不构成、亦不作
为对该项权利的放弃。任何一方曾经行使或部分行使本协议项下的任何权利均
不妨碍其再次或进一步行使该项权利或其他权利。
（5）本协议中，就某一项权利的设定及行使并不排除任何其他权利（不论
是基于法律规定或协议约定）的设定及行使。
（6）本协议履行期间任何一方不得在未经另一方事先书面同意的情形下转
让本协议项下的任何权利、利益或义务。
（7）本协议的变更或补充，须经各方协商一致，并达成书面变更或补充协
议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。
（四）《附生效条件的股份认购协议》主要内容
1、合同主体
甲方：上海新时达电气股份有限公司
乙方：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
2、签订时间
2025年2月14日
3、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为上市公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的百分之八十。
31
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。发行价格为7.99元/股。
4、发行数量
本次发行的股票数量为152,504,097股，不超过本次发行前甲方总股本的30%，
全部由乙方以现金认购。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行数量的范围
内，由甲方根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、认购方式、认购价款及认购资金来源
乙方全部以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
乙方认购全部拟发行的股份的价款为人民币1,218,507,735.03元。如本次发行
价格或本次发行股票数量因监管要求变化或发行注册批复文件的要求等情况予以
调整的，则本次发行的股份认购价款将作相应调整。
乙方用于认购本次发行股份的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资
金）；乙方的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及中国证监会规定
的情形；甲方不得以任何方式向乙方及其出资人提供财务资助或补偿，乙方不得
接受甲方及其实际控制人以任何方式提供的财务资助或补偿。
6、认购价款支付、股份交割及锁定期
在甲方本次发行取得中国证监会批文后，甲方聘请的主承销商将根据中国证
监会最终同意注册的本次发行的发行方案向乙方发出书面《缴款通知函》。乙方
应按照《缴款通知函》所述将本次发行股份认购价款及时、足额地汇入主承销商
为甲方本次发行专门开立的银行账户。在乙方全额支付认购价款后，甲方将尽快
办理股票登记手续。
乙方在本次发行中认购的股份自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让。
自本次发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止，乙方由于发行人送股、资
本公积转增股本等事项所衍生取得的发行人股份，亦应遵守上述锁定安排。
乙方应按照相关法律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件、深交
所相关规则的规定，就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股
份锁定事宜。
32
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
本次发行完成后，乙方在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股
票的30%，将依法申请免于发出收购要约。
7、协议成立与生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，并在
下列条件全部满足之日起生效：
（1）本协议、本次发行及豁免要约收购经甲方董事会、股东大会审议通过；
（2）本次发行已经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。
上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。
8、违约责任
双方应严格遵守本协议的规定，对本协议约定的任何违反均视为违约，违约
方应对其违约行为造成的损失和后果承担赔偿责任。
如任何一方在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假、错误或具有重大遗漏
的，或该陈述或保证并未得到适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本协议。
任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对本协议的违反，
违约方应赔偿和承担守约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、费用
（包括但不限于合理的律师费）和责任。
若乙方违反本协议第三条的约定，未按时、足额地向甲方支付认购价款的，
每逾期一日，乙方应当按应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金。如因甲方
原因导致无法完成乙方所持有的股票登记手续的，甲方应按照本协议约定的股份
认购价款总额的20%向乙方支付违约金并赔偿因此给乙方造成的损失。
（五）《补充协议》主要内容
1、合同主体
甲方：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
乙方一：纪德法
乙方二：刘丽萍
乙方三：纪翌
33
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
以上“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”合称为“乙方”。
2、签订时间
2025年2月22日
3、主要修改内容
各方一致同意，对《股份转让协议》所约定内容作出如下修改：
条
修改前 修改后
款
2.2.1 于本协议签署日，甲方与乙方一、乙方 于本协议签署日，甲方与乙方一、乙方
二、乙方三将签署《表决权委托协 二、乙方三将签署《表决权委托协
议》，约定乙方一、乙方二、乙方三不 议》，约定乙方一、乙方二、乙方三不
可撤销地将合计持有的上市公司本次股 可撤销地将合计持有的上市公司本次股
份转让完成后剩余全部股份（即对应上 份转让完成后剩余全部股份（即对应上
市公司 127,583,569 股股份，占上市公司 市公司 127,583,569 股股份，占上市公司
股份总数的 19.24%）所享有的上市公司 股份总数的 19.24%）所享有的上市公司
表决权（包括但不限于召集权、提案 表决权（包括但不限于召集权、提案
权、提名权、股东大会审议事项的表决 权、提名权、股东大会审议事项的表决
权及与表决权相关的其他表决性权利） 权及与表决权相关的其他表决性权利）
委托给甲方，表决权委托期限为自标的 委托给甲方，表决权委托期限为自标的
股份交割日起至按照本协议第 2.3 条约 股份交割日起至按照本协议第 2.3 条约
定的上市公司向甲方定向发行股票在中 定的上市公司向甲方定向发行股票（以
登公司完成股份登记手续之日止或自标 下简称“本次向特定对象发行”）在中
的股份交割日起满 18个月孰晚者，具体 登公司完成股份登记手续之日止或自标
以各方签署的《表决权委托协议》的约 的股份交割日起满 18个月孰晚者。为了
定为准 促进上市公司更好的发展，各方应共同
尽最大努力尽快推进本次向特定对象发
行顺利完成。若本次向特定对象发行无
法完成或实施的，则表决权委托期限相
应延长直至后续上市公司向特定对象甲
方定向发行股票在中登公司完成股份登
记手续之日止。若向特定对象发行于标
的股份交割日起 18 个月内在中登公司完
成股份登记手续的，则表决权委托期限
自上述向特定对象发行股票在中登公司
完成股份登记手续之日起自动延长 18个
月。各方同意将根据《上市公司收购管
理办法》的规定进行相关股份的转让限
制。具体以各方签署的《表决权委托协
议》的约定为准。
各方一致同意，对《表决权委托协议》所约定内容作出如下修改：
条
修改前 修改后
款
3.1 本协议项下表决权委托的期限自本次股 本协议项下表决权委托的期限自本次股
份转让标的股份交割日起至《股份转让 份转让标的股份交割日起至《股份转让
协议》第 2.3 条约定的上市公司向甲方定 协议》第 2.3 条约定的上市公司向甲方定
34
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
向发行股票（以下简称“本次向特定对 向发行股票（以下简称“本次向特定对
象发行”，本次向特定对象发行与本次 象发行”，本次向特定对象发行与本次
股份转让以下合称“本次交易”）在中 股份转让以下合称“本次交易”）在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公 国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成股份登记手续之日止或自本次股 司（以下简称“中登公司”）完成股份
份转让标的股份交割日起满 18 个月孰晚 登记手续之日止或自本次股份转让标的
者。 股份交割日起满 18 个月孰晚者。为了促
进上市公司更好的发展，各方应共同尽
最大努力尽快推进本次向特定对象发行
顺利完成。若本次向特定对象发行无法
完成或实施的，则表决权委托期限相应
延长直至后续上市公司向特定对象甲方
定向发行股票在中登公司完成股份登记
手续之日止。若向特定对象发行于本次
股份转让标的股份交割日起 18 个月内在
中登公司完成股份登记手续的，则表决
权委托期限自上述向特定对象发行股票
在中登公司完成股份登记手续之日起自
动延长 18 个月。各方同意将根据《上市
公司收购管理办法》的规定进行相关股
份的转让限制。
各方一致同意，对《一致行动协议》所约定内容作出如下修改：
条
修改前 修改后
款
3.1 本协议项下一致行动的期限自本次股份 本协议项下一致行动的期限自本次股份
转让标的股份交割日起至《股份转让协 转让标的股份交割日起至《股份转让协
议》第 2.3 条约定的上市公司向甲方定向 议》第 2.3 条约定的上市公司向甲方定向
发行股票（以下简称“本次向特定对象 发行股票（以下简称“本次向特定对象
发行”，本次向特定对象发行与本次股 发行”，本次向特定对象发行与本次股
份转让以下合称“本次交易”）在中国 份转让以下合称“本次交易”）在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成股份登记手续之日止或自本次股份 （以下简称“中登公司”）完成股份登
转让标的股份交割日起满 18 个月孰晚 记手续之日止或自本次股份转让标的股
者。 份交割日起满 18 个月孰晚者。为了促进
上市公司更好的发展，各方应共同尽最
大努力尽快推进本次向特定对象发行顺
利完成。若本次向特定对象发行无法完
成或实施的，则一致行动的期限相应延
长直至后续上市公司向特定对象甲方定
向发行股票在中登公司完成股份登记手
续之日止。若向特定对象发行于本次股
份转让标的股份交割日起 18 个月内在中
登公司完成股份登记手续的，则一致行
动的期限自上述向特定对象发行股票在
中登公司完成股份登记手续之日起自动
延长 18 个月。各方同意将根据《上市公
司收购管理办法》的规定进行相关股份
的转让限制。
四、上市公司股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排
35
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的上市公司股份不存在被质押、
冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。
36
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第四节 资金来源
一、本次收购所支付的资金总额
根据《股份转让协议》约定，收购人拟受让纪德法、刘丽萍、纪翌所持上市
公司66,306,129股普通股股份（占上市公司股份总数的10.00%），转让价款为人
民币1,300,000,000元；根据《股份认购协议》约定，收购人拟以现金认购上市公
司向特定对象发行的152,504,097股股票，认购价款为人民币1,218,507,735.03元。
二、本次收购的资金来源说明
本次收购的资金来源为收购人合法自有或自筹资金。收购人就本次收购的资
金来源说明如下：
“1、本次交易涉及支付的资金拟采用本公司的自有或自筹资金，资金来源
合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督
管理委员会的规定。
2、本次交易涉及支付的资金不存在需要运用杠杆融资、代持、结构化安排
、通过资管产品等形式或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金的情况，
不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。
3、截至本说明出具日，本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来自于
利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资，后续不排
除存在相关融资安排的可能性；如果未来根据实际情况需要进行相关融资的，将
按照相关法律法规规定进行，并履行信息披露义务。
4、本公司具备本次交易的履约能力。”
三、本次收购的资金支付方式
本次收购的资金支付方式详见本报告书摘要“第三节 收购方式”之“三、
本次交易所涉及相关协议的主要内容”。
37
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第五节 免于发出要约的情况
一、收购人免于发出要约的事项及理由
海尔卡奥斯工业智能拟通过本次协议转让、本次表决权委托及一致行动安排
取得上市公司66,306,129股股份（占上市公司总股本的10.00%）及127,583,569股
股份（占上市公司总股本的19.24%）所对应的表决权；此外，海尔卡奥斯工业
智能拟认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股票。如本次向特定对象
发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内完成，本次发行完成后、表决
权委托及一致行动安排终止前，海尔卡奥斯工业智能持有的有表决权股份数量
将超过公司股份总数比例的30%，从而触发《收购管理办法》规定的要约收购
义务。
根据《收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于
发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市
公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份
的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投
资者免于发出要约”。
鉴于海尔卡奥斯工业智能已于2025年2月14日承诺通过认购上市公司本次向
特定对象发行取得的股票自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或
间接转让，待公司股东大会非关联股东批准免于要约收购后，海尔卡奥斯工业
智能认购本次向特定对象发行取得的股票符合《上市公司收购管理办法》第六
十三条第一款第（三）项所述情形，可以免于发出要约。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第三节 收购方式”之
“一、收购前后收购人持有上市公司股份情况”。
38
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
第六节 其他重大事项
截至本报告书摘要签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情
形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
收购人认为，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披
露，截至本报告书摘要签署日，不存在为避免投资者对本报告书摘要内容产生误
解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者深交所依法要求披露而未披
露的其他信息。
39
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要（修订稿）不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
收购人：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
法定代表人：
展波
2025年2月24日
上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿）
（此页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）
》之签章页）
收购人：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司
法定代表人：
展波
2025年2月24日
