证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份           公告编号：2025-009

                   湖北鼎龙控股股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“发行人”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可﹝2025﹞477号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年3月31日（T-2
日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。

    为便于投资者了解鼎龙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2025年4月1日（T-1日，星期二）15:30–16:30

    二、网上路演网址：“全景网路演中心”（https://rs.p5w.net/roadshow/）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

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特此公告。

                      发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司

             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                         2025年3月31日




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（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页）




                                                湖北鼎龙控股股份有限公司




                                                          年    月    日




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（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司




                                                      2025年    月    日




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