银邦股份：银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2025-01-13
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-009
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“银邦股份”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称
为“银邦转债”，债券代码为“123252”。国盛证券有限责任公司担任本次发行的
保荐人（联席主承销商）（以下简称“国盛证券”或“保荐人（联席主承销商）”），
华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任本次发行的联席主承销商
（国盛证券和华福证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行的可转债规模为 78,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
7,850,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 78,500.00 万元的部
分由保荐人（联席主承销商）国盛证券包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 1 月 7 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“银邦转债”总
1
计 4,042,683 张，即 404,268,300.00 元，占本次发行总量的 51.50%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）完成。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,738,777
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：373,877,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：68,533
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,853,300.00
三、保荐人（联席主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承
销商）包销。此外，《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐人（联席主承销
商）包销。本次保荐人（联席主承销商）包销可转债的数量合计为 68,540 张，包
销金额为 6,854,000.00 元，包销比例为 0.87%。
2025 年 1 月 13 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将依据承销协议将包
销资金与可转债认购资金扣除保荐承销费用后划至发行人，由发行人向中国结算
深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定
证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
（一）保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表人：刘朝东
联系人：资本市场部
联系电话：021-38124158、021-38124105
2
（二）联席主承销商：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表人：苏军良
联系人：资本市场部
联系电话：021-20655105
发行人：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
2025 年 1 月 13 日
3
