证券代码：300351         证券简称：永贵电器         公告编号：2025-004


                   浙江永贵电器股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于2025年3月10日15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月5日
以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议
由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》

    逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主
要内容如下：

    1、发行规模及发行数量

    本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量
为980.00万张。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    2、债券期限

    本次发行的可转债的期限为发行之日起六年，即自2025年3月13日至2031年3
月12日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    3、债券利率

    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第
三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    4、转股期限

    本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 3 月 19 日（T+4 日））
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至
2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股
的次日成为公司股东。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    5、转股价格的确定和调整

    （1）初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转债的初始转股价格为18.29元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；

    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票
交易量。

    （2）转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P =P /（1+n）；

    增发新股或配股：P =（P +A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P =（P +A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P =P -D；

    上述三项同时进行：P ＝（P -D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P 为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P 为调整后转
股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体
上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。

    当公司可能发生股份回购（因员工持股、股权激励或维护公司价值及股东利
益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    6、到期赎回

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最
后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    7、发行对象

    （1）向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2025年3月12日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”或“登记公司”）登记在册的发行人所有股东。

    （2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据
《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕
511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    8、发行方式

    本次发行的可转债向发行日在股权登记日（2025年3月12日，T-1日）收市后
中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

    （1）发行人原股东优先配售

    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年3月12日，T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.5265元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单
位，即每股配售0.025265张可转债。

    发行人现有A股股本387,874,197股（无回购专户库存股），可参与本次发行
优先配售的A股股本为387,874,197股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额约9,799,641张，约占本次发行的可转债总额的
99.9963%。由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指
南》”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380351”，配
售简称为“永贵配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数
量。

    原股东优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照《中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小
排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1
张，循环进行直至全部配完。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

    （2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行

    社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上申购代码为
“370351”，申购简称为“永贵发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的
最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是
10张的整数倍，每个账户申购上限是10,000张（100万元），如超过该申购上限，
则该笔申购为无效申购。

    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。

    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业
年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文
件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不
得参与可转债的申购。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

    申购时，投资者无需缴付申购资金。

    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守
行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申
购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。



    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定和公司2023年第一次临时股
东大会授权及2024年第一次临时股东大会延期授权，公司董事会将在本次可转
债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司
董事长或其授权的指定人士负责办理具体事项。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。



    （三）审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《浙江永贵电器股份有限公司募集
资金管理制度》的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐
机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。

    公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专
项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。



三、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。



特此公告。
                                   浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                      2025年3月11日