证券代码：300814            证券简称：中富电路            公告编号：2025-004
债券代码：123226            债券简称：中富转债

                      深圳中富电路股份有限公司

           关于中富转债可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

      自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 21 日，深圳中富电路股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十个交易日的收盘不价低于当期
转股价格 27.82 元/股的 130%（含 130%，即 36.17 元/股），若在未来触发“中
富转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）”），届时根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相
关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
    敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。

    一、可转债的基本情况

    （一）可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电
路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张
可转债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
    （二）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至
其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （三）可转债转股价格调整情况

    1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

    2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的
议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股
价格的议案》并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修
正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于
2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修
正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修正为 27.93 元/股，
生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。

    3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，公司将中富转债的转股价格由
27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除
息日）起生效。

    截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为 27.82 元/股。

    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回款如下：
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出
现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
    1、转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    （二）有条件赎回条款可能成就的情况


    自 2025 年 1 月 17 日到 2025 年 2 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十
个交易日中有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格（27.82 元/股）的 130%
（含 130%，即 36.17 元/股）的情形，若在未来触发“中富转债”的有条件赎回
条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

    三、风险提示
    公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等
相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于满足可转债赎回条件的当日召开董
事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公
告。

    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。




    特此公告。
                                       深圳中富电路股份有限公司董事会
                                                   2025 年 2 月 21 日