证券代码：301098          证券简称：金埔园林            公告编号：2025-002
债券代码：123198          债券简称：金埔转债



                       金埔园林股份有限公司
   关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.“金埔转债”（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029
年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.60 元/股（2024 年 9 月 6 日生效）。

    2.2024 年第四季度，共有 1,455,895 张“金埔转债”（票面金额共计 145,589,500
元人民币）完成转股，合计转成 19,155,788 股“金埔园林”（股票代码：301098）
股票。

    3.截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,259,363 张，剩余票面总金
额为 325,936,300 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本
变化情况公告如下：


    一、可转换公司债券发行及上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债
券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承
销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。
另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用
2,253,773.58元后，本次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到
位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029
年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023
年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/
股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将“金
埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价
格自2024年9月6日起生效。


    二、可转债转股及股份变动情况

    “金埔转债”于2023年12月14日起进入转股期，可转换为公司股份。2024年第
四季度，“金埔转债”因转股减少1,455,895张，对应票面金额145,589,500元，转股
数量为19,155,788股。

    截 至 2024 年第 四 季 度 末，剩 余可 转债 3,259,363 张， 剩余 票面 总 金额为
 325,936,300元。2024年第四季度公司股份变动情况如下：




                      44,238,750     26.85    -9,992,500    34,246,250     18.62


其中：高管锁定股       1,518,750      0.92   29,227,500     30,746,250     16.72

首发前限售股          42,720,000     25.93   -42,720,000            0             0

股权激励限售股                  0       0     3,500,000      3,500,000      1.90
                     120,535,937     73.15   29,148,288    149,684,225     81.38
                     164,774,687    100.00   19,155,788    183,930,475    100.00


     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“025-84980469”进
 行咨询。


     四、备查文件

     1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31
 日的“金埔园林”股本结构表；

     2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31
 日的“金埔转债”股本结构表。

     特此公告！




                                                金埔园林股份有限公司董事会

                                                              2024 年 1 月 2 日