钧崴电子科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
                              提示性公告
               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“钧崴电子”或 “发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月
10 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、
中国证券网（www.cnstock.com）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网
（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）），供投资者查
阅。




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一、上市概况

    （一）股票简称：钧崴电子

    （二）股票代码：301458

    （三）本次公开发行后的总股本：26,666.6700 万股

    （四）本次公开发行的股票数量：6,666.6700 万股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临


                                      1
  较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
  风险因素，审慎做出投资决定。

       本次发行价格为 10.40 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
  位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、
  全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合
  《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位
  数和加权平均数的孰低值。

       中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》
  （2023 年），钧崴电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
  截至 2024 年 12 月 24 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和
  其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为 40.40 倍。

       截至 2024 年 12 月 24 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
                            T-4 日收盘价       2023 年扣      2023 年扣                   2023 年扣
                                                                            2023 年扣
证券代码      证券简称     （2024 年 12 月     非前 EPS       非后 EPS                    非后市盈
                                                                            非前市盈率
                           24 日，元/股）      （元/股）      （元/股）                      率
000636.SZ     风华高科               15.30         0.1499         0.1300        102.04        117.66
301031.SZ     中熔电气               108.13          1.7651       1.7269          61.26        62.62
002729.SZ     好利科技                13.51          0.0991       0.0109        136.29      1,243.20
2327.TW         国巨                 529.00       35.3859               -         14.95              -
2478.TW         大毅                  46.65          2.5560             -         18.25              -
                       平均值（剔除部分公司）                                     38.11        62.62
  资料来源：WIND 数据，截至 2024 年 12 月 24 日（T-4 日）
  注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
  注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
  注 3：计算平均市盈率时，剔除好利科技（2023 年 PE 为异常极值）、风华高科（2023 年归母净利润大幅下
  滑）和大毅（2023 年归母净利润大幅下滑）；
  注 4：国巨和大毅为台股上市公司，其收盘价及 EPS 币种为新台币；由于二者未在 2023 年年报中披露非经
  常性损益，因此无 2023 年扣非后 EPS 数据。


       本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
  经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
  重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
  研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

       本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大


                                                 2
投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

     1、发行人联系地址、联系电话

     发行人：钧崴电子科技股份有限公司

     联系地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期 202 座第三、四
层

     联系人：颜睿志

     联系电话：0512-80676869

     2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

     保荐代表人：李浩森、张帅

     联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

     联系电话：025-83387708




                                    3
（本页无正文，为《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票创业板上市公
告书提示性公告》之签章页）




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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《钧崴电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                      年     月     日




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