东兴证券股份有限公司
         关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                     部分募投项目延期的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏
新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东兴证券
对惠柏新材部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材
料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】
1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,306.67
万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集资金
52,776.61 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 46,280.78 万元，本
次募集资金已于 2023 年 10 月 26 日全部到位，上述募集资金已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2023]第 ZA15381 号的《验资报告》。
    公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目
的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的情况

    （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
    根据公司披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                 单位：万元


                                     1
序                                                                     计划用募集资金
                          项目名称                      投资总额
号                                                                         投入
      上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材
 1                                                       18,000.00           18,000.00
      料生产项目
 2    惠柏新材料研发总部项目                             18,537.00           16,172.00
                          合计                           36,537.00           34,172.00
注：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。

      （二）变更募集资金用途情况

      公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议、2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议
通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司
将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚
未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手
续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司
新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目
由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。

      变更后的募投项目具体情况如下：

                                                                           单位：万元
 序                                         项目总投    调整前拟投入     调整后拟投入
       分类            项目名称
 号                                             资      募集资金金额     募集资金金额

              上海帝福 3.7 万吨纤维复合材
 1     原募                                 18,000.00       18,000.00         4,665.80
              料及新型电子专用材料生产项
       投项
              目
       目
 2            惠柏新材料研发总部项目        18,537.00       16,172.00        16,172.00
       新增
              新建 8.2 万吨新型电子专用材
 3     募投                                 40,000.00                -       13,475.66
              料生产项目
       项目

                   合计                     76,537.00       34,172.00        34,313.46

注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金
金额”包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。


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         （三）募投项目的资金使用情况
         截至 2025 年 1 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：

                                                                               单位：万元
                                     项目总投    调整后拟投入    已投入募集
序号             项目名称                                                        投资进度
                                         资      募集资金金额      资金金额

         上海帝福 3.7 万吨纤维复合
 1       材料及新型电子专用材料生    18,000.00        4,665.80      4,665.80       100.00%
         产项目
 2       惠柏新材料研发总部项目      18,537.00       16,172.00     10,966.84        67.81%
         新建 8.2 万吨新型电子专用
 3                                   40,000.00       13,475.66      3,689.17        27.38%
         材料生产项目

                合计                 76,537.00       34,313.46     19,321.81                -

     注 1：募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资
 金”金额包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准；
     注 2：“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”已投入金额为自 2024 年 11 月 11 日
 股东大会审议通过之后至 2025 年 1 月 31 日期间的使用金额，故投资进度尚未达到 50%。

         三、募投项目延期的具体情况及原因

         (一)本次部分募投项目延期的具体情况

         公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六
 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司募集资金
 投资项目“惠柏新材料研发总部项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金
 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进
 行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项。具体如下：
                                           变更前预计达到可使用    变更后预计达到可使用
  序号            涉及的项目名称
                                                 状态日期                状态日期
     1     惠柏新材料研发总部项目                2025年5月               2026年3月

         (二)本次部分募投项目延期的具体原因

         截至目前，公司“惠柏新材料研发总部项目”已完成主体建筑土建施工和幕
 墙施工，正在申请分项验收，预计将于 2025 年 9 月底前完成现阶段的竣工验收。
 由于本项目集企业总部与研发中心为一体，为了满足公司技术创新、研发及办公
 需要，本项目将于竣工验收完成后，进行研发设备的购置、进场安装和二次精装
 修施工，计划将于 2026 年 3 月底前完工并投入使用。
                                            3
    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该
项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、建设内容及投
资项目规模，不存在变相改变募集资金投向和用途的情况，不会对公司的生产经
营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司的长期发展规划和股东利益。公
司将继续加强对项目实施进度的监督，同时积极协调人力、物力等资源配置，有
序推进该募投项目的后续实施，以提高募集资金的使用效率。

    五、审议程序及相关意见

    (一) 董事会审议情况

    2025 年 2 月 27 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际情况，在募投项目实
施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投
项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 3 月，
过程中如项目具备条件将及时进行结项。该事项无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2025 年 2 月 27 日，公司召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，
是根据项目实际进展情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、
实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
也不会对公司正常经营产生任何不利影响，且公司审议程序合法合规，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的

                                   4
要求。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在
变相改变募集资金使用用途、募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
    (以下无正文)




                                  5
    （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                   张   昱                      陆丹彦




                                                 东兴证券股份有限公司

                                                           年   月   日




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