证券代码：601158       证券简称：重庆水务      公告编号：临 2025-001

债券代码：163228        债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048        债券简称：21 渝水 01



               重庆水务集团股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八

次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 31 日送达全体董事和监事。会议

由郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张

智董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级

管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司

董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成

以下决议：

    一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于进一步明确公司

向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行

法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步明确了
本次发行可转换公司债券方案。

    （一）发行规模和发行数量

    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 190,000.00 万元，发行

数量为 190.00 万手（1,900.00 万张）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）债券期限

    本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月

9 日（T 日）至 2031 年 1 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）票面利率

    本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第

三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月

15 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 15 日）

起至可转债到期日（2031 年 1 月 8 日）止（如遇法定节假日或休息

日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）初始转股价格

    本次发行的可转债初始转股价格为 4.98 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内

发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易

均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均

价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值

和股票面值。

    其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司

股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公

司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股

票交易总量。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债

券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司

债券。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七） 发行对象

    1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即

2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有 A 股股东。

    2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资

者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当

符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发
〔2022〕91 号）的相关要求。

    3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）发行方式

    本次发行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收

市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众

投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九） 向原股东配售的安排

    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 1

月 8 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的发行

人股份数量按每股配售 0.395 元面值可转债的比例计算可配售可转债

金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个

申购单位，即每股配售 0.000395 手可转债。实际配售比例将根据可

配售数量、可参与配售的股本基数确定。

    若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股

本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于

申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东

应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东

优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和

每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的
部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进

位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与

原股东可配售总量一致。

    发行人现有总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，全部

可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优

先配售的可转债上限总额为 190.00 万手。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网

上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资

金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》。



    二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议〈重庆水务

集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策制度（2024 年修订）〉

的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                              重庆水务集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日