证券代码：601158       证券简称：重庆水务        公告编号：临 2025-008
债券代码：163228       债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048       债券简称：21 渝水 01


                   重庆水务集团股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

     保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2024〕1294 号文同意注册。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“渝水转债”，债券代码为“113070”。
            类别             认购数量（手）             放弃认购数量（手）
            原股东               885,087                         0
  网上社会公众投资者             983,265                      31,648
      网下机构投资者                -                            -
    主承销商包销数量
                                               31,648
  （放弃认购总数量）
        发行数量合计                          1,900,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 190,000 万元，向发行人在股权登记日
（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足
190,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

                                    1
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 1 月 9 日（T 日）结束，配
售结果如下：

             类别                   配售数量（手）               配售金额（元）

            原股东                     885,087                     885,087,000


    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2025 年 1 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                     缴款认购数量    缴款认购金额    放弃认购数量       放弃认购金额
     类别
                         （手）        （元）          （手）               （元）
 网上社会公众
                       983,265        983,265,000       31,648           31,648,000
   投资者

    三、保荐人（主承销商）包销情况
    本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
31,648 手，包销金额为 31,648,000 元，包销比例为 1.67%。
    2025 年 1 月 15 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
    （一）发行人：重庆水务集团股份有限公司
    联系地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号
    联系人：郭剑
    联系电话：023-63860827
    （二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号
    联系人：资本市场部
    联系电话：021-54047165、021-54047376
    特此公告。

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                   发行人：重庆水务集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                    2025 年 1 月 15 日




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（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                        发行人：重庆水务集团股份有限公司

                                                      2025 年 1   月 15 日
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                    保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                      2025年   1 月   15 日