证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          公告编号：2025-001
债券代码：113656          债券简称：嘉诚转债


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    关于不向下修正“嘉诚转债”转股价格的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        截至2025年1月2日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公
        司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
        价低于当期转股价格的85%之情形，触及“嘉诚转债”转股价格向下修正
        条款。

        2025年1月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向
        下修正“嘉诚转债”转股价格的议案》。公司决定本次不向下修正“嘉诚
        转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即2025年1月3日至2025年3月
        31日），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“嘉诚转债”的转股
        价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月1日起重新计算，
        若公司股价再次触发“嘉诚转债”的转股价格向下修正条款，届时公司
        董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉诚转债”转股价格向下修正的
        权利。



    一、“嘉诚转债”发行上市概况

    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022
年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8
亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元
可转换公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉诚转债”，债券代码“113656”。

    嘉诚转债存续的起止时间为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期
的起止时间为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 月 31 日，初始转股价格为 22.98 元/
股。

    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“嘉诚转债”的转股价格于 2023 年
8 月 15 日起由 22.98 元/股调整为 22.90 元/股；因实施 2023 年年度权益分派方
案，“嘉诚转债”的转股价格于 2024 年 8 月 29 日起由 22.90 元/股调整为 15.41
元/股。

       二、 “嘉诚转债”转股价格修正条款

    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格
向下修正条件及修正程序具体如下：

    （1）修正条件及修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交
易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和符合中国证监会
规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

       三、 关于本次不向下修正“嘉诚转债”转股价格的具体说明

    鉴于“嘉诚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价未能正确体
现公司长期发展的内在价值，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司
的基本情况、盈利能力、未来前景、股价走势等多重因素，为维护全体投资者的
利益，决定本次不向下修正转股价格。公司有信心和决心让公司股价真正反映内
在价值。同时，为稳定投资者预期，避免频繁召开董事会审议相关事项，并参考
其他案例情况，公司决定在未来 3 个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月
31 日），如再次触发“嘉诚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 4 月 1 日起重新计算，若再次
触发“嘉诚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“嘉诚转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风
险。




    特此公告。




                                          广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2025 年 1 月 3 日