中国国际金融股份有限公司
关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为正在履行
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）持续督
导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等有关规定对密尔克卫部分募集资金投资项目延期相关事项
进行了核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人
民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字
[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与监管
银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，公司公开发行可转换公
司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除
保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集资金
1
净额为人民币 861,438,141.28 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情
况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 号《验资报告》。为
规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金
实行专户存储管理，并按规定与监管银行、中金公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：元
达到预定可使用状态
序 拟投入募集资金 日期/前次延期后达
项目名称 累计投入金额 投资进度
号 金额 到预定可使用状态日
期
宁波慎则化工供应链管
1 230,000,000.00 230,853,756.55 100.37% 2024 年 3 月
理有限公司项目
广西慎则物流有限公司
2 119,000,000.00 119,368,410.73 100.31% 2024 年 12 月
仓储物流项目
密尔克卫（烟台）供应
链管理服务有限公司现
3 60,000,000.00 61,667,611.66 102.78% 2024 年 12 月
代化工供应链创新与应
用配套设施项目
扩建 20000 平方米丙类
4 70,000,000.00 47,605,103.74 68.01% 2022 年 12 月
仓库项目
网络布局运营能力提升
5 290,000,000.00 152,144,591.03 52.46% 2025 年 12 月
项目
6 补充流动资金 319,982,599.70 322,623,898.31 100.83% 不适用
合计 1,088,982,599.70 934,263,372.02 85.79% -
注：项目 1、4、6 已结项
截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情
况如下：
单位：元
达到预定可使用状态
序 拟投入募集资金 日期/前次延期后达
项目名称 累计投入金额 投资进度
号 金额 到预定可使用状态日
期
2
达到预定可使用状态
序 拟投入募集资金 日期/前次延期后达
项目名称 累计投入金额 投资进度
号 金额 到预定可使用状态日
期
收购上海市化工物品汽
车运输有限公司 100%股
1 190,000,000.00 190,000,000.00 100.00% 不适用
权及转让方对标的公司
1,600 万债权项目
超临界水氧化及配套环
2 280,000,000.00 254,515,424.55 90.90% 2024 年 12 月
保项目
徐圩新区化工品供应链
3 100,000,000.00 100,296,771.81 100.30% 2024 年 6 月
一体化服务基地 A 地块
镇江宝华物流有限公司
4 20,000,000.00 19,999,821.00 100.00% 2022 年 6 月
改扩建普货仓库建设
运力系统提升项目（车
5 20,671,600.00 2,075.00 0.01% 2025 年 12 月
辆及罐箱）
6 补充流动资金 250,766,541.28 250,766,541.28 100.00% 不适用
合计 861,438,141.28 815,580,633.64 94.68% -
注：项目 1、3、4、6 已结项
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：
序号 项目名称 延期原因及延期情况 预计完工延期日
目前该项目处于试运营状态，因试运营及办理竣工验
广西慎则物流有限 收等手续需要一定时间，从而无法在计划时间内达到
1 2025 年 12 月
公司仓储物流项目 预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公
司基于谨慎性原则将本项目延期。
密尔克卫（烟台）
因该项目现有安全设施需要升级，经营许可取得时间
供应链管理服务有
预计延后，因而无法在原计划时间内达到预定可使用
2 限公司现代化工供 2025 年 9 月
的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨
应链创新与应用配
慎性原则将本项目延期。
套设施项目
（二）公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：
序号 项目名称 延期原因及延期情况 预计完工延期日
按该项目属地安全环保局建议，项目投产前应进行环
境风险安全评估。因进行评估及后续整改需要一定时
超临界水氧化及配
1 间，该项目无法在原计划时间内达到预定可使用的状 2025 年 12 月
套环保项目
态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性
原则将本项目延期。
（三）延期后保障按期完成的相关措施
3
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集
资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，
严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募投项目建设。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目
投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、公司内部履行的决策程序
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董
事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目
延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资
金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延
期事项。
（全文结束）
4
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫智能供应链服务集团股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
雷仁光 邢茜
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
5
