新闻>正文

民银智库《产业发展周报》(2017.6.18-6.24)

2017年06月24日14:53 来源:民银智库

  

  目 录

  一、政策解读

  1. 国务院办公厅印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》

  2. 财政部等三部门要求分类推动PPP项目资产证券化

  二、产业洞察

  1. 军民深入融合,助推地方产业发展

  三、同业动态

  1. 工商银行与京东金融启动全面合作

  2. 我国首家O2O银行落地运营

  四、国际速递

  1. IDC预计2017年全球物联网支出将增长16.7%

  2. 美国钢铁进口限令风险上升

  五、产业快讯

  1. 工信部要求推进移动物联网建设,加快NB-IoT落地

  2. 国家旅游局指导和规范全域旅游示范区创建工作

  六、行业数据

  1. 5月份一二线城市房价平均涨幅继续回落

  2. 工信部发布1-4月电子信息制造业运行情况

一、政策解读

1.国务院办公厅印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》

国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》(以下简称《意见》),系统部署第二批大众创业万众创新示范基地建设工作。《意见》明确第二批共92个“双创”示范基地,包括北京市顺义区等45个区域示范基地,北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地,中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。

《意见》强调,要以推进供给侧结构性改革为主线,深入实施创新驱动发展战略,纵深推进大众创业万众创新,落实既定改革举措和建设任务,推动创新创业资源向双创示范基地集聚,使各项“双创”支持政策真正落地。同时,针对创新创业重点领域、主要环节、关键群体,再推出一批有效的改革举措,在深化“放管服”改革、优化营商环境、支持新兴业态发展、加强知识产权保护、加快科技成果转化应用等方面,继续支持探索创新、先行先试,逐步建立多元化、特色化、专业化的创新创业制度体系。《意见》要求,各地区、各部门出台有针对性的政策措施,建立地方政府、部门政策协调联动机制,为高校、科研院所、各类企业等提供政策支持、科技支撑、人才引进、公共服务等保障条件,形成强大合力,推动形成大众创业万众创新纵深发展的新局面。

点评:

2015年以来,国务院出台了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》等系列文件,在全国范围内掀起了创业创新的新高潮。“双创”示范基地已成为促进经济转型和创新发展的重要抓手和突破口。2017年一季度,全国日均新登记企业达1.4万户,众创空间超过4200家,战略性新兴产业、高技术产业增加值同比增速分别高于规模以上工业增加值3.5和6.6个百分点。第二批“双创”示范基地的推出将进一步放大标杆示范引领效应,为持续打造发展新引擎、促进新旧动能接续转换提供重要支撑。

建议商业银行进一步提升业务及管理能力创新,深挖“双创”业务机会:一是创新符合“双创”特点的金融产品和服务,前期可跟进投资标准化“双创”公司债,中长期可联合PE/VC等创投机构,以投贷结合的方式提供金融服务;二是建立风险分担和补偿机制,对于战略性新兴产业、高新技术产业等高成长性、高潜力的企业,可通过投资未来收益抵补当前信贷风险的方式,参与该类企业客户的培育过程,探索银行可持续金融支持模式;三是以“投贷联动试点改革”为契机,进一步完善商业银行内部组织体系和运营模式。(温恬)

2.财政部等三部门要求分类推动PPP项目资产证券化

6月19日,财政部、人民银行、证监会联合发布《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求,分类稳妥地推动PPP项目资产证券化,严格筛选开展资产证券化的PPP项目,优先支持水务、环境保护、交通运输等市场化程度较高、公共服务需求稳定、现金流可预测性较强的行业开展资产证券化,并重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。鼓励项目公司开展资产证券化优化融资安排。在项目运营阶段,项目公司作为发起人(原始权益人),可以按照使用者付费、政府付费、可行性缺口补助等不同类型,以能够给项目带来现金流的收益权、合同债权作为基础资产,发行资产证券化产品。积极探索项目公司在项目建设期依托PPP合同约定的未来收益权发行资产证券化产品,进一步拓宽项目融资渠道。探索项目公司股东开展资产证券化盘活存量资产。除PPP合同对项目公司股东的股权转让质押等权利有限制性约定外,在项目建成运营两年后,项目公司的股东可以以能够带来现金流的股权作为基础资产,发行资产证券化产品,盘活存量股权资产,提高资产流动性。

点评:

2014年以来,在中央及地方政府的大力推动下,PPP模式出现爆发式增长。截至2017年4月末,全国PPP项目综合信息平台入库项目已达12700个,项目金额超过15万亿元。但与此同时,受制于项目规范化水平不高、融资渠道不畅、资产流动性较差等问题,项目落地存在较大困难。PPP项目资产证券化对于缓解上述问题、促进PPP模式的持续健康发展具有重要意义。目前,发改委、财政部两大主管部门已分别牵头制定了PPP项目资产证券化的管理制度安排。预计随着规则的进一步明确和市场关注度的提升,PPP项目资产证券化市场将加速扩容,产品模式将逐渐走向成熟,商业银行的业务空间也将得到极大拓展。

建议商业银行积极稳妥跟进PPP资产证券化业务,加强与地方政府、项目公司、项目公司股东以及相关主体的对接,积极参与资产证券化产品设计,开发相应的资产管理产品,争取资金存管等多方面业务机会,并积累创新经验。同时,由于PPP项目资产证券化在基础资产、交易结构、增信措施等方面与传统信贷资产证券化存在较大差异,且在真实出售、破产隔离方面的操作细节还不够明确,加之目前大部分PPP项目投入运营的时间较短,现金流的稳定性尚有待观察,银行应注意防范其中的业务风险。(董运佳)

3.发改委印发《关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见》

6月21日,国家发展改革委印发《关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》要求各有关单位要按照职能和《“十三五”规划纲要》分工要求,细化实施责任和目标任务,建立实施工作台账和跟踪机制,着力破除体制机制障碍和实施参与门槛。

根据《意见》要求,“十三五”期间,我国将进一步放开电力、民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入限制,破除社会资本参与基础设施、公用事业和社会民生领域重大工程项目建设的制度障碍,建立重大工程项目审批绿色通道,持续优化流程设计,推行网上并联审批。《意见》明确,将支持重大工程项目建设资金来源多元化,实现财政性资金、银行信贷资金、产业(股权)投资基金等的优化组合;采取投贷联动、融资担保、政府和社会资本合作(PPP)等方式,更好地发挥财政性资金撬动作用,提高重大工程项目融资效率;健全政银企社合作对接机制,搭建信息共享、资金对接平台;建立重大工程项目企业债券发行绿色通道,优先安排发行审查;更好发挥抵押补充贷款(PSL)作用,鼓励开发性、政策性金融机构对重大工程项目加大支持力度。

点评:

近年来,我国基础设施水平不断完善,建设能力逐步提升,在促投资、调结构、稳增长方面发挥了重要作用,成为国家实施宏观调控、精准施策的重要抓手。《意见》的提出,为“十三五”时期重大工程项目的建设营造了良好的政策环境,将进一步促进我国基础设施领域的发展,从而深化供给侧结构性改革。

民生银行研究院测算,“十三五”期间,我国基础设施重大工程项目总投资规模有望达到10万亿元。根据《意见》提出的创新投融资模式要求,预计未来各地将会出台多项政策鼓励和引导社会资本参与重大工程项目投资建设,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,支持符合条件的企业发行债券,保证《意见》的顺利实施。

商业银行应抢抓机遇,可将页岩气开发、城市轨道交通、智能电网建设等列为当前重点支持领域,在风险可控、商业可持续的前提下,加快创新金融产品和服务方式,积极开展特许经营权、收费权、购买服务协议预期收益等担保创新类贷款业务,拓宽PPP项目的融资渠道,推进建立多元化、可持续的PPP项目资金保障机制。(郭晓蓓)

二、产业洞察

1.民深入融合,助推地方产业发展

6月20日下午,中央军民融合发展委员会第一次全体会议召开,会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军民融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。

习近平总书记强调,把军民融合发展上升为国家战略,是我国长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策,是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。习近平总书记指出,当前和今后一个时期是军民融合的战略机遇期,也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。习近平总书记明确,推动军民融合深度发展,必须向重点领域聚焦用力,以点带面推动整体水平提升。基础设施建设和国防科技工业、武器装备采购、人才培养、军队保障社会化、国防动员等领域军民融合潜力巨大,要强化资源整合力度,盘活用好存量资源,优化配置增量资源,发挥军民融合深度发展的最大效益。海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共用性强,要在筹划设计、组织实施、成果使用全过程贯彻军民融合理念和要求,抓紧解决好突出问题,加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展格局。

点评:

军民融合发展战略是习近平总书记在2015年3月12日出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时提出的重大战略。2017年1月12日,中共中央政治局决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平担任主任,标志着军民融合发展战略上升为国家战略。随着中央军民融合发展委员会第一次全体会议的召开,预计后续会有多项政策出台,加速军民融合发展。

军民融合发展主要包括军转民和民参军两大产业融合模式,即军用技术民用化、民营资本参与军工产业等。军民融合所涉及的产业技术含量高、附加值高、进入门槛高,具有广阔的发展前景,市场空间巨大。数据显示,商业航天、通用航空业经济规模均超过1万亿元;未来10年,国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元;预计2020年,我国卫星导航产业规模将超4000亿元。目前,工信部已在27个省份建立了32个军民融合产业生产基地,用于推动军民融合产业集聚化、规模化发展。地方政府和民营资本均对军民融合热情高涨,20多个地方政府出台了军民融合发展的指导意见或产业规划。

建议商业银行积极关注商业航天、通用航空等军转民产业,以及国防信息化、高端装备制造、卫星产业、新材料等民参军产业发展,重点关注战略性新兴产业、高端装备制造业等具有雄厚研发实力、产业化能力强的大型民营企业在军民融合产业发展中的金融需求。重点关注四川、西安等军民融合创新示范区建设。(徐继峰)

三、同业动态

1.工商银行与京东金融启动全面合作

6月16日,工商银行与京东金融集团在北京签署了金融业务合作框架协议。根据协议,双方将在金融科技、零售银行、消费金融、企业信贷、校园生态、资产管理、个人联名账户等领域展开全面深入合作。工商银行董事长易会满指出,科技创新正加速重构银行业经营发展模式和市场竞争格局,将工商银行与京东集团的金融优势和互联网优势相结合,有利于实现各自业务成长,为用户创造更好的服务与体验。他希望双方以协议签署为契机,建立更加紧密的合作关系,未来加强账户体系、零售银行、消费金融、企业信贷、资产投资、贵金属等领域的合作与拓展。京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示,京东集团、京东金融集团将利用大数据、人工智能、云计算等科技优势,与工商银行在联合获客、用户运营、智能风控、服务创新、流程优化等方面开展多层次合作。

2.我国首家O2O银行落地运营

近日,我国首家O2O银行——江苏苏宁银行股份有限公司落地江苏南京。江苏苏宁银行于2017年6月14日获江苏银监局开业批复,注册资本40亿元,由苏宁云商日出东方焦点科技等七家民营企业发起设立,是江苏省首家民营银行,也是我国首家O2O银行。苏宁银行将坚守“科技密集、知识密集、风控严密、低成本运营”的经营理念,以促进普惠金融服务为发展使命,致力于线上线下高度融合发展。不同于普通商业银行,苏宁银行将更加注重线上布局,以用户体验为核心,以大数据应用为基础,精准满足中小微企业和个人用户需求,实现全方位、定制化的金融服务;也不同于纯粹的互联网银行,苏宁银行将更加注重线下渠道优势,联合股东线下门店资源和财富中心打造实体金融体验中心,为用户带来线上、线下全场景金融服务体验。

四、国际速递

1.IDC预计2017年全球物联网支出将增长16.7%

国际数据公司(IDC)的最新预测显示,受越来越多的企业扩大互联业务组合拉动,2017年,全球物联网消费支出将达到8000亿美元,同比增16.7%,并有望在未来五年超过1.4万亿美元。IDC预计,今年多个行业部门将吸引规模庞大的物联网投资,包括制造业务(1050亿美元)、货运监控(500亿美元)和生产资产管理(450亿美元)。就地区而言,亚太地区(不包括日本)将在物联网投资方面居领导地位,预计2021年支出将达4550亿美元;美国(约合4210亿美元)和西欧(约合2740亿美元)分列第二和第三位。

2.美国钢铁进口限令风险上升

根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款,美国商务部于4月份对外国进口钢铁产品是否损害美国国家安全启动了调查。美国商务部近日透露,将于6月底向特朗普提交钢铁进口对国家安全影响的报告。如果确定钢铁进口威胁国家安全,特朗普将有90天时间来决定是否动用“232条款”强制授权,从而对产品进口做出调整或采取其他非贸易相关措施。此外,美国商务部透露,目前美国已启动两项此类调查,分别针对铝和钢铁,同时也在考虑展开其他领域的调查。近期,以欧盟国家为代表的盟友国家已显示出担忧情绪。分析人士称,如果美国采取钢铁进口限制政策,招致贸易报复的情形在所难免,甚至还会冲击现行全球贸易体系。

3.美国政府拟在超级计算机领域投资2.58亿美元

超级计算机是计算机中功能最强、运算速度最快、存储容量最大的一类计算机,多用于国家高科技领域和尖端技术研究,是一个国家科研实力的体现,它对国家安全,经济和社会发展具有举足轻重的意义。2016年6月发布的全球超级计算机500强榜单显示,中国入围的超级计算机总数量已超越美国排世界第一。为提升美国超级计算机研发能力,促进本土超级计算机快速发展,近日,美国能源部表示,将在未来三年拨给六家科技公司2.58亿美元,协助这些公司开发下一代超级计算机。六家科技公司分别为AMD、IBM、英特尔、CrayInc.、HewlettPackardEnterprise、英伟达。此外,美国还计划在2021年前打造出至少一个Exascale级超级计算机系统,即每秒可进行百亿亿次计算。

五、产业快讯

1.工信部要求推进移动物联网建设 加快NB-IoT落地

6月15日,工信部正式发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求,加快推进移动物联网部署,构建NB-IoT网络基础设施。到2017年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个;到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。《通知》还要求,推广NB-IoT在细分领域的应用,逐步形成规模应用体系,2017年实现基于NB-IoT的M2M(机器与机器)连接超过2000万,2020年总连接数超过6亿。

在主管部门的引导下,电信运营商加大了NB-IoT网络基础设施的建设。中国电信将在今年6月底建成全球最大的NB-IoT网络,实现端到端NB-IoT全网商用。中国移动已在上海、广州、杭州、福州四个城市启动了NB-IoT外场测试,随后将开启大规模外场测试验证,预计到2018年将实现全网规模商用。分析认为,三大运营商作为建设主体,在未来三年内将持续加大在移动物联网领域的基础设施建设,其中相关基站的建设投资规模将达到百亿级。随着移动物联网基础设施的不断完善,我国物联网、车联网等产业将得到快速发展,并能进一步带动智能硬件、信息服务等产业的持续增长。

2.国家旅游局指导和规范全域旅游示范区创建工作

为持续增加旅游有效供给,切实满足人民群众不断增长的旅游需求,指导和规范全域旅游示范区创建工作,国家旅游局近日发布《全域旅游示范区创建工作导则》(以下简称《导则》),为全域旅游示范区创建工作提供行动指南。《导则》指出,全域旅游示范区创建要实现“五个目标”,并起到相应的示范引领作用。一是实现旅游治理规范化,成为体制机制改革创新的典范;二是实现旅游发展全域化,成为目的地建设的典范;三是实现旅游供给品质化,成为满足大众旅游消费需求的典范;四是实现旅游参与全民化,成为全民参与共建共享的典范;五是实现旅游效应最大化,成为旅游业惠民生、稳增长、调结构、促协调、扩开放的典范。未来,国家旅游局将根据《导则》制定《全域旅游示范区考核命名和管理办法》,对符合条件并能够发挥示范作用的示范区予以命名。同时,将建立全域旅游示范区创建工作管理系统,加强对各创建单位的指导和评估,以确保示范区创建能够有序、有效开展。

3.能源局将开展多项工作,全方位促进能源产业转型升级

6月13日,国家能源局召开党组扩大会议,并指出,当前和今后一段时期,要重点抓好七个方面的工作:一是研究制定2050年能源转型路线图,明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径;二是深入抓好能源发展“十三五”规划的约束性目标、改革举措和重大项目的落地,尽快启动中期评估研究工作;三是出台《关于推进供给侧结构性改革 防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》,坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内;四是加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,着力解决用气用电“最后一公里”等制约清洁供暖的突出问题;五是研究起草《推动能源互联网发展行动计划》,进一步明确能源互联网的内涵、发展路线图和重点实施举措;六是持续深化电力、油气体制改革,更大程度释放改革红利;七是以“一带一路”国际合作为依托,围绕国际资源获取、基础设施互联互通、国际能源治理完善等,全方位深化能源国际合作。

4.工信部将推进新能源汽车顶层设计

工业和信息化部近日表示,未来将进一步推进新能源汽车顶层设计,推进新能源汽车在技术、产业规模、市场化以及模式创新等方面的发展。同时,进一步完善汽车节能、环保等领域强制性标准,不断拓展新能源汽车的市场应用。工信部介绍,未来将制定节能汽车、纯电动汽车和插电式混合动力汽车、氢能燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力电池、汽车轻量化、汽车制造等技术路线图,开展前沿技术和共性关键技术的研发,推动技术成果转移扩散和商业化。同时,促进政府主导制定与市场自主制定的标准协同发展,建立适应我国国情并与国际接轨的汽车标准体系。工信部指出,新能源汽车的发展必须要重视汽车产品在市场上的实际应用推广,未来要进一步提高产品的技术水平和性能品质,更好地满足消费者的需求。

5.科技部加快推进“十三五”中医药科技创新

为加快推进中医药科技创新发展,科技部、国家中医药管理局近日印发了《“十三五”中医药科技创新专项规划》(以下简称《规划》)。《规划》指出,到2020年,要建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系,解决一批制约中医药发展的关键科学问题,突破一批制约中医药发展的关键核心技术,加速推进中医药现代化和国际化发展,构建更加符合中医药传承与创新特点的研究模式和技术体系,显著增强中医药科技创新能力,进一步提升中医药防治重大疑难疾病的能力和中医治未病的优势,为提高全民健康水平、加快健康产业发展、助推健康中国建设提供坚实的科技支撑。

6.国际能源署预测中国海外油气投资将调整优化

近日,国际能源署(IEA)发布了《2017石油市场报告》。IEA表示,中国在过去数十年内不断投资海外石油和天然气生产,以确保供应。2014年油价大跌后,部分高价收购项目遭受了损失,价格下跌也使国内产量和收益下滑,进而给海外投资预算造成了更大压力。IEA预测,和过去快速扩张的海外投资不同,中国将放慢海外投资增长步伐,重新考虑其战略布局。未来五年将优化投资组合,将投资重点放在俄罗斯、伊朗和伊拉克等“一带一路”倡议沿线国家。此外,IEA预计,2016年至2022年,中国的石油日需求将净增180万桶,年均增长率约为2.4%;到2022年,中国的石油日产量将处于380万桶的水平。

7.国家战略性新兴产业获1.5万亿助力资金

日前,国家发改委与国家开发银行签署了“支持战略性新兴产业发展”的战略合作协议。根据协议,“十三五”期间,国家开发银行将安排不低于1.5万亿元融资支持战略性新兴产业,重点支持《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的21项重大工程和创新平台建设,并通过投贷联动等创新模式,加大对创新型中小企业的支持力度。发改委将加强统筹协调,积极推动银企对接,确保相关金融支持举措落到实处。发改委主任何立峰表示,预计到2017年底,我国战略性新兴产业增加值占GDP的比重将达到10%左右。但也要看到,当前发展面临不少“堵点、痛点和难点”,要扎实做好实施重大工程、优化营商环境、加大财政金融支持、强化创新服务体系建设、推动产业集聚、拓展国际市场等重点工作,推动新旧动能接续转换。

8.“十三五”时期“一带一路”PPP投资或超20万亿元

随着国家对“一带一路”倡议的支持力度加大,“一带一路”建设正在加速推进。2017年1-4月,我国企业对沿线的45个国家进行了非金融类直接投资39.8亿美元;对外承包工程方面,我国企业在沿线61个国家新签承包工程项目合同1862份,金额达318.5亿美元。近日,国家发改委财金司副司长陈洪宛在“基础设施建设投融资国际研讨会”上表示,预计“十三五”时期,“一带一路”PPP投资或超20万亿元。为了给基础设施投融资创造良好环境,发改委今年将“超常规”推进信任体系建设,包括“一带一路”信任体系的建设。

9.我国公共充电桩保有量居世界第一

由国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合编制的《中国电动汽车充电基础设施发展年度报告2016-2017》(以下简称《报告》)显示,在政策体系的支撑下,我国电动汽车产业已经从导入期迈入平稳增长期。同时,我国也成为充电基础设施发展最快的国家。《报告》指出,截止2016年底,我国电动汽车保有量近100万辆,居世界第一位;公共充电桩建设运营数量接近15万个,较去年增长2.5倍以上,保有量居全球第一。分区域来看,目前北京是充电桩最多的省(市),有近2.2万个;其次为广东省(2.1万个)、上海市(1.6万个)和江苏省(1.5万个)。

10.燃煤发电标杆电价7月上涨,缓解燃煤发电企业经营困难

国家发改委日前发布了《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求,取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金,腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆电价。《通知》还要求各省(区、市)价格主管部门按照上述原则,抓紧研究提出调整燃煤电厂标杆上网电价具体方案,并上报发改委价格司备案。即将完成首轮输配电价改革试点的省(区、市),要做好与输配电价调整方案的衔接。《通知》表示,此次电价调整是为了贯彻落实国务院关于取消工业企业结构调整专项资金,降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金,合理调整电价结构的决定。《通知》的发布将进一步降低用能成本、助力企业减负,促进供给侧结构性改革。

11.上海临港区2017年首批智能制造项目立项

近日,上海临港地区2017年首批36个智能制造产业专项通过评审进入立项阶段。据了解,今年,临港地区对产业专项进行了完善和调整,重点围绕共性平台、试点示范、重大装备和重点产品研制、支撑环境建设4个专题,共性技术研发与转化平台、工业互联网产业支撑平台、脑智云支撑平台、智能工厂、智能制造新模式与解决方案等18个方向,推进智能制造中心建设。临港地区三年内将形成300万平方米科研办公空间,以产业集群为核心,推进脑智工程、光电子、语音、海洋高新、信息软件、环保工程等智能制造产业项目落地。经初步估算,临港区首批36个智能制造项目将撬动社会资本投入近19亿元。

12.南方电网拟投资269亿元建保底电网

6月21日,南方电网首次提出防灾保底电网概念,并发布了28个重要城市保底电网专项规划。根据规划,“十三五”期间,南方电网公司将在28个重要城市建设保底电网,范围覆盖了南方五省区(广东、广西、云南、贵州和海南),其中包括广州、深圳等15个主要城市,以及湛江、曲靖等中心城区处于沿海强风区、重冰区的13个地级市,基建投资约269亿元。根据保底电网建设规划,预计到2020年,28个重要城市防灾保底电网可平均覆盖80%左右的关键用户,220千伏保底电网规模平均占比在三分之一左右,110千伏保底电网规模平均占比约20%。

13.德勤发布《中国文化娱乐产业前瞻-电影新纪元》报告

德勤在文化娱乐产业系列报告中指出,受国家政策支持,互联网改进传统行业,以及大量内外资本投入等利好因素推动,中国文化产业正处于前所未有的“黄金时代”。2015年,中国文化娱乐产业总体规模达到4500亿元,2020年有望达到一万亿元。在电影方面,中国已在全球票房增长速度中领先,并且将在2020年成为全球第一大市场。在网络视频方面,各大视频网站实现了快速增长,并在收入模式以及成本结构上进行创新改善。在电视行业方面,中国已成为全球最大电视剧生产国,未来将向全球市场拓展受众。

六、行业数据

1.5月份一二线城市房价平均涨幅继续回落

6月19日,国家统计局发布了2017年5月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示,5月份,因地制宜、因城施策的房地产调控政策效果继续显现。从同比看,15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落,回落幅度在0.5至6.4个百分点之间。从环比看,9个城市新建商品住宅价格下降或持平;5个城市涨幅在0.5%以内。5月份,70个城市中新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅比上月回落的城市分别有29和18个。一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续8个月回落,5月份比4月份分别回落2.2和1.7个百分点;二线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅分别连续6个月和4个月回落,5月份比4月份分别回落0.8和0.5个百分点。

2.工信部发布1-4月电子信息制造业运行情况

日前,工信部发布2017年1-4月电子信息制造业运行情况。1-4月,电子信息制造业总体运行平稳,生产、效益同步快速增长,出口形势明显好于去年同期,固定资产投资加快增长。数据显示,1-4月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.4%,同比加快5.8个百分点,快于全部规模以上工业增速7.7个百分点。分子行业来看,通信设备行业生产持续较快增长,计算机行业出口增长加快,家用视听行业生产形势持续低迷,电子元件行业生产继续呈稳中向好态势,电子器件行业重点产品产量保持高速增长。1-4月,电子信息制造业主营业务收入同比增长14.1%,实现利润增长12.9%。1-4月,电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额同比增长27.7%,增速同比加快16.5个百分点。

3.商务部发布2016年药品流通行业统计分析报告

近日,商务部发布《2016年药品流通行业运行统计分析报告》(以下简称《报告》)。《报告》指出,随着“健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进,药品流通行业发展站上了新起点。全年全国七大类医药商品销售总额达18393亿元,扣除不可比因素同比增长10.4%,增速同比上升0.2个百分点。其中,药品零售市场3679亿元,扣除不可比因素同比增长9.5%,增速同比上升0.9个百分点。《报告》认为,2016年药品流通行业运行总体呈现以下特点:药品批发企业销售增长放缓但集中度略有上升,药品零售企业销售有所回升且连锁率持续提高,新型医药电商模式不断涌现,医药物流运营效率及服务功能持续提升。

4.商务部发布1-5月我国对外投资合作情况

2017年1-5月,我国境内投资者共对全球145个国家和地区的3121家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资345.9亿美元,同比下降53%。5月当月,对外直接投资82.2亿美元,同比下降38.8%。对外承包工程完成营业额504亿美元,同比增长0.6%;新签合同额754亿美元,同比下降0.1%。5月当月,完成营业额110.4亿美元,同比增长4.9%;新签合同额135.9亿美元,同比增长17.9%。对外劳务合作派出各类劳务人员18.6万人,较去年同期增加0.5万人。5月末,在外各类劳务人员共92.9万人。

5.发改委公布1-5月我国交通运输投资数据

据国家发改委消息,今年1-5月,我国公路建设累计完成固定资产投资6492亿元,同比增长32.7%;分区域看,东、中、西部地区分别完成投资2012亿元、1272亿元、3207亿元,同比增长45.7%、22.9%、29.5%。1-5月,我国铁路完成固定资产投资2179亿元,同比增长2.5%;水路建设累计完成固定资产投资415亿元,同比下降6.1%;民航建设累计完成固定资产投资320亿元,同比增长14.3%。

6.5月份农业农村经济稳中提质

农业部最新数据显示,5月份以来,我国农业结构逐步优化,质量安全水平保持高位,优质农产品供给增加。预计优质强筋弱筋小麦面积占27.5%,比上年提高2.8个百分点;优质稻种植面积增加300万亩以上。养殖业转型升级步伐加快,分散小型养殖场(户)加快退出,规模化水平显著提升。新认证“三品一标”农产品超过7500个,农产品质量安全例行监测抽检总体合格率稳定在97%以上。农产品批发价格200指数为97.84,环比下降2.7%,同比下降5.2%;“菜篮子”产品批发价格指数为97.25,环比下降3.1%,同比下降6.2%。据国家统计局统计,1-5月全国第一产业固定资产投资5938亿元,同比名义增长16.9%,占全国总投资的比重进一步提高。其中,民间固定资产投资占比超过80%,占主导地位。

7.上半年我国网上零售额达30229亿元

社科院财经战略研究院、央视财经日前联合发布《2017年中国电子商务半年报》,数据显示,2017年上半年,我国电子商务发展仍保持着较高的增速。2016年12月-2017年5月,网上零售额总额达到30229亿元,首次在连续六个月内突破3万亿,相比上年同期增长35.3%(根据统计局公布的数据计算所得到的名义增长速度),为中国电商零售同期的最高纪录。其中,实物商品网上零售额23272亿元,服务网上零售额6957亿元。根据商务部电子商务和信息化司发布的《中国电子商务报告2016》,移动网络市场规模继续保持高速增长,2016年中国移动购物在整体网络购物交易规模中的占比为70.7%,同比增长15.3%,移动端购物正在成为网络消费的主要方式。

8.国际钢铁协会发布5月份全球粗钢数据

6月20日,国际钢铁协会(WorldSteelAssociation)公布数据显示,5月全球粗钢产量同比增加2%至1.43亿吨,去年同期为1.40亿吨。国际钢铁协会会员单位的产量大约占到全球钢铁总产量的85%。5月份,我国粗钢产量同比升1.8%至7230万吨。自2016年以来,我国共削减钢铁产能6500万吨,今年计划继续关闭5000万吨落后产能,不包括低品质钢铁,将刺激钢铁利润上升以及产量增加。

9.5月汽车经销商库存水平仍位于警戒线以上

6月18日,中国汽车流通协会对外发布2017年5月份“汽车经销商库存调查结果”。5月份,我国汽车经销商综合库存系数为1.58,同比上升14%,环比下降18%,经销商库存水平有所回落,但依然位于警戒线以上。

  民生银行研究院《产业发展周报》团队

  minshengyinhang

  黄剑辉 huangjianhui@cmbc.com.cn

  李岩玉 liyanyu@cmbc.com.cn

  徐继峰 xujifeng@cmbc.com.cn

  郭晓蓓 guoxiaobei@cmbc.com.cn

  王 润 wangrun1@cmbc.com.cn

  黄 赫 huanghe5@cmbc.com.cn

  温 恬 wentian@cmbc.com.cn

  董运佳 dongyunjia@cmbc.com.cn

  廖贝妮 liaobeini@cmbc.com.cn

  施元雪 shiyuanxue@cmbc.com.cn

  联系人|廖贝妮(微信:531339899)