债券简称：18 华锦 01                                      债券代码：112781

                   北方华锦化学工业股份有限公司

       2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                              发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民
币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1571 号文
核准。根据《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行公告》，北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过 25 亿元（含 25 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁
止购买者除外）公开发行，采取簿记建档的发行方式，由发行人与主承销商根据
询价情况进行债券配售。
    本次债券发行时间自 2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 22 日，最终实际发
行规模为 25 亿元，最终票面利率为 4.18%。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                         北方华锦化学工业股份有限公司
                                                      年     月     日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司
                                                      年     月     日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                   中信证券股份有限公司
                                                       年     月     日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                      年     月     日