债券简称：18 华锦 01                       债券代码：112781.SZ




                 国泰君安证券股份有限公司
                            关于
              北方华锦化学工业股份有限公司
       2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
                        （第一期）
               临时受托管理事务报告（三）




                       债券受托管理人



      （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



                         2020 年 6 月




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                                重要声明


       国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十一次
董事会决议公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向国泰君安提供的资料。
       国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券
受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
       本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依
据。




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                                                         目录
一、   本期债券核准情况........................................................................................................... 4

二、   本期债券的主要条款....................................................................................................... 4

三、   本期债券的重大事项....................................................................................................... 4

四、   提醒投资者关注的风险................................................................................................... 6

五、   受托管理人的联系方式................................................................................................... 6




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一、      本期债券核准情况

       1、2018 年 7 月 13 日，北方华锦集团工业股份有限公司（以下简称“发行
人”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件
的议案》和《关于发行不超过人民币 50 亿元公司债券的议案》，并提交临时股东
大会审议。2018 年 7 月 30 日，发行人 2018 年第六次临时股东大会会议审议通
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币
50 亿元公司债券的议案》。

       2、经中国证监会 2018 年 9 月 28 日“证监许可[2018]1571 号”文核准，发
行人获准向社会公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

       3、北方华锦集团工业股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日成功发行 25 亿元
北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“18 华锦 01”）。



二、      本期债券的主要条款

       1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。

       2、发行总额：25 亿元

       3、债券期限：本期债券为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

       4、债券票面利率：4.18%（当期）

       5、担保情况：本次债券为无担保债券。




三、      本期债券的重大事项

       国泰君安作为“18 华锦 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。


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受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管
理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告
如下：

    1、重大事项概况

    2020 年 5 月 21 日，发行人召开第六届第三十一次董事会会议，审议通过了
《关于选举任勇强先生为公司董事长的议案》《关于聘任许晓军先生为公司总经
理的议案》，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将原章程中“第八条
总经理为公司的法定代表人”修订为“第八条 董事长为公司的法定代表人”。

    2020 年 6 月 8 日，发行人召开股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，辽宁恒敬律师事务所对本次股东大会出具了法律意见。

    2、本次事项涉及变动人员简历

    （1）任勇强先生简历

    任勇强，男，1966 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会
计师。曾任山西惠丰机械有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司董
事、总会计师，辽宁北方化学工业公司监事，山西北方成品油销售公司监事会主
席，盘锦北方沥青股份有限公司董事，锦西天然气化工有限责任公司执行董事，
北方华锦化学工业集团有限公司总会计师、董事、监事会主席，北方华锦化学工
业股份有限公司总经理、总会计师、监事会主席。现任北方华锦化学工业集团有
限公司副董事长，北方华锦化学工业股份有限公司董事长。

    任勇强先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

    （2）许晓军先生简历

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       许晓军，男，1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任北
方华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，北方华锦化学
工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。
现任北方华锦化学工业集团有限公司董事，北方华锦化学工业股份有限公司总经
理、董事、党委副书记。

       许晓军先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

       3、本次重大事项对公司的风险及影响

       发行人本次重大事项系公司内部治理结构调整，对发行人偿债能力和盈利能
力无重大不利影响。

四、      提醒投资者关注的风险

       作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规
章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注公司
董事长、总经理变更及公司章程变更的风险。

       国泰君安将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好
存续期信息披露工作。

五、      受托管理人的联系方式

       有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

       联系人：陈典

       联系电话：021-38677718




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