华锦股份：国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（四）2020-12-25
债券简称：18 华锦 01 债券代码：112781.SZ
国泰君安证券股份有限公司
关于
北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告（四）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 12 月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司关于变更公司经营
范围及修订<公司章程>的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。
国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券
受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依
据。
2
目录
一、 本期债券核准情况........................................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项....................................................................................................... 4
四、 提醒投资者关注的风险................................................................................................... 7
五、 受托管理人的联系方式................................................................................................... 7
3
一、 本期债券核准情况
1、2018 年 7 月 13 日，北方华锦集团工业股份有限公司（以下简称“发行
人”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件
的议案》和《关于发行不超过人民币 50 亿元公司债券的议案》，并提交临时股东
大会审议。2018 年 7 月 30 日，发行人 2018 年第六次临时股东大会会议审议通
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币
50 亿元公司债券的议案》。
2、经中国证监会 2018 年 9 月 28 日“证监许可[2018]1571 号”文核准，发
行人获准向社会公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。
3、北方华锦集团工业股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日成功发行 25 亿元
北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“18 华锦 01”）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。
2、发行总额：25 亿元
3、债券期限：本期债券为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
4、债券票面利率：4.18%（当期）
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为“18 华锦 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
4
受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管
理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告
如下：
1、重大事项概况
北方华锦工业股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日发布《北方华锦化学工业
股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》，内容指出，北
方华锦化学工业股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日召开第六届第三十六次董事
会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议
案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。具体情况如下：
（1）变更经营范围
根据发行人经营发展需要，董事会同意将公司经营范围做如下变更：
变更前经营范围：
1.3-丁二烯；氨；苯；苯乙烯；丙烯；氮[压缩的]；二甲苯；工业用丁二烯抽
余碳四；工业用丁二烯抽余液；甲苯；裂解燃料油（混合苯 3#）；硫磺；煤油；
石脑油；碳九；碳五馏分；氩[液化的]；氧[液化的]；液化石油气；乙烯；石油产
品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品、建安工程、压力容器
制造、普通货物运输；生活饮用水（以上各项限分公司经营）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工
程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输
（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化
学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工
5
产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构
核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。
（2）修订《公司章程》的说明
发行人因变更经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：1.3-丁二烯；氨；苯；苯乙烯；丙
烯；氮[压缩的]；二甲苯；工业用丁二烯抽余碳四；工业用丁二烯抽余液；甲苯；
裂解燃料油（混合苯 3#）；硫磺；煤油；石脑油；碳九；碳五馏分；氩[液化的]；
氧[液化的]；液化石油气；乙烯；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危
险品）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输；生活饮用水（以
上各项限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
修订后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目；危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工
程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输
（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化
学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工
产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
2、本次重大事项对公司的风险及影响
6
发行人本次重大事项系发行人根据经营发展需要进行调整，受托管理人未发
现本次重大事项对发行人偿债能力和盈利能力存在重大不利影响。
四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规
章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注公司
章程变更的风险。
国泰君安将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好
存续期信息披露工作。
五、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陈典
联系电话：021-38677718
7
