TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION
2012 年第三季度报告全文
二零一二年十月二十五日
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TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监 CFO) 黄旭斌先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
序号 项目 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
1 营业总收入（元） 18,797,167,526 13.72 48,606,221,722 10.76
2 毛利（元） 2,766,893,371 13.37 7,305,450,909 15.79
3 营业利润（元） 106,634,365 -77.95 48,717,068 -95.32
剔除华星光电后的营业利润（元） 220,654,954 -58.34 606,959,125 -45.49
4 净利润（元） 272,018,477 -46.25 751,799,034 -44.69
归属于上市公司股东的净利润（元） 204,742,970 -28.78 487,438,896 -40.99
5 基本每股收益（元/股） 0.0242 -28.64 0.0575 -40.97
稀释每股收益（元/股） 0.0242 -28.64 0.0575 -40.97
6 加权平均净资产收益率（%） 1.80% -0.82 4.30% -3.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.87% -0.26 0.11% -3.67
率（%）
7 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,719,188,601 376.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.2028 376.15
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
8 总资产（元） 72,900,856,073 74,014,315,075 -1.50
9 所有者权益总额（元） 19,525,593,068 19,283,147,940 1.26
注1
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,383,874,600 11,305,503,643 0.69
10 股本（股） 8,476,218,834 8,476,218,834 -
11 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3430 1.3338 0.69
注1
2012 年 1-9 月本公司“归属于上市公司股东的所有者权益”增加了 7,837 万元，主要包括当期盈利 48,744 万元，直接计入资本公积的金额 3,475
万元，以及境外单位报表汇率折算减少权益 2,001 万元, 以及 2012 年 5 月 11 日向公司普通股股东派发现金股利 42,381 万元。“归属于上市公司
股东的所有者权益（资本公积）”增加了 3,475 万元，主要包括公司同一控制下企业合并（TCL 多媒体收购 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%
股权）增加资本公积 2,795 万元，公司确认股票期权激励费用增加资本公积 3,912 万元，其他原因减少资本公积 3,232 万元，按照会计准则的相关
规定，以上项目不计入当期损益，但增加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”3,475 万元。
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扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期
项目 说明
期末金额（元）
长期股权投资处置收益 11,683,945
其他非流动性资产处置损益，包括已计提资产 32,504,244 -
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 722,712,714
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 3,314,471 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 益：
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 （1） 年初至报告期末，公司购买银行理财产品投资
产取得的投资收益 收益约3,670万元，按照证监会关于非经常性损益的
规定，确认为非经常性损益；
（2） 年初至报告期末，公司未到期的外汇远期合约
产生公允价值变动损失及已到期合约的交割损失共计
约3,339万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，
确认为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,915,833
所得税影响额 -13,226,926
少数股东权益影响额 -296,053,314
合计 474,850,967 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 641,387
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类
惠州市投资控股有限公司 657,133,550 人民币普通股
上海融晟置业投资顾问有限公司 142,433,200 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 126,693,090 人民币普通股
注2
李东生 118,976,075 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 90,778,760 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 83,003,749 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 47,664,329 人民币普通股
注2
本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份 475,904,300 股。其中有限售条件的流通股共计 356,928,225 股，包括：2010
年度认购非公开发行 144,508,800 股（以上数据为根据 2011 年度资本公积转增股本后调整），高管股 212,419,425 股；剩余 118,976,075 股为年
内自动解禁 25%的无限售条件流通股。
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TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 47,521,715 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 46,863,728 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 45,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
1、未知持无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系以
股东情况的说明 及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东
（三）管理层讨论与分析
3.1 业务回顾与展望
报告期内，公司实现营业总收入 187.97 亿元，同比增长 13.72%。其中，销售收入 186.07 亿元，同
比增长 14.76%；实现净利润 2.72 亿元，同比下降 46.25%，其中归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，
同比下降 28.78%。
2012 年 1~9 月，公司实现营业总收入 486.06 亿元，同比增长 10.76%。其中，销售收入 479.41 亿
元，同比增长 11.87%；实现净利润 7.52 亿元，同比下降 44.69%，其中归属于上市公司股东的净利润 4.87
亿元，同比下降 40.99%； 归属于上市公司股东的所有者权益增加了 7,837 万元，比年初增长了 0.69%。
2012年1~9月，公司净利润与去年同期相比下降的主要原因有：（一）持续不利的宏观经济环境抑制
了全球手机市场的增长，而竞争的加剧，也对销售价格和毛利构成了较大压力；TCL通讯研发及销售费用
同比大幅增加。上述原因导致TCL通讯1-9月份仅实现净利润1,459万元，同比下降97.10%。（二）上半年，
由于华星光电处于产能爬坡和新产品导入期，规模效应还未显现，导致华星光电经营性亏损4.28亿元。随
着本季度行业的回暖和华星经营能力的改善，报告期内华星光电经营性亏损缩减为0.82亿元，其中，9月
份华星光电已实现单月经营性盈利。（三）集团总部政府补贴收入比去年同期减少1.6亿元，并因股票期权
计划确认了0.39亿元非付现期权费用。
报告期内，公司继续贯彻 “提升工业能力和技术能力，坚持全球化运营能力”的战略，主要业务（除通
讯业务）的市场占有率和资产运营效率同比提升，产品结构进一步优化，整体竞争力有效增强。华星光电
受益于集团电视机整机业务的一体化优势，供应链稳定，订单充足。多媒体业务借助华星光电向产业链上
游延伸，增强了产品开发的能力，并确保了成本和供应链稳定的优势。随着外围产业环境的变化，集团的
纵向一体化优势逐步开始显现。
2012 年 1~9 月，除 TCL 通讯外，公司各主要产业经营情况良好，销售收入、利润同比均有较大增长。
其中：多媒体产业 LCD 电视销量达 1,084.9 万台，同比增长 51.52%（本公司含商用显示器的 LCD 电视
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TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
注
机整体销量为 1104.6 万台，较去年同期增长 51.23%）；实现净利润 5.39 亿元（6.35 亿港元 3），同比增
长 59%；以港元计增长 62.4%注 3，利润中包括资产性收益 1.16 亿元（1.44 亿港元注 3）；华星光电 9 月份已
经实现经营性盈利；家电集团、泰科立净利润同比增长；翰林汇、房地产等各项业务盈利状况稳定。管理
层对公司 2012 年全年经营形势持乐观态度。
2012 年 1-9 月按产业划分的收入、成本、毛利率变动情况 单位：（万元）
主营业务收 主营业务成 毛利率增
主要产业 主营收入 主营成本 毛利率
入同比变化 本同比变化 减
多媒体 2,219,622 1,831,659 17.48% 18.45% 16.46% 1.41%
通讯 662,557 497,864 24.86% 6.72% 12.78% -4.04%
华星光电 338,258 370,316 -9.48% 不适用 不适用 不适用
家电集团 627,868 514,239 18.10% 17.37% 11.95% 3.97%
3.2 主要产业经营情况分析
公司业务产业架构为“4+6”，4 个核心产业为 TCL 多媒体、TCL 通讯、TCL 家电集团和华星光电，6
个其他业务单位为系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产公司。
多媒体电子产业
报告期内，多媒体业务继续坚持以“速度与效率”为导向，贯彻“上量、转型、可持续”的发展策略，持续
的进行产品结构优化和销售渠道拓展，并充分利用一体化垂直整合的优势，以提升核心竞争力及盈利能力。
公司LCD电视产品的销量和市场份额在国内和海外市场都得到了迅速的提升，产品结构有了很大改善。
2012年1-9月份，TCL多媒体实现LCD电视机销售1,084.9万台，较去年同期增长51.52%（本公司含商
用显示器的LCD电视机整体销量为1,104.6万台，较去年同期增长51.23%）。其中，海外地区销量比去年增
长75.97%，达487.8万台；中国区销量增长36.08%，达597.1万台。中国区的LED背光液晶电视机、智能/
网络和3D电视机销量的比重分别为75.0%、42.95%和21.15%。
TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成 单位：万台
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 同比变化(%)
LCD 电视机 1084.9 716.0 51.52
其中：LED 背光液晶电视机 773.1 270.9 185.38
智能/网络电视 261.3 89.4 192.28
注3
括号内会计数据系按照香港会计准则确认。
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3D 电视 129.5 19.3 570.98
-中国市场 597.1 438.8 36.08
-海外市场 487.8 277.2 75.97
报告期内，多媒体业务实现LCD电视销量437.2万台，同比增长39.77%；销售收入88.74亿元（108.65
亿港元注3），同比增长15.09%（以港元计增长16.07%注3）；实现经营性盈利1.41亿元，同比增长236.86%。
2012年1~9月，多媒体业务共实现销售收入221.96亿元（272.45亿港元注3），同比增长18.45%（以港
元计增长21.0%注3），实现净利润5.39亿元（6.35亿港元注3），同比增长59%（以港元计增长62.4%注3，利润
注
中包括资产性收益1.16亿元（1.44亿港元注3），按照国内会计准则，此项收益计入资本公积 4），产品毛利
率由去年同期的16.07%提升至17.48%。
报告期内，TCL多媒体共推出7个系列共18款新产品，包括大尺寸3D“云”电视机和无边框3D“云”电视
机等高端产品系列。其中，公司与腾讯控股联合推出的全球首款可移动大屏娱乐智能“云”终端产品 iCE
SCREEN（“冰激凌”），打破了消费电子产品的固有形态局限，受到广泛关注。
在中国区市场，公司加大了产品在三至六级市场及农村市场的推广力度，不断提升渠道销售网点的覆
盖率及单店效率，三至六级市场及农村市场销售网点已增加至28,500个。在海外新兴市场，TCL多媒体把
握产品转型的机遇，提升了连锁销售的渗透率和销售量，并通过社交网络开展新媒体营销，实现LCD电视
机销售299万台，较去年同期上升76.3%，其中泰国以及中、南美洲的销售表现尤为理想。此外，公司对
于策略OEM客户结构优化的策略已见成效，新客户拓展取得了良好进展。
目前，全球经济形势不明朗，电视机行业仍面临严峻的挑战。但是，国内城镇化进程持续加快将继续
带动传统CRT电视机更新换代的需求，新的节能惠民补贴政策也鼓励推广符合节能标准的平板电视机等五
类家电产品，将有助于维持国内电视机产业的平稳增长。同时，公司在全球的销售网络已逐步成熟，全球
化运营能力不断提升，为海外销量的增长打下了坚实的基础。随着第四季度传统销售旺季的来临，公司将
继续执行既定战略，积极通过产品创新、成本优化及价格调整等策略打造高性价比产品，并积极拓展销售
渠道和改善营运效率。公司未来将继续贯彻“上量、转型、可持续”的发展策略，以“速度与效率”为导向，致
力提升本集团在全球电视机市场的领先地位。公司对完成全年1520万台电视机销售量目标充满信心。
移动通讯产业
2012 年 1~9 月，TCL 通讯及其它产品的销量为 2,916.9 万台，同比下滑 4.23%。其中，中国市场实
现销量 442.92 万台，同比增长 47.93%；海外市场实现销量 2,474 万台，同比下降 9.92%。智能手机销售
注4
TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约 6.35 亿港元（约合人民币 5.39 亿元），其中包含 TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公
司 TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约 1.44 亿港元（约合人民币 1.16 亿元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权
交易属于“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。剔除上述资产性收益，TCL 多媒体净利润约 4.91 亿港元（约合人民币
4.23 亿元）。
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418.5 万台。报告期内，公司在海外部分市场的智能手机出货量已经开始快速提升，智能手机销量占比
从第一季度的 9.5%提升到了 18.77%。1-9 月 TCL 通讯实现销售收入 66.26 亿元（81.46 亿港元注 3），同比
增长 6.72%（以港元计增长 9.17%注 3），实现净利润 1,459 万元（0.18 亿港元注 3），同比下降 97.10%（以
港元计下降 97.03%注 3）。
2012 年 1-9 月 TCL 通讯产品销量 单位：万台
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变化(%)
- 中国市场 442.9 299.4 47.93
- 海外市场 2,474.0 2,746.4 -9.92
合计 2,916.9 3,045.8 -4.23
其中 智能手机 418.5 65.3 540.89
TCL 通讯业绩下滑的主要原因为：（一）整个手机市场在快速转型中，市场对功能机需求减少，对智
能手机的需求增加。公司虽然把智能手机作为业务的增长点，但研发和获得客户认证的时间比预计要长，
使得智能手机的销量没有达到预期数量。（二）由于智能手机的竞争比预期激烈，功能手机的降价速度比
预期的快，而同期公司相关产品研发、品牌和市场推广上的投入保持增长。（三）欧洲和拉美一直是 TCL
通讯的主要出口市场，报告期内，欧债危机还在持续，拉美国家的汇率比美元还有较大的贬值，导致 TCL
通讯在上述地区的业务受到较大的负面影响。
面对市场的迅速变化，TCL 通讯采取了保持功能手机业务的稳定，加速 3G 智能手机业务发展的策略。
通过不断对流程的改善，提升产品上市时间并增加产品竞争力，随着多款手机进入欧洲、美国和中国的一
线营运商，TCL 通讯已经成功从功能手机提供商转型成为智能手机提供商。在报告期内，作为重点突破的
中国市场已经取得了较好的增长业绩。
受宏观经济低迷及行业竞争加剧的影响，手机行业依然充满挑战。为更好地抓住行业发展机遇。TCL
通讯将持续投入智能手机的研发，加快新品上市速度，提高产品竞争力。同时，TCL通讯将维持对品牌和
市场的投入，为未来的发展打下良好的基础。
家电产业
受宏观经济、房地产调控政策等因素的影响，国内空调内销市场整体下滑、冰箱销量持续下降，洗衣
机销量增长趋缓。1-9月份，TCL家电业务逆市增长，实现销售收入62.79亿元，同比增长17.37%。
家电产品销量 单位：万台
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变化(%)
空调 299.7 247.9 20.9%
冰箱 80.7 62.4 29.4%
洗衣机 66.7 48.6 37.2%
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2012年1-9月份，TCL家电业务与TCL多媒体业务实现了有效的协同。通过共同开拓市场渠道，增加
了客户网点数量，提高了渠道的覆盖率。并通过加大技术研发投入，实现了产品结构升级。准确的产品定
位和有效的销售渠道拓展拉动了产品销量的增长。
公司将在空调业务方面继续加大技术投入，提升变频空调等高端产品的比重；同时继续提升制造和供
应链管理能力，进一步提高产量。在冰箱、洗衣洗业务方面将加强技术研发投入，实现产品技术升级，丰
富产品线；同时加强供应链能力建设，进一步提高竞争能力。
华星光电
2012 年 1-9 月，华星光电液晶面板和模组产品合计销售 531.4 万片，实现销售收入 33.83 亿元，经
营性亏损 5.1 亿元，净利润-0.74 亿元。1-9 月确认补贴收入 4.85 亿元，其中属于一次性的项目专项补助
共计 2 亿元。
截至 2012 年 9 月，华星光电已导入了 32 吋、46 吋、28 吋、37 吋和 110 吋产品，并全面导入了自
注5 注6
主研发的具有较高光穿透率的 HVA 生产技术工艺，同时逐步导入了四道光罩 生产技术工艺。华星光
电的产能和良品率稳步快速提升。9 月份华星光电玻璃基板投片量已达 10.8 万片，提前三个月实现项目设
计产能，产品综合良品率达到 95.0%。
报告期内，华星光电的主销产品为 32 吋液晶面板和模组产品。目前客户已经覆盖国内外一线客户。
根据第三方机构统计，华星光电 9 月份 32 吋液晶面板产品出货量已排名全球第一。目前，华星光电的产
品质量稳定，品质已获得国内外一线客户的认可，9 月份 TCL 系统内外销的比例约为 4:6。受惠于面板行
业的整体环境好转，以及华星光电自身生产和经营能力的快速改善，华星光电第三季度经营情况改善较大。
其中，9 月份华星光电已达满载产能，实现销售收入 10.5 亿元，当月实现了经营性盈利。预计华星光电四
季度经营情况将持续向好。
华星光电的产品技术和生产技术研发进展顺利。截至 9 月份，华星光电已累计申请专利 1684 件，获
得授权 273 项。公司计划在第四季度量产 55 吋 4k2k 产品，并有望在年底实现每月 12 万片玻璃基板的投
片量。华星将持续改善生产工艺技术能力，陆续推出 3D、窄边框、4k2k 超高清等新技术产品。同时，华
星研发中心已经投资建立了 4.5 代 OLED 试验线，开始进行低温多晶硅、氧化物半导体和 OLED 等新型显
示技术的研究。
液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业，在液晶面板行业中，本企业前期的折旧费用会高于国外
同行（国外几家主要液晶面板企业有部分设备已经完成折旧），在前期项目规划时已经做了相应的考虑和
准备。前期签订的项目合同的履行和国家对新兴战略型新兴产业的支持，可以使本企业具备和国外企业平
注5
VA(Vertical Alignment)是一种垂直配向的广视角显示技术。HVA 技术是华星光电自主研发的 VA 类技术，具有高穿透率的特点。
注 6
在玻璃基板上制作集成电路，需要利用光蚀刻技术，在半导体上形成图形，为将图形复制在晶圆上，必须透过光罩作用的原理。过
去，制作液晶玻璃基板需要经历 5-7 道光罩过程，华星光电导入四道光罩工艺后，可以提高生产效率，扩大产能，降低成本。
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等竞争的能力。同时，借助 TCL 集团的纵向一体化整合优势，使得华星光电的供应链成本和客户需求的稳
定性在业界更具优势。
华星光电将继续围绕 “建立有竞争力的产业体系、产品体系、技术创新体系和运营管理体系”的目标，
加紧对新技术、新工艺和新材料的开发和导入进程，提升产品竞争力。公司管理层对华星光电全年经营情
况持较为乐观态度。
其他业务
系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、安防、照明及民用数码等业务，重点发展商用显示、电
子商务和照明三大业务。其中，商用显示借助公司资源整合优势，加强对供应链的垂直整合以及运营效率
的提升，2012年1-9月实现销量同比增长33.7%。在电子商务方面，公司通过强化C平台核心能力，加大碰
碰网和TCL官网以及社会C平台旗舰店的推广力度，持续提升终端消费平台的结构占比，系统推动电子商
务业务快速健康发展。在照明业务方面，公司大力推广LED照明业务，优化产品线，提升竞争力，积极推
动业务结构的战略转型。2012年1-9月，系统科技整体实现销售收入23.69亿元。
泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池、电路板以及3D眼镜等部品业务，产品形
态覆盖了手机及液晶电视产业链大部分部品需求。2012年1-9月，泰科立围绕“聚焦能力，细化管理，变革
突破”的工作主题，推行TPM管理，提升自动化水平，调整产品结构，积极开拓市场，实现销售收入17.88
亿元，同比增长24.97%。未来公司将继续围绕智能手机、平板电脑和智能电视等高成长行业，提升技术能
力和工艺水平，积极拓展市场，扩大销售规模。
新兴业务群主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。报告期内，教育网业务保持平稳增长；
医疗电子业务引进世康融集团成立 TCL 医疗集团，采取中高端切入，逐步覆盖量大面广的普及型市场的产
品策略，增加人员投入和产品线，销售收入同比增长较快；环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务，
在国家多项政策支持下，公司天津家电拆解处理业务有望迎来快速发展期。
投资业务群以TCL创投公司为项目管理主体，通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用。
2012年1-9月，TCL创投完成投资项目8个，实现项目退出2个，项目投资收益逐步显现。
翰林汇公司从事IT产品分销和苹果零售店面业务，2012年1-9月实现销售收入99.23亿元，较上年同期
增长7.37%。报告期内，公司加大人员投入、新产品引进，在成长快的市场加强了与新通路的合作和四六
级市场的拓展，公司整体运营良性健康。
房地产公司2012年1-9月实现营业收入2.51亿元。在国家房地产政策调控的宏观环境下，公司坚持“加
强流动性、防范风险”的经营思路，以客户和市场为先导，通过项目建设增速提效、适时调整营销策略、为
客户提供增值服务等措施推动项目快速流转，保障了1-9月各项经营指标顺利达成，经营风险得到控制，
公司持续健康经营。未来公司将继续通过打造运营能力、产业协同能力和创新能力三大核心能力，保证公
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TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
司的稳健发展。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：万元
项目 本报告期末 上年度期末 增减（%） 变动原因说明
其他流动资产 70,500 120,000 -41.25% 银行理财产品到期收回
第 8.5 代液晶面板项目厂房及设备转入
固定资产 2,126,569 1,055,924 101.39%
固定资产
移动电话开发项目以及液晶面板开发项
开发支出 72,383 35,403 104.45%
目的投入增加
本公司之子公司财务公司向中央银行借
向中央银行借款 45,817 - 不适用
款
应付票据 347,089 502,223 -30.89% 开具给供应商的银行承兑汇票减少
应交税费 -12,377 10,552 -217.29% 未抵扣增值税进项税额增加
应付利息 19,032 11,287 68.62% 中期票据应付利息增加
其他流动负债 474,841 94,419 402.91% 本公司之子公司华星光电委托贷款转入
项目 2012 年 2011 年 增减（%） 变动原因说明
1-9 月 1-9 月
利息收入 14,622 5,234 179.37% 存款利息收入增加
财务费用 29,434 -12,486 不适用 汇兑收益较上年同期减少
资产减值损失 17,161 5,324 222.34% 计提的存货跌价准备同比增加
营业外收入 95,727 68,128 40.51% 收到的财政补助增加
经营活 动产生 的现
171,919 36,106 376.15% 销售商品提供劳务收到的现金增加
金流量净额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
10
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、其他
4.1 2012 年 1 月 9 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议并通过《TCL 集团股份有限公司股票期
权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，有关股票期权激励计划的详情
请见 2012 年 1 月 10 日发布在指定信息披露媒体上的公告。
根据本次股权激励计划，拟授予激励对象 172,247,200 份股票期权，涉及的标的股票总数为
172,247,200 股，占公司股本总额的 2.03%，行权价格为 2 元/股。2012 年 1 月 13 日，公司完成对首次授
予激励对象 155,025,600 份股票期权的授予工作，预留的 17,221,600 份股票期权的行权价格将在该部分
股票期权授予时由董事会决定。
首次授予的 155,025,600 份股票期权在授权日的公允价值约 8,821 万元， 2012 年应摊销期权费用约
5,217 万元，2012 年 1-9 月摊销期权费用 3,912 万元。确认上述期权费用同时增加本公司的资本公积，并
没有实际的现金流出。
4.2 2012年4月13日公司2011年度股东大会审议通过了《本公司2011年度利润分配及资本公积转增
股本预案》，以2011年末总股本8,476,218,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），
共计分配利润423,810,941.7元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该权益分派方案于2012年5月实施完
成，本次权益分派后，公司首次授予激励对象的155,025,600份股票期权，行权价格由2元/股调整为1.95
元/股（详见本公司于2012年5月7日在指定信息披露媒体披露的《2011年度权益分派实施公告》）。
4.3 本公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日批准公司申请发行总规模不超过60亿元人
民币的短期融资券和总额不超过20亿元人民币的中期票据。本次短期融资券和中期票据的发行尚需获得中
国银行间市场交易商协会的批准。详情请见2012年7月31日发布在指定信息披露媒体上的公告。
4.4 2012 年 1 月 18 日，本公司持有的 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权转让给 TCL 多媒
体科技控股有限公司（下称“TCL 多媒体“）的交易完成，TCL 多媒体向本公司发行 246,497,191 股普通股
的对价股份。2012 年 2 月 27 日，本公司与全资子公司 T.C.L 实业控股（香港）有限公司签订《增资协议》，
以本公司所持有 TCL 多媒体 246,497,191 股普通股作价 65,557.21 万元人民币(相当于 80,746.42 万港元，
以 2012 年 2 月 24 日人民币对港元中间价计算)向 TCL 实业控股增资。本次股权转让及增资完成后，本公
司通过 TCL 实业控股间接持有 TCL 多媒体 816,094,475 股股份，占 TCL 多媒体经扩大后已发行股本总额
的 61.88%。详见本公司于 2012 年 1 月 13 日、2012 年 2 月 28 日发布在指定信息披露媒体上的公告。
11
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
对 TCL 多媒体报表的影响：于股权交易日，TCL 多媒体发行 246,497,191 股新股份的公允价值约
63,843 万港元，TCL 光电的 100%股权的评估值约 78,218 万港元，按照香港会计准则的相关规定，TCL
多媒体于本次股权交易中产生的负商誉约 14,375 万港元（折合人民币约 1.16 亿元）计入 TCL 多媒体收益。
对本公司合并报表的影响：TCL 多媒体和 TCL 光电是同受本公司控制的子公司，按照中国会计准则
的相关规定，本次股权交易为“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。本次股
权交易不影响本公司合并报表的净利润，但增加本公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”
人民币 2,795 万元。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
占期末证券
期末持有 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 总投资比例
数量（股） 值（元） （元）
（%）
1 债券 070005 07 国债 05 150,000,000 0 0 0 66,904.11
2 债券 100031 10 付息国债 31 53,900,000 0 0 0 24,040.88
3 债券 110221 11 国开 21 99,000,000 0 0 0 47,303.01
4 债券 110212 11 国开 12 128,700,000 0 0 0 61,493.92
5 债券 020009 02 国债 09 59,400,000 0 0 0 28,381.81
6 债券 1001060 10 央行票据 60 343,000,000 0 0 0 51,684.94
7 债券 100019 10 付息国债 19 49,500,000 0 0 0 7,458.90
8 债券 100217 10 国开 17 96,000,000 0 0 0 103,101.37
9 债券 080220 08 国开 20 242,500,000 0 0 0 34,215.76
10 债券 080215 08 国开 15 150,000,000 0 0 0 21,164.38
11 债券 100223 10 国开 23 300,700,000 0 0 0 42,839.45
12 债券 110250 11 国开 50 100,000,000 0 0 0 38,219.18
13 债券 110240 11 国开 40 300,000,000 0 0 0 98,630.14
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TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
14 债券 120005 12 付息国债 05 200,000,000 0 0 0 122,739.73
15 债券 080309 08 进出 09 100,000,000 0 0 0 46,301.37
16 债券 080218 08 国开 18 100,000,000 0 0 0 42,739.73
17 债券 120009 12 付息国债 09 190,000,000 0 0 0 133,000.00
18 债券 120004 12 付息国债 04 10,000,000 0 0 0 7,000.00
19 债券 120234 12 国开 34 100,000,000 0 0 0 29,589.04
20 债券 090018 09 付息国债 18 50,000,000 0 0 0 38,356.16
21 债券 090016 09 付息国债 16 50,000,000 0 0 0 38,356.17
期末持有的其他证券投资 0 -- 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 1,083,520.0
合计 2,872,700,000 -- 0 0 1,083,520.0
证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 4 月 27 日 5
证券投资审批股东会公告披露日期 不适用
证券投资情况的说明：
2012 年1-9月操作质押式回购债券28.73 亿元，账务处理计入买入返售金融资产，取得的收益1,083,520元计入利息收
入。
2、衍生品投资情况
2010 年 6 月二次汇改至 2011 年底，人民币兑美元升值加速，
累计升值为 7.71%；而 2012 年以来人民币兑美元汇率双向波动
幅度加大，1-9 月整体贬值约 0.64%。公司外汇收支占比约 40%，
汇率波动成为影响公司经营绩效的重要因素之一。随着公司业务
规模的扩大，为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，
公司在充分分析市场走势的前提下，根据经营（包括订单和资金
计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权等方式以规避未
来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据实际
市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。
主要风险分析：
1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不
务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
风险等）
2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构
操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风
险；
3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍
生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风
险；
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程
序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信
息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易
人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的
法律风险及交易损失。
13
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
风险控制措施：
1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避
风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、
规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期
工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理
要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及
定价难以认知的复杂业务；
2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风
险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环
节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；
要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执
行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务
前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、
操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分
析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总
结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；
3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变
化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事
会报告业务开展情况；
4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的
资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到
公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人
民币时，本集团将及时披露。
公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型外汇理财业务，
报告期内确认汇兑损失约 3876 万元，但到期可实现固定收益；
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 未到期的外汇远期合约和外汇期权累计产生公允价值变动损益
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 及已到期合约的交割收益共计约损失 3339 万元，共计损失约
关假设与参数的设定 7215 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照
合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额
计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
未发生重大变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。
公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有
利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍
生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定
了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司
已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为公司 2012 年 1-9 月已开展的金融衍生品交易与公
司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有
关规定。
14
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
单位：万元
合约种类 期初 期末 报告期损益 期末合约金额占公司报告期
情况 末净资产比例（%）
合约金额 业务金额 合约金额 业务金额 合约金额 业务金额
1、远期外汇合约 2,127,080 61,485 2,250,622 92,715 197.70% 8.14%
2、外汇期权 - - 1,460 - 0.13% -
-7,215
3、利率掉期 475,553 - 745,423 - 65.48% -
4、铜期货合约 - - 116 - 0.01% -
合计 2,602,633 61,485 2,997,621 92,715 -7,215 263.32% 8.14%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
交流电视行业的发展趋
2012 年 02 月 09 日 深圳 实地调研 机构 国信证券、大成基金、景顺长城基金 势，了解电视行业的技术
走向。
了解智能电视的发展现状
2012 年 02 月 09 日 惠州 实地调研 机构 申银万国证券
和趋势。
交流液晶电视行业和液晶
2012 年 02 月 13 日 深圳 实地调研 机构 大成基金 面板行业的发展现状，以
及公司 1 月的销量状况。
交流企业宏观运营环境的
2012 年 02 月 17 日 深圳 实地调研 机构 申银万国证券 现状，了解珠三角地区的
整体经济环境的变化。
中信证券、东方基金、中金公司、富国基
金、国金证券、上投摩根基金、中银国际、
天弘基金、广发证券、博时基金、申银万
国、大成基金、国信证券、鹏华基金、海
通证券、兴业证券、南方基金、、安信证
券、长城基金、中原证券、信达澳银基金、
了解 2011 年度经营状况，
2012 年 02 月 29 日 深圳 实地调研 机构 长江证券、招商基金、广州证券、广发基
交流行业发展趋势。
金、民生证券、易方达基金、中航证券、
金鹰基金、华创证券、平安大华基金、泰
康资管、安邦资产、甘肃信托、申万菱信
基金、银华基金、诺安基金、长盛基金、
招商证券、泰达基金、华宝兴业基金、中
银基金、国投瑞银基金、农银汇理基金
2012 年 03 月 07 日 深圳 实地调研 机构 尚雅投资 交流 2011 年公司经营状
15
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
况。
交流公司 2011 年度经营
2012 年 03 月 08 日 深圳 实地调研 机构 银华基金 状况以及参观华星光电厂
区、惠州模组整机厂区。
交流彩电行业发展趋势以
2012 年 03 月 14 日 深圳 实地调研 机构 大成基金
及智能电视行业现状。
2012 年 03 月 21 日 惠州 实地调研 机构 华泰柏瑞基金 参观惠州模组整机厂区。
参观惠州模组整机厂区、
2012 年 04 月 25 日 深圳 实地调研 机构 华创证券、招商基金
华星光电厂区。
中信证券、中金公司、国金证券、、申银
万国、国信证券、海通证券、中银国际、 交流公司 2012 年一季报
2012 年 04 月 27 日 深圳 电话沟通 机构
银河证券、兴业证券、招商证券、安信证 业绩经营情况.
券、中原证券、民生证券、华创证券
交流家电行业发展现状以
2012 年 05 月 30 日 深圳 实地调研 个人 葛大庆
及公司运营状况情况。
探讨家电行业的发展趋
2012 年 06 月 06 日 深圳 实地调研 机构 瑞银证券
势，了解公司运营状况。
探讨家电行业的发展趋
2012 年 06 月 14 日 深圳 实地调研 机构 中证研究所
势，了解公司运营状况。
交流行业发展状况，了解
2012 年 7 月 5 日 深圳 实地调研 机构 中原证券、兴业证券
公司运营情况。
探讨家电行业的发展趋
2012 年 7 月 12 日 深圳 实地调研 机构 建信基金、海通证券、工银瑞信基金
势，了解公司运营状况
2012 年 7 月 12 日 深圳 实地调研 机构 银华基金 参观华星光电厂区
国信证券、银河证券、博时基金、工银瑞
信、民生证券、中银国际、中航证券、大
交流公司 2012 年中期业
2012 年 8 月 10 日 深圳 实地调研 机构 成基金、鹏华基金、长江证券、景顺长城
绩经营情况.
基金、长城基金、招商证券、宝盈基金、
融通基金等
交流多媒体、华星运营状
2012 年 8 月 27 日 深圳 实地调研 机构 从容投资
况。
了解公司各产业发展状
2012 年 9 月 18 日 深圳 实地调研 机构 华泰证券
况，交流行业现状。
了解智能电视行业发展状
2012 年 9 月 26 日 深圳 实地调研 机构 大成基金
况以及面板行业情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
16
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,417,121,128.00 21,368,378,247.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 244,647,245.00 156,743,551.00
应收票据 5,062,384,101.00 6,755,486,751.00
应收账款 8,299,414,396.00 6,914,699,830.00
预付款项 826,180,878.00 922,102,877.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 220,585,536.00 218,241,956.00
应收股利 0.00 13,081,961.00
其他应收款 2,906,712,211.00 2,203,162,226.00
买入返售金融资产
存货 9,995,518,051.00 8,471,567,976.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 705,000,000.00 1,200,000,000.00
流动资产合计 44,677,563,546.00 48,223,465,375.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 197,788,969.00 174,135,554.00
持有至到期投资 0.00 2,027,500.00
长期应收款
长期股权投资 1,711,165,031.00 1,415,530,654.00
17
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资性房地产 479,215,159.00 557,803,900.00
固定资产 21,265,686,251.00 10,559,244,266.00
在建工程 1,308,679,770.00 10,497,224,463.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,580,962,884.00 1,361,240,130.00
开发支出 723,826,035.00 354,030,636.00
商誉 651,241,835.00 651,241,835.00
长期待摊费用 96,570,023.00 72,465,634.00
递延所得税资产 163,621,857.00 136,265,780.00
其他非流动资产 44,534,713.00 9,639,348.00
非流动资产合计 28,223,292,527.00 25,790,849,700.00
资产总计 72,900,856,073.00 74,014,315,075.00
流动负债：
短期借款（注） 9,828,246,260.00 12,508,428,277.00
向中央银行借款 458,167,826.00
吸收存款及同业存放 22,472,009.00 75,852,329.00
拆入资金 0.00 380,000,000.00
交易性金融负债 185,818,456.00 106,999,697.00
应付票据 3,470,891,572.00 5,022,230,340.00
应付账款 10,626,129,850.00 9,240,732,113.00
预收款项 1,442,019,057.00 1,159,123,363.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,102,664,195.00 1,003,808,683.00
应交税费 -123,767,404.00 105,524,954.00
应付利息 190,324,727.00 112,869,549.00
应付股利 3,040,685.00 150,966,792.00
其他应付款 7,001,777,959.00 7,110,647,316.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
18
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债 400,026,254.00 184,500,000.00
其他流动负债 4,748,413,222.00 944,190,489.00
流动负债合计 39,356,224,668.00 38,105,873,902.00
非流动负债：
长期借款 8,743,498,145.00 11,402,169,002.00
应付债券 3,966,660,000.00 3,957,660,000.00
长期应付款 12,854,545.00 14,769,094.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 86,458,230.00 62,802,857.00
其他非流动负债 1,209,567,417.00 1,187,892,280.00
非流动负债合计 14,019,038,337.00 16,625,293,233.00
负债合计 53,375,263,005.00 54,731,167,135.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,476,218,834.00 8,476,218,834.00
资本公积 1,517,170,135.00 1,482,416,331.00
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 619,651,813.00 619,651,813.00
一般风险准备 360,766.00 360,766.00
未分配利润 782,501,996.00 718,874,042.00
外币报表折算差额 -12,028,944.00 7,981,857.00
归属于母公司所有者权益合计 11,383,874,600.00 11,305,503,643.00
少数股东权益 8,141,718,468.00 7,977,644,297.00
所有者权益（或股东权益）合计 19,525,593,068.00 19,283,147,940.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,900,856,073.00 74,014,315,075.00
注：于 2012 年 9 月 30 日，短期借款中包括银行质押借款 645,335 万元，其中 562,841 万元的借款是以 608,677 万元人民
币存款作为质押；82,494 万元的借款是以本公司等额信用证作为质押。
2、母公司资产负债表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,707,234,083.00 4,438,830,409.00
19
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 15,332,941.00 25,791,579.00
应收账款 893,619,754.00 1,109,621,074.00
预付款项 235,607.00 13,796,437.00
应收利息 107,208,148.00 62,870,957.00
应收股利 31,786,139.00 1,046,025,360.00
其他应收款 3,332,006,856.00 2,405,006,247.00
存货 6,916,555.00 47,787,683.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,000,000.00 1,000,000,000.00
流动资产合计 8,599,340,083.00 10,149,729,746.00
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 2,027,500.00
长期应收款
长期股权投资 10,344,696,995.00 9,440,550,984.00
投资性房地产 74,384,507.00 68,095,828.00
固定资产 123,971,836.00 139,986,071.00
在建工程 15,868,841.00 823,426.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,137,461.00 16,631,978.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 5,402,008.00 4,653,972.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,581,461,648.00 9,672,769,759.00
资产总计 19,180,801,731.00 19,822,499,505.00
流动负债：
短期借款 698,544,431.00 1,482,434,876.00
交易性金融负债 8,023,060.00 0.00
应付票据 126,820,000.00 639,072,000.00
20
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付账款 532,558,717.00 307,015,630.00
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,527,562.00 15,389,088.00
应交税费 9,380,250.00 -35,983,382.00
应付利息 146,199,236.00 60,606,774.00
应付股利 1,082,102.00 1,082,102.00
其他应付款 3,032,910,779.00 2,048,090,818.00
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 600,000,000.00
流动负债合计 4,707,046,137.00 5,117,707,906.00
非流动负债：
长期借款 660,000,000.00 610,000,000.00
应付债券 3,966,660,000.00 3,957,660,000.00
长期应付款 7,954,545.00 9,163,636.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 288,007,258.00 218,718,471.00
非流动负债合计 4,922,621,803.00 4,795,542,107.00
负债合计 9,629,667,940.00 9,913,250,013.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,476,218,834.00 8,476,218,834.00
资本公积 581,180,957.00 542,056,382.00
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 417,587,373.00 417,587,373.00
一般风险准备
未分配利润 76,146,627.00 473,386,903.00
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 9,551,133,791.00 9,909,249,492.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,180,801,731.00 19,822,499,505.00
3、合并本报告期利润表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
21
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、营业总收入 18,797,167,526.00 16,528,859,841.00
其中：营业收入 18,747,351,075.00 16,503,611,075.00
利息收入 49,816,451.00 25,248,766.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,843,333,992.00 16,270,672,134.00
其中：营业成本 15,926,207,536.00 13,993,817,817.00
利息支出 1,637,750.00 346,090.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 82,812,161.00 119,393,693.00
销售费用 1,801,988,304.00 1,464,035,981.00
管理费用 953,141,454.00 688,120,035.00
财务费用 40,242,419.00 -2,080,348.00
资产减值损失 37,304,368.00 7,038,866.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
-39,275,820.00 23,505,388.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
191,548,852.00 202,649,124.00
列）
其中：对联营企业和合营企
4,790,560.00 8,609,793.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 527,799.00 -728,353.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,634,365.00 483,613,866.00
加 ：营业外收入 263,698,957.00 162,083,069.00
减 ：营业外支出 18,134,242.00 29,555,151.00
其中：非流动资产处置损失 5,692,562.00 4,440,488.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 352,199,080.00 616,141,784.00
减：所得税费用 80,180,603.00 110,024,271.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 272,018,477.00 506,117,513.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 204,742,970.00 287,464,268.00
22
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益 67,275,507.00 218,653,245.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0242 0.0339
（二）稀释每股收益 0.0242 0.0339
七、其他综合收益 -14,218,751.00 -21,286,631.00
八、综合收益总额 257,799,726.00 484,830,882.00
归属于母公司所有者的综合收益总
196,049,486.00 282,700,124.00
额
归属于少数股东的综合收益总额 61,750,240.00 202,130,758.00
4、母公司本报告期利润表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 696,129,655.00 626,743,969.00
减：营业成本 681,006,279.00 613,544,170.00
营业税金及附加 365,714.00 390,210.00
销售费用 1,304,660.00 1,197,206.00
管理费用 67,553,786.00 68,919,714.00
财务费用 -931,614.00 -18,000,495.00
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-6,113,601.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,468,918.00 187,532,160.00
其中：对联营企业和合营企业
2,578,693.00 1,959,907.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,813,853.00 148,225,324.00
加：营业外收入 50,300,536.00 35,763,309.00
减：营业外支出 10,000,000.00 824,199.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,486,683.00 183,164,434.00
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,486,683.00 183,164,434.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益
23
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 3,486,683.00 183,164,434.00
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 48,606,221,722.00 43,883,757,748.00
其中：营业收入 48,460,000,560.00 43,831,418,298.00
利息收入 146,221,162.00 52,339,450.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,753,267,618.00 43,092,263,405.00
其中：营业成本 40,890,808,237.00 37,199,508,930.00
利息支出 12,195,280.00 713,987.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 259,538,147.00 279,780,944.00
销售费用 4,691,947,257.00 3,904,998,055.00
管理费用 2,432,820,917.00 1,778,885,538.00
财务费用 294,343,825.00 -124,864,251.00
资产减值损失 171,613,955.00 53,240,202.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
-59,591,469.00 2,086,842.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
254,169,481.00 248,622,708.00
列）
其中：对联营企业和合营企
1,097,035.00 14,834,605.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,184,952.00 -609,769.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,717,068.00 1,041,594,124.00
加 ：营业外收入 957,265,339.00 681,281,191.00
减 ：营业外支出 30,521,158.00 95,037,460.00
24
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 8,557,667.00 6,922,924.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 975,461,249.00 1,627,837,855.00
减：所得税费用 223,662,215.00 268,698,676.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 751,799,034.00 1,359,139,179.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 487,438,896.00 825,971,763.00
少数股东损益 264,360,138.00 533,167,416.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0575 0.0974
（二）稀释每股收益 0.0575 0.0974
七、其他综合收益 -99,815,279.00 20,328,630.00
八、综合收益总额 651,983,755.00 1,379,467,809.00
归属于母公司所有者的综合收益总
433,334,835.00 849,508,943.00
额
归属于少数股东的综合收益总额 218,648,920.00 529,958,866.00
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,749,726,497.00 1,791,282,181.00
减：营业成本 1,709,071,445.00 1,756,101,249.00
营业税金及附加 1,174,640.00 798,390.00
销售费用 3,861,144.00 2,428,880.00
管理费用 186,877,532.00 147,718,145.00
财务费用 67,374,475.00 -26,144,017.00
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-8,023,060.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 192,769,929.00 390,987,656.00
其中：对联营企业和合营企业
16,186,443.00 13,479,214.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,885,870.00 301,367,190.00
加：营业外收入 70,456,536.00 232,476,608.00
减：营业外支出 10,000,000.00 22,245,583.00
25
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,570,666.00 511,598,215.00
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,570,666.00 511,598,215.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 26,570,666.00 511,598,215.00
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,337,070,466.00 43,964,356,744.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -53,380,320.00 -78,801,579.00
向中央银行借款净增加额 458,167,826.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 -380,000,000.00 -200,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 142,687,470.00 52,339,450.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,379,013,108.00 484,389,267.96
收到其他与经营活动有关的现金 757,298,914.00 392,875,020.04
经营活动现金流入小计 57,640,857,464.00 44,615,158,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金 45,691,794,240.00 36,594,378,718.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 -5,631,498.00 74,193,136.00
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,919,795,589.00 2,032,726,062.00
26
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 1,648,681,134.00 1,099,497,764.00
支付其他与经营活动有关的现金 5,667,029,398.00 4,453,301,658.00
经营活动现金流出小计 55,921,668,863.00 44,254,097,338.00
经营活动产生的现金流量净额 1,719,188,601.00 361,061,565.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,176,920,704.00 1,625,468,760.00
取得投资收益所收到的现金 54,387,925.00 52,758,579.00
处置固定资产、无形资产和其他长
52,348,570.00 113,348,926.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,791,014.00 186,939,322.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,285,448,213.00 1,978,515,587.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4,616,611,830.00 12,684,553,017.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,890,292,626.00 1,461,570,698.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 119,230,046.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,627,604.00 0.00
投资活动现金流出小计 6,519,532,060.00 14,265,353,761.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,234,083,847.00 -12,286,838,174.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 207,338,789.00 69,766,898.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
207,338,789.00 69,766,898.00
到的现金
取得借款收到的现金 11,807,593,965.00 17,609,482,007.00
发行债券收到的现金 0.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 12,014,932,754.00 18,279,248,905.00
偿还债务支付的现金 12,060,030,121.00 9,534,588,991.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,279,050,368.00 666,173,658.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
348,880,760.00 231,071,370.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,271,433.00 174,009,199.00
筹资活动现金流出小计 13,340,351,922.00 10,374,771,848.00
27
TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -1,325,419,168.00 7,904,477,057.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,352,575.00 1,102,939.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,837,961,839.00 -4,020,196,613.00
加：期初现金及现金等价物余额 12,446,803,143.00 16,048,698,313.00
六、期末现金及现金等价物余额 8,608,841,304.00 12,028,501,700.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： TCL 集团股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,944,485,184.00 1,961,325,054.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 941,967,352.00 855,625,016.00
经营活动现金流入小计 2,886,452,536.00 2,816,950,070.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,869,849,948.00 1,651,169,955.00
支付给职工以及为职工支付的现金 53,249,247.00 43,596,279.00
支付的各项税费 32,188,695.00 3,161,391.00
支付其他与经营活动有关的现金 759,538,642.00 883,285,425.00
经营活动现金流出小计 2,714,826,532.00 2,581,213,050.00
经营活动产生的现金流量净额 171,626,004.00 235,737,020.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,880,255,704.00 599,404,960.00
取得投资收益所收到的现金 1,117,178,711.00 192,186,059.00
处置固定资产、无形资产和其他长
50,000.00 4,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,791,014.00 3,167.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,999,275,429.00 791,599,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,535,872.00 40,859,494.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,193,974,858.00 838,071,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
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TCL 集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,215,510,730.00 878,930,914.00
投资活动产生的现金流量净额 783,764,699.00 -87,331,828.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,651,033,700.00 3,079,884,393.00
发行债券收到的现金 0.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,651,033,700.00 3,679,884,393.00
偿还债务支付的现金 2,834,924,145.00 3,581,312,171.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
498,051,704.00 194,192,031.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,271,433.00 0.00
筹资活动现金流出小计 3,334,247,282.00 3,775,504,202.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,683,213,582.00 -95,619,809.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,852,726.00 25,329,102.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -731,675,605.00 78,114,485.00
加：期初现金及现金等价物余额 4,438,830,409.00 3,680,796,586.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,707,154,804.00 3,758,911,071.00
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