证券代码：000100           证券简称：TCL 集团           公告编号：2016-027

                         TCL 集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346 号文核准。根据
《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 40 亿元，可超额配售不超过 20
亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行时间为 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日，最终发行规模
40 亿元，具体发行情况如下：品种一（三年期，证券代码：“112352”，证券简
称：“16TCL01”）发行规模 25 亿元，票面利率 3.08%；品种二（五年期，证券代
码：“112353”，证券简称：“16TCL02”）发行规模 15 亿元，票面利率 3.56%。




    特此公告。




    （本页以下无正文）




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司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




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司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           国泰君安证券股份有限股公司




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司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 国开证券有限责任公司




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司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




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（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司




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