证券代码：000100             证券简称：TCL 集团      公告编号：2018-100

                      TCL 集团股份有限公司
                关于公开发行公司债券预案的公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优
      化审核程序的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债业务办理指南第4号——公司债券优
化审核程序》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，TCL集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为：公司符合现行法律法规和规范
性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，且公司适用深圳证券交易
所公司债券优化审核程序。
二、 发行方案
  发行主体      TCL 集团股份有限公司
                本次债券发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债
                券、可交换公司债券、可续期公司债券及其他专项公司债券等
                在交易所市场面向合格投资者公开发行的公司债券。具体发行
债券品种及方    品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管
     式         部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，
                在前述范围内确定。公司将按照优化融资监管相关要求向深圳
                证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行
                文件为准。
                本次债券总规模不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）。
                具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及
  发行规模      证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市
                场情况,在上述范围内确定。
                根据《深圳证券交易所公司债业务办理指南第 4 号——公司债

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               券优化审核程序》的要求，公司承诺将不再根据中国证券监督
               管理委员会下发的证监许可【2017】276 号批复公开发行公司
               债券。
               本次债券期限为不超过 10 年（含 10 年）。可以为单一期限品
               种，也可以为多种期限的混合品种。
  债券期限
               具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董
               事会根据相关规定及市场情况确定。
票面金额及发
               本次债券每张面值为 100 元，按面值平价发行。
   行价格
               本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将
               根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。
债券利率和确
               具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承
   定方式
               销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有
               权机构限定的利率水平。

               本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要，调整债务结构，
               补充流动资金及（或）项目投资等符合国家法律法规及政策要
               求的企业经营活动。
募集资金用途
               具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状
               况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募
               集资金用途。

发行对象及向   本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格

股东配售的安   投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向

     排        公司股东优先配售。

               本次债券在获准发行后，分期发行。具体发行方式提请股东大
  发行方式     会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会
               最终核准的方式发行。
  担保方式     无担保
  偿债保障     在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债


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               券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的
               要求（如适用），采取不向股东分配利润、调减或停发董事和
               高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购
               兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

               在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司

  上市场所     将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的
               申请。

               本次债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设
               计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事

特殊发行条款   件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，
               提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体
               债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。

本次决议的有   本次发行公司债券方案的股东大会决议有效期为自股东大会

    效期       审议通过之日起 36 个月。

三、 授权及审批事项
    为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请公司股东大会授权董事会，
并在获得股东大会批准该授权的基础上，由董事会授权董事长或董事长授权的其
他人士，根据现有法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护本公司及股东
最大利益原则出发，全权处理以下有关本次债券的相关事宜，授权内容包括但不
限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调
整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定每一期的债
券发行品种、发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、
发行条款、债券期限、利率、募集资金用途、发行对象、担保安排、上市交易场
所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、否设置特殊条款及特殊条款具
体内容等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
    （2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
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    （3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会
议规则；
    （4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生
变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，
对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司
债券的发行工作；
    （5）办理公司债券申报、发行、上市及还本付息等相关事宜；
    （6）决定聘请参与公司债券必要的中介机构；
    （7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决
定是否继续开展公开发行公司债券工作；
    （8）办理与公司债券有关的其他事项。
    在上述第 1-8 项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事
长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及
董事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
四、 发行公司债券对于公司的影响
   公司债券审批效率高, 募集资金用途灵活，并且成本较低。本公司作为债券
市场的AAA级公众企业，此次发行公司债券，在为公司有效利用交易所市场充裕
的资金，获得公司发展所需的低成本的流动资金，满足公司的资金缺口的同时，
保持公司在债券市场的活跃度，提升公司在资本市场获得的良好声誉和认可度。
五、 其他
   截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不
是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
六、 风险提示
    本次债券发行方案尚需提交本公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理
委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。尚
存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。在股东大会通过本议案前，公
司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备工作并办理相关手续。



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特此公告。


                 TCL集团股份有限公司
                            董 事 会
                     2018年10月29日




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