TCL 集团股份有限公司重组情况表
     公司简称               TCL 集团                     公司代码                    000100
                                              交易是否构成《重组办法》第十
重组涉及金额（万元）        476,000.00                                                  是
                                                二条规定的重大资产重组
                                                是否构成《重组办法》第十三
 是否涉及发行股份               否                                                      否
                                                    条规定的借壳重组
 是否涉及配套融资               否               是否需向证监会申请核准                 否
上市公司及其现任董                            上市公司现任董事、高级管理人
事、高级管理人员是                            员最近三十六个月内是否未受到
否不存在因涉嫌犯罪                            过证监会行政处罚，或者最近十
正被司法机关立案侦              是            二个月内是否未受到过证券交易              是
查或涉嫌违法违规正                            所公开谴责，本次非公开发行是
被中国证监会立案调                            否未违反《证券发行管理办法》
    查的情形                                      第三十九条的规定。
  材料报送人姓名              廖骞                 材料报送人联系电话             0755-33311666
                       中信证券股份有限公
 独立财务顾问名称                                    财务顾问主办人            高琦、刘坚、费韶臻
                               司
                       中联资产评估集团有
评估或估值机构名称                            评估或估值项目负责人（签字人）     李爱俭、余衍飞
                             限公司
                         大华会计师事务所
                       （特殊普通合伙）、安                                     张媛媛、李秉心、
   审计机构名称                                 审计项目负责人（签字人）
                       永华明会计师事务所                                         李赟、廖文佳
                         （特殊普通合伙）
     报送日期           2018 年 12 月 7 日       报送前是否办理证券停牌                否
                                              方案要点
                       TCL 集团股份有限公司于 2002 年 4 月 19 日成立，于 2004 年 1 月 30 日在深圳证
                   券交易所主板上市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，经营范围涉及智能终
 上市公司概况
                   端业务、半导体显示及材料业务以及其他业务。公司近年加速推进产业架构调整，聚
                   焦核心主业，提升盈利能力。
                       本次交易方案包括：TCL 集团将其直接持有的 TCL 实业 100.00%股权、惠州家电
                   100.00%股权、合肥家电 100.00%股权、酷友科技 55.00%股权、客音商务 100.00%股
                   权、TCL 产业园 100.00%股权、格创东智 36.00%股权以及通过全资子公司 TCL 金控
   方案简述        间接持有的简单汇 75.00%股权、TCL 照明电器间接持有的酷友科技 1.50%股权合计按
                   照 476,000 万元的价格向 TCL 控股出售，TCL 控股以人民币现金支付对价。
                       除本次交易各方另有约定外，上述各项标的资产转让互为前提条件，构成整体交
                   易，若其中任何一项标的资产转让终止或不能实施，其他标的资产转让也不实施。
                       上市公司通过本次交易将重组消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业
                   务，集中资源专注于半导体显示及材料业务，提升竞争优势和行业地位；同时，上市
 实施方案效果
                   公司将发挥产业金融和投资及创投业务的协同优势，贡献增长稳定且可持续的业绩；
                   另外，本次交易对价以现金支付，有助于改善企业资本结构，增强持续发展能力。
 发行新股方案          本次重组不涉及发行新股
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司重组情况表》之盖章页）




                                                TCL 集团股份有限公司

                                                    年     月     日