证券代码：000100             证券简称：TCL 集团       公告编号：2019-076



           TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者

               公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
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    TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 90 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】841 号文核准。根
据《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期
债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日，网下发行工作
已于 2019 年 5 月 21 日结束，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.33%。
    特此公告
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                  TCL 集团股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                              国泰君安证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                  国开证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                  中信证券股份有限公司


                                                     年      月     日
                                                  （本页无正文，为《TCL

集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结
果公告》之签章页）




                                                 天风证券股份有限公司


                                                     年     月      日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                      申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                     年      月     日