TCL 科技：年度募集资金使用情况专项说明2021-03-11
TCL 科技集团股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
TCL 科技集团股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
根据 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 28 日召开的第六届
董事会第二十六次会议、2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议、2020
年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第五次
临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金的议案》及公司与武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）
签署的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书，TCL 科技集团公司拟向武汉
产投购买武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星光电”）39.95%股权。本次交易
作价 421,700.00 万元，其中以发行人民币普通股支付对价的金额为 200,000.00 万元，以发
行可转换公司债券支付对价的金额为 60,000.00 万元，现金支付对价的金额为 161,700.00
万元。发行人民币普通股价格为 3.91 元/股，发行数量 511,508,951 股，发行可转换公司债
券的价格为 100.00 元/张，发行数量 600 万张。
2020 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 TCL 科技集团股份有限
公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2020】2521 号），核准公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券购买资
产，并非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 26 亿元。
公司本次向武汉产投发行股份、可转债购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在
资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。非公开发行可转换公司债券募集配套资金的管
理与使用情况说明如下。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL 科技集团股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第五届第
十六次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司与中国工商银行股份有限公司
惠州分行、中信证券股份有限公司于 2020 年签署了《募集资金三方监管协议》，对非公开发
行可转换公司债券募集配套资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具的《TCL 科技集团
股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》(大华验字[2020]
000676 号)，截至 2020 年 11 月 20 日，公司发行可转换公司债券共募集资金人民币 260,000
万元（大写：人民币贰拾陆亿元整），扣除承销费用人民币 3,120 万元（含税）后实收募集
资金为人民币 256,880 万元（未扣除本次发行的其他费用）。公司按照《上市公司证券发行
管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集
资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行惠州分
2008021229200155246 2,568,800,000.00 676,048.52 活期
行惠台支行
合 计 2,568,800,000.00 676,048.52
三、2020 年度募集资金的使用情况
公司 2020 年非公开发行可转换公司债券募集配套资金共 256,880 万元（扣除承销费用），
报告期内使用 256,827.36 万元，其中支付本次交易中的现金对价 161,700.00 万元，偿还上
市公司债务 95,127.36 万元，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。尚未使用的金额
为人民币 67.60 万元（其中专户存储累计利息收入扣除手续费后收入为人民币 14.96 万元）。
尚未使用的原因：需要根据公司资金安排使用。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况见如下的“附表：募集资金使用情
况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司非公开发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
TCL 科技集团股份有限公司
二〇二一年三月十日
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 256,880.00 本年度投入募集资金总额 256,827.36
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 256,827.36
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已
截至期末 项目达到 项目可行
变更项 本年度
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
目（含 本年度投入金额 实现的
投向 总额 (1) 金额(2) （%）(3) 用状态 预计效益 生重大
部分 效益
＝(2)/(1) 日期 变化
变更）
承诺投资项目
1. 收购武汉华星光电
否 161,700.00 161,700.00 161,700.00 161,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
39.95%股权
2.偿还上市公司债务及补
否 95,180.00 95,180.00 95,127.36 95,127.36 99.94 不适用 不适用 不适用 不适用
充流动资金
承诺投资项目小计 256,880.00 256,880.00 256,827.36 256,827.36 99.98 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 本公司无超募资金
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2020 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金置换
入及置换情况 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 161,700.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 676,048.52 元，存储于募集资金银行专户，需要根据公司资金安排使用。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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