TCL 科技集团股份有限公司
截止 2020 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年 11 月非公开发行股份购买资产情况（以下简称“2017 年募集资金”）
2017 年 10 月 30 日，TCL 科技集团股份有限公司（曾用名：TCL 集团股份有限公司，以
下简称公司）取得了中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司向湖北省长江合志汉翼股
权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1949 号），
核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称长江汉翼）
发行 1,059,849,533 股股份、向星宇企业有限公司（以下简称星宇有限）发行 90,532,347
股股份、向林周星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称林周星澜）发行
42,521,163 股股份、向林周星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称林周星涌）
发行 38,380,684 股股份、向林周星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称林周星
源）发行 37,695,315 股股份、向林周星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称林
周星涟）发行 32,311,279 股股份购买 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称华星光电，曾
用名“深圳市华星光电技术有限公司”）10.0409%股权。
1.标的资产过户情况
2017 年 12 月 11 日，华星光电已就本次交易标的资产的过户事宜办理完毕工商变更登
记手续，并向深圳市市场监督管理局领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：
91440300697136927G）。截至 2017 年 12 月 11 日，标的资产的持有者已登记为 TCL 科技集团
股份有限公司，公司合计持有华星光电 85.71%的股权。
2.证券发行登记等事宜的办理情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 11 日出具的《TCL 集团股份
有限公司发行股份购买资产验资报告》(大华验字[2017]000911 号)，截至 2017 年 12 月 11
日，公司已获得长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有
的华星光电 10.0409%的股权。由公司发行 1,301,290,321 股股份为交易对价购买。上述股
份发行后，公司股本增加 1,301,290,321.00 元，截至 2017 年 12 月 11 日止，变更后的股本
为人民币 13,514,972,063.00 元。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 12 月 15 日出具的《股份登记申
请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理公司
向 长 江 汉 翼 、 星 宇 有 限、 林 周 星 澜 、林 周 星 涌 、 林 周星 源 、 林 周 星 涟合 计 发 行的
专项报告 第 1 页
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1,301,290,321.00 股普通股（A 股），相关股份登记到账后将正式列入公司股东的名册。
公司本次定向发行 1,301,290,321.00 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股
权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
（二）2020 年 10 月向特定对象发行股份、可转债购买资产并募集配套资金情况（以下
简称“2020 年募集资金”）
1.发行股份、可转债购买资产
根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2020 年 6 月 15 日召
开的 2020 年第三次临时股东大会决议、2020 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二十九次
会议、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定
对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及公司与武汉
光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）签署的发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产协议书，公司拟向武汉产投购买武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉
华星”）39.95%股权。本次交易作价 421,700.00 万元，其中以发行人民币普通股支付对价的
金额为 200,000.00 万元，以发行可转换公司债券支付对价的金额为 60,000.00 万元，现金
支付对价的金额为 161,700.00 万元。发行人民币普通股价格为 3.91 元/股，发行数量
511,508,951 股，发行可转换公司债券的价格为 100.00 元/张，发行数量 600 万张。
2020 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 TCL 科技集团股份有限
公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2020】2521 号），核准公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券购买资
产，并非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 26 亿元。
公司本次非公开发行股份、可转债购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金
到账时间及资金在专项账户的存放情况。
(1)标的资产过户情况
2020 年 10 月 19 日，武汉华星 39.95%股权已变更登记至公司名下，武汉华星取得了武
汉市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》（武新市监）登记内变字[2020]第 20312
号）。
(2)证券发行登记等事宜的办理情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 19 日出具的《TCL 科技集团
股份有限公司验资报告》(大华验字[2020]000622 号)，截至 2020 年 10 月 19 日止，公司已
获得武汉产投持有的武汉华星 39.95%的股权。本次交易作价 421,700.00 万元，其中由公司
发行 511,508,951.00 股股份为交易对价 200,000.00 万元购买。上述股份发行后，公司股本
增 加 511,508,951.00 元 ， 截 至 2020 年 10 月 19 日 止 ， 变 更 后 的 股 本 为 人 民 币
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14,030,788,362.00 元。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2020 年 10 月 30 日出具的《股份登记申
请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理公司
向武汉产投合计发行的 511,508,951.00 股普通股（A 股），相关股份登记到账后将正式列入
公司股东的名册。
2．募集配套资金
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具的《TCL 科技集团
股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》(大华验字[2020]
000676 号)，截至 2020 年 11 月 20 日，公司发行可转换公司债券共募集资金人民币 260,000
万元（大写：人民币贰拾陆亿元整），扣除承销费用人民币 3,120 万元（含税）后实收募集
资金为人民币 256,880 万元（未扣除本次发行的其他费用）。公司按照《上市公司证券发行
管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集
资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行惠州分
2008021229200155246 2,568,800,000.00 676,048.52 活期
行惠台支行
合 计 2,568,800,000.00 676,048.52
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年募集资金的实际使用情况见本报告附表 1-1“前次募
集资金使用情况对照表”。
（二）2020 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年募集资金的实际使用情况见本报告附表 1-2“前次募
集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2017 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无募集资金实际投资项目变更情况。
（二）2020 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）2017 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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（二）2020 年募集资金使用情况
在 2020 年募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先
期投入募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所(特殊普
通合伙) 大华核字[2020]008818 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
验证。
2020 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资
金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。置换资金总额为 161,700.00 万元。
五、闲置募集资金使用情况
（一）2017 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无临时闲置募集资金使用情况。
（二）2020 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司扣除承销费用人民币 3,120 万元（含税）后实收募集配
套资金人民币 256,880 万元，实际使用募集资金 256,827.36 万元，其中支付本次交易中的
现金对价 161,700.00 万元，偿还上市公司债务 95,127.36 万元，尚未使用的金额为人民币
67.60 万元（其中专户存储累计利息收入扣除手续费后收入为人民币 14.96 万元）。
尚未使用的原因：需要根据公司资金安排使用。
六、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明
（一）2017 年募集资金使用情况
2017 年募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
（二）2020 年募集资金使用情况
2020 年募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
七、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露
的内容不存在差异。
八、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2017 年募集资金项目实现收益情况详见附表 2-1。
（二）2020 年募集资金项目实现收益情况详见附表 2-2。
九、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）2017 年募集资金使用情况
公司通过非公开发行股份购买华星光电 10.0409%的股权，标的资产华星光电的资产运行
情况如下：
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1、标的资产权属变更
截至 2017 年 12 月 11 日止，长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、
林周星涟合计持有的华星光电 10.0409%的股权已变更至 TCL 科技集团名下，上述股东变更事
项已在工商管理部门办理工商变更登记。
2、标的资产账面变化情况
华星光电合并资产负债表情况如下：
单位：人民币万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 9,131,481.92 12,411,611.50 13,756,163.57 17,517,404.71
负债总额 4,919,616.00 7,703,349.03 8,177,775.98 11,033,397.75
归属于母公司所
2,647,831.33 2,488,855.75 2,561,990.41 3,173,405.53
有者权益合计
注：2020 年 3 月 31 日，华星光电同一控制下企业合并 TCL 科技产业园（惠州）有限公司，上表中各
时点数据均将该公司纳入合并范围。
3、标的资产生产经营及效益贡献情况
单位：人民币万元
项目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
营业收入 3,079,796.58 2,784,587.50 3,408,565.50 4,676,515.23
营业成本 2,215,841.16 2,249,734.99 3,093,516.58 3,895,473.92
净利润 402,177.79 205,466.24 171,366.12 241,136.71
注：2020 年 3 月 31 日，华星光电同一控制下企业合并 TCL 科技产业园（惠州）有限公司，上表中各
期数据均将该公司纳入合并范围。
（二）2020 年募集资金使用情况
公司通过向特定对象发行股份、可转换公司债券购买武汉华星 39.95%的股权，并发行可
转换公司债券募集配套资金按轻重缓急次序用于支付本次交易中的现金对价、偿还上市公司
债务及补充流动资金。标的资产武汉华星的资产运行情况如下：
1、标的资产权属变更
截至 2020 年 10 月 19 日止，武汉产投持有的华星光电 39.95%的股权已变更至 TCL 科技
集团名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。
2、标的资产账面变化情况
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武汉华星资产负债表情况如下：
单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,337,077.37 2,227,710.11
负债总额 1,400,289.38 1,298,090.46
归属于母公司所有者权益合计 936,787.99 929,619.65
3、标的资产生产经营及效益贡献情况
单位：人民币万元
项目 2019 年度 2020 年度
营业收入 1,297,708.35 1,288,073.84
营业成本 1,175,644.40 1,124,483.63
净利润 61,555.34 44,241.77
十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2017 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无尚未使用完的募集资金情况。
（二）2020 年募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年募集资金用于支付本次交易中的对价、偿还上市
公司债务及补充流动资金后剩余金额 67.60 万元。剩余资金将根据公司资金安排使用。
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二〇二一年四月八日
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附表 1-1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：403,400.00 已累计使用募集资金总额：403,400.00
变更用途的募集资金总额：--- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：--- 2017 年度：403,400.00
其他年度： ---
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
收购华星光电 10.0409% 收购华星光电 10.0409%
1 403,400.00 403,400.00 403,400.00 403,400.00 403,400.00 403,400.00 --- 2017 年 11 月
股权 股权
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附表 1-2
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：516,880.00 已累计使用募集资金总额：516,827.36
变更用途的募集资金总额：--- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：--- 2020 年： 516,827.36
项目达到预定
可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 期（或截止日
项目完工程
度）
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
收购武汉华星 39.95% 收购武 汉华星 39.95%
1 421,700.00 421,700.00 421,700.00 421,700.00 421,700.00 421,700.00 不适用 2020 年 10 月
股权 股权
偿 还 上 市 公 司 债 务 及 偿还上市公司债务及补
2 95,180.00 95,180.00 95,127.36 95,127.36 95,127.36 95,127.36 不适用 2020 年 10 月
补充流动资金 充流动资金
合计 516,880.00 516,880.00 516,827.36 516,827.36 516,827.36 516,827.36
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截止 2020 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
附表 2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止2020 年12 月31 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 日累计实现效益 效益
1 支付华星光电 10.0409%股权对价 不适用 未承诺 205,466.24 171,366.12 241,136.71 617,969.07 不适用
注 1：上述对照表中的投资项目未承诺效益。
注 2：最近三年实际效益指的是 2017 年发行股份购买资产最近三年经审计的税后净利润。
注 3：上述对照表中 2018 年度、2019 年度及 2020 年度实际效益业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注 4：2020 年 3 月 31 日，华星光电同一控制下企业合并 TCL 科技产业园（惠州）有限公司，上表中各期数据均将该公司纳入合并范围。
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附表 2-2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止2020 年12 月31 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 日累计实现效益 效益
1 支付武汉华星 39.95%股权对价 不适用 未承诺 不适用 不适用 44,241.77 44,241.77 不适用
2 偿还上市公司债务及补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 --- --- 不适用
注 1：上述对照表中的投资项目未承诺效益。
注 2：最近三年实际效益指的是 2020 年发行股份、可转债购买资产最近三年经审计的税后净利润。
注 3：上述对照表中 2020 年度实际效益业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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