证券代码：000100          证券简称：TCL 科技           公告编号：2021-108
债券代码：124017           债券简称：TCL 定转 2



                     TCL 科技集团股份有限公司

     关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、“TCL 定转 1”（可转债代码：124016）转股价格为 3.79 元/股，尚未进
入转股期。
    2、“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）转股价格为 7.88 元/股，转股期
起止日期：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》等有关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“TCL 科技”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的
情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行概况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉
光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及
支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公
司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公
司债券（TCL 定转 1）已完成登记。
    3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000
张可转换公司债券（TCL 定转 2）已完成登记。
    4、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司以 2021 年 3 月 10 日可参与利
润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购
专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.2 元（含税）。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施
完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-050）。
     根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 1 的转股价格为 3.79 元/股，调
整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日
生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。
     5、TCL 定转 2 的转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
     二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况
     2021 年第三季度，TCL 定转 2 未发生转股。截至 2021 年 9 月 30 日，TCL
定转 2 剩余可转换公司债券余额为 260,000 万元（2,600 万张）。公司 2021 年第
三季度因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况如下：

                         2021 年 7 月 1 日         本次可转债转股          2021 年 9 月 30 日
    股份性质
                         数量                                               数量           比例
                                      比例（%）      数量（股）
                        （股）                                             （股）         （%）


一、有限售条件股份    1,123,573,852     8.0079                      0    1,123,619,439    8.0083



二、无限售条件股份   12,907,214,510    91.9921                      0   12,907,022,982   91.9917


三、股份总数         14,030,788,362          100                    0   14,030,642,421          100

    注：2021 年 7 月 1 日和 2021 年 9 月 30 日有限售条件股份、无限售条件股份、股份总

数不一致系回购注销限制性股票等原因所致，详见公司在指定媒体发布的相关公告。

     三、咨询
     主承销券商：中信证券股份有限公司
     联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
     联系电话：0755-23835239


     发行人：TCL 科技集团股份有限公司
     联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼董事会办公室
    电话：0755-33311668
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“TCL 科技”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“TCL 定转 2”股本结构表。


    特此公告。




                                             TCL 科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2021 年 10 月 8 日