TCL 科技集团股份有限公司

       募集资金存放与使用情况鉴证报告

                    大华核字[2022]007647 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               TCL 科技集团股份有限公司
           募集资金存放与使用情况鉴证报告
                        （2021 年度）




                       目      录                 页   次

一、   募集资金存放与使用情况鉴证报告              1-2

二、   TCL 科技集团股份有限公司 2021 年度募集资    1-4
       金存放与使用情况的专项报告
                                                         大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                         电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                       www.dahua-cpa.com




    募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                                         大华核字[2022]007647 号



TCL科技集团股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称 TCL 科
技）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
    一、董事会的责任
    TCL 科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 TCL 科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 TCL 科技募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。


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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告




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            2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    一、 募集资金基本情况
    根据 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 28 日召开的第六届
董事会第二十六次会议、2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议、2020
年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第五次
临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金的议案》及公司与武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）
签署的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书，TCL 科技集团公司拟向武汉
产投购买武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星光电”）39.95%股权。本次交易
作价 421,700.00 万元，其中以发行人民币普通股支付对价的金额为 200,000.00 万元，以发
行可转换公司债券支付对价的金额为 60,000.00 万元，现金支付对价的金额为 161,700.00
万元。发行人民币普通股价格为 3.91 元/股，发行数量 511,508,951 股，发行可转换公司债
券的价格为 100.00 元/张，发行数量 600 万张。
    2020 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 TCL 科技集团股份有限
公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2020】2521 号），核准公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券购买资
产，并非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 26 亿元。
    公司本次向武汉产投发行股份、可转债购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在
资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。非公开发行可转换公司债券募集配套资金的管
理与使用情况说明如下。
    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL 科技集团股份有限公司
募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理办法”），该《募集资金使用管理办
法》经本公司 2020 年第六届第三十二次董事会审议通过。
    根据《募集资金使用管理办法》的要求，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行、
中信证券股份有限公司于 2020 年签署了《募集资金三方监管协议》，对非公开发行可转换公
司债券募集配套资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具的《TCL 科技集团


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股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》(大华验字[2020]
000676 号)，截至 2020 年 11 月 20 日，公司发行可转换公司债券共募集资金人民币 260,000
万元（大写：人民币贰拾陆亿元整），扣除承销费用人民币 3,120 万元（含税）后实收募集
资金为人民币 256,880 万元（未扣除本次发行的其他费用）。公司按照《上市公司证券发行
管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                        金额单位：人民币元

             银行名称                       账号                初时存放金额       存储方式
 中国工商银行惠州分行惠台支行         2008021229200155246      2,568,800,000.00    活期
               合计                                            2,568,800,000.00
    三、2021 年度募集资金的使用情况
    公司 2020 年非公开发行可转换公司债券募集配套资金共 256,880 万元（扣除承销费用），
2020 年已使用 256,827.36 万元，其中支付本次交易中的现金对价 161,700.00 万元，偿还
上市公司债务 95,127.36 万元，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。截至 2020 年
12 月 31 日止，尚未使用的金额为人民币 67.60 万元（其中专户存储累计利息收入扣除手续
费后收入为人民币 14.96 万元）。
    公司 2021 年根据募集资金使用计划，将上年尚未使用资金 67.60 万元全部用于偿还上
市公司债务及补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                        金额单位：人民币元
                                                        截止日截止 2021 年 12
             银行名称                     账号                                    存储方式
                                                            月 31 日余额
中国工商银行惠州分行惠台支行      2008021229200155246                  440.44       活期
               合计                                                    440.44

    本次募集资金已按照计划使用完毕，尚未使用的金额为人民币 440.44 元为存储户累计
利息收入。募集资金实际使用情况见如下的“附表：募集资金使用情况表”。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司非公开发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。



                                                   TCL 科技集团股份有限公司（盖章）




                                                        二〇二二年四月二十七日

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  TCL 科技集团股份有限公司
  2021 年度
  募集资金存放与使用情况专项报告

  附表

                                                                     募集资金使用情况表
  编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
                                                                                                                                                            金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                                256,880.00 本年度投入募集资金总额                                                                67.60
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                      --
累计变更用途的募集资金总额                                                                          -- 已累计投入募集资金总额                                                           256,894.96
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                      --
                         是否已变                                                                                                  截至期末 项目达到                   项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 募集资金承诺投资总                                                          截至期末累计投入     投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
                                                             调整后投资总额(1)     本年度投入金额
          向             （含部分         额                                                                      金额(2)          （%）(3) 用状态 现的效益 预计效益       大
                         变更）                                                                                                    ＝(2)/(1)  日期                         变化
承诺投资项目                                                                                             --
1. 收购武汉华星光电 39.95%
                                否              161,700.00            161,700.00                    --                161,700.00      100.00 不适用        不适用        不适用        不适用
股权
2.偿还上市公司债务及补充
                                否               95,180.00             95,180.00                67.60                  95,194.96      100.00 不适用        不适用        不适用        不适用
流动资金
承诺投资项目小计                                256,880.00            256,880.00                67.60                 256,894.96      100.00 不适用        不适用        不适用        不适用
超募资金投向                 本公司无超募资金
超募资金投向小计                      --                --                    --                    --                        --          --          --            --            --            --
           合计                       --                --                    --                    --                        --          --          --            --            --            --
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投     不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的
                             不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                             不适用
用进展情况


                                                                                    第3页
  TCL 科技集团股份有限公司
  2021 年度
  募集资金存放与使用情况专项报告


募集资金总额                                                                           256,880.00 本年度投入募集资金总额                                       67.60
募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入   2020 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金置换
及置换情况                 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 161,700.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                           不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
                           不适用
的问题或其他情况




                                                                               第4页