TCL科技：中信证券股份有限公司关于TCL科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2022-04-28
中信证券股份有限公司
关于 TCL 科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问””）作为 TCL
科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”
或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定和要求，对 TCL 科技 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2020 年 6
月 15 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议、2020 年 8 月 27 日召开的第六
届董事会第二十九次会议、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第五次临时股东大
会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金的议案》及公司与武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武
汉产投”）签署的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书，TCL
科技集团公司拟向武汉产投购买武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华
星光电”）39.95%股权。本次交易作价 421,700.00 万元，其中以发行人民币普通
股支付对价的金额为 200,000.00 万元，以发行可转换公司债券支付对价的金额为
60,000.00 万元，现金支付对价的金额为 161,700.00 万元。发行人民币普通股价
格为 3.91 元/股，发行数量 511,508,951 股，发行可转换公司债券的价格为 100.00
元/张，发行数量 600 万张。
2020 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 TCL 科技集
团股份有限公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资
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产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2521 号），核准公司向武汉产投
发行股份、可转换公司债券购买资产，并非公开发行可转换公司债券募集配套资
金不超过 26 亿元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL 科技集团股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015 年第五届第
十六次董事会审议通过，并经公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与中国工商银行股份
有限公司惠州分行、中信证券股份有限公司于 2020 年签署了《募集资金三方监
管协议》，对非公开发行可转换公司债券募集配套资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具的《TCL
科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》
(大华验字[2020] 000676 号)，截至 2020 年 11 月 20 日，公司发行可转换公司债
券共募集资金人民币 260,000 万元（大写：人民币贰拾陆亿元整），扣除承销费
用人民币 3,120 万元（含税）后实收募集资金为人民币 256,880 万元（未扣除本
次发行的其他费用）。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行
开设了募集资金的存储专户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 存储方式
中国工商银行惠州分
2008021229200155246 2,568,800,000.00 活期
行惠台支行
合 计 2,568,800,000.00
三、募集资金的使用情况
公司 2020 年非公开发行可转换公司债券募集配套资金共 256,880 万元（扣
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除承销费用），2020 年已使用 256,827.36 万元，其中支付本次交易中的现金对价
161,700.00 万元，偿还上市公司债务 95,127.36 万元，与发行公司债券时承诺的
募集资金用途一致。截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的金额为人民币 67.60
万元（其中专户存储累计利息收入扣除手续费后收入为人民币 14.96 万元）。
公司 2021 年根据募集资金使用计划，将上年尚未使用资金 67.60 万元全部
用于偿还上市公司债务及补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行惠州分
2008021229200155246 440.44 活期
行惠台支行
合 计 440.44
本次募集资金已按照计划使用完毕，尚未使用的金额为人民币 440.44 元为
存储户累计利息收入，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司非公开发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。
五、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了公司募集资金存放银行对账单、大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。
经核查，本独立财务顾问认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。在募集
资金使用完毕后，公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署的《三方监
管协议》相应终止。
附件：募集资金使用情况表
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募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 256,880.00 本年度投入募集资金总额 67.60
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 256,894.96
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达到预 项目可行
是否已变更 截至期末投资进 本年度
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末累计投入金 定可使用状 是否达到 性是否发
项目（含部 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 实现的
募资金投向 资总额 额(1) 额(2) 态 预计效益 生重大
分变更） (2)/(1) 效益
日期 变化
承诺投资项目
1.收购武汉华星光电
否 161,700.00 161,700.00 - 161,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
39.95%股权
2.偿还上市公司债务
否 95,180.00 95,180.00 67.60 95,194.96 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
及补充流动资金
承诺投资项目小计 256,880.00 256,880.00 67.60 256,894.96 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投
项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
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募集资金投资项目
2020 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投
先期投入及置换情
入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 161,700.00 万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL 科技集团股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
财务顾问主办人：______________ ______________ _____________
刘 坚 吴恢宇 费韶臻
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年 月 日
