证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2022-066
TCL 科技集团股份有限公司
关于转让合伙企业财产份额暨关联交易的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召开的
第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的
议案》，公司认缴出资 150,000 万元参与投资重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
（以下简称“重庆中新融鑫”或“基金”），截止目前公司已实缴出资 90,000 万元，
尚有 60,000 万元未出资。
为进一步优化业务结构，聚焦资源于科技主赛道发展，并顺应国家政策导向，
配合公司已公告的融资项目需要，公司拟向 TCL 实业控股股份有限公司（以下
简称“TCL 实业”）转让所持重庆中新融鑫全部财产份额，转让后公司不再持有重
庆中新融鑫财产份额，亦不再承担该合伙企业任何相关的责任和义务。
公司聘请深圳中联资产评估有限公司以 2022 年 5 月 31 日为基准日对重庆中
新融鑫投资中心（有限合伙）合伙人全部权益的市场价值出具了估值报告（深中
联评咨字[2022]第 190 号），经过资产清查、市场调查及评定估算等程序，重庆
中新融鑫合伙人全部权益（净资产）账面价值 98,557.41 万元，估值为 111,500.53
万元。
参考评估报告的估值，经交易双方协商，公司此次向 TCL 实业转让所持重
庆中新融鑫全部财产份额交易对价为 96,000.00 万元，由 TCL 实业以现金方式支
付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定，TCL 实业
为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。本次交易业经公司第七届董事会第
二十次会议审议通过，关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生已进行回避表
决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：TCL 实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
22 层
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
成立时间： 2018 年 9 月 17 日
法定代表人：杜娟
注册资本：人民币 322,500 万元
统一社会信用代码：91441300MA529HEL43
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销
售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及
技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息
服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据及经营情况：经审计，TCL 实业 2020 年实现营业总收入 891.9
亿元，归属于母公司股东的净利润 12.2 亿元，资产总额 788.2 亿元；TCL 实业
2021 年实现营业总收入 1,056.4 亿元，归属于母公司股东的净利润 19.5 亿元，
资产总额 963.8 亿元。
主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例 18.6047%，
北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 4.6512%，惠州市国有资产
管理有限公司持股比例 9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）持股比例 1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合
伙）持股比例 33.3330%，小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%，宁波砺达
致恒企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 23.2561%。
2、与本公司的关联关系
因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定，TCL 实业为公司关联法人。
3、其他
截至目前，TCL 实业不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：915000000830992360
注册地：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司
合伙企业规模：人民币 231,000 万元
经营范围：一般项目：企业利用自有资金对外进行投资（不得从事银行、证
券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理；资产管理；投资咨询；
会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事
建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市场调查；工程项目管理；技术服
务、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息
咨询；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
合伙人及出资情况如下：
合伙人 认缴出资额（万 实缴出资金 出资
合伙人名称 认缴截止日期
性质 元） 额（万元） 方式
普通合 宁波梅山保税港区中新融创投
6,000 2023 年 12 月 31 日 6,000 货币
伙人 资管理有限公司
有限合 西藏中新睿银投资管理有限公
75,000 2023 年 12 月 31 日 9,000 货币
伙人 司
有限合
TCL 科技集团股份有限公司 150,000 2023 年 12 月 31 日 90,000 货币
伙人
合计 231,000 - 105,000 货币
2、主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 5 月 31 日
总资产 103,855.33 110,570.75 101,217.49
负债 792.11 3,441.09 2,660.08
合伙人全部权益 103,063.22 107,129.67 98,557.41
2020 年度 2021 年度 2022 年 1-5 月
营业收入 2,298.24 6,836.40 1,948.69
利润总额 6,159.75 13,278.50 -8,572.25
净利润 6,159.75 13,278.50 -8,572.25
审计机构 北京陆宇文会计师事务所（普通合伙） 未审财务报表数据
3、其他说明
（1）本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施。
经查询，重庆中新融鑫不是失信被执行人。
（2）重庆中新融鑫不属于公司合并报表范围子公司，本次交易不会导致公
司合并报表范围变化。
（3）重庆中新融鑫的其他合伙人已出具决议，同意本次合伙人变更事项并
放弃优先购买权。
四、关联交易的定价政策及依据
1、重庆中新融鑫财务报表审计情况
重庆中新融鑫 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日
资产负债情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 5 月 31 日
总资产 103,855.33 110,570.75 101,217.49
负债 792.11 3,441.09 2,660.08
合伙人全部权益 103,063.22 107,129.67 98,557.41
北京陆宇文会计师事务所（普通合伙）(审计报告编号：
审计机构 未审财务报表数据
陆宇文审字[2022]第 A097 号)
2、重庆中新融鑫财产份额估值情况
深圳中联资产评估有限公司出具了《重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）财
产份额项目估值报告（深中联评咨字[2022]第 190 号）》，主要内容如下：
（1）估值基准日
本项目估值基准日是 2022 年 5 月 31 日。
（2）合伙人认缴、实缴出资情况
截至本次估值基准日，中新融鑫投资的合伙人认缴出资、实缴出资及出资比
例如下：
认缴出资情况 实缴出资情况
合伙人名称 认缴出资金额 实缴出资金
认缴出资比例 占实缴出资比例
（万元） 额（万元）
TCL 科技集团股份有限公
150,000.00 64.9351% 90,000.00 85.7143%
司
西藏中新睿银投资管理
75,000.00 32.4675% 9,000.00 8.5714%
有限公司
宁波梅山保税港区中新
6,000.00 2.5974% 6,000.00 5.7143%
融创投资管理有限公司
合 计 231,000.00 100.00% 105,000.00 100.00%
本次估值基于基准日实缴资本、实缴比例进行评估。
（3）估值对象和估值范围
估值对象是重庆中新融鑫合伙人全部权益。估值范围为重庆中新融鑫于估值
基准日的全部资产及相关负债。账面资产总额 101,217.49 万元，负债总额 2,660.08
万元，合伙人全部权益 98,557.41 万元。具体包括流动资产 71,346.10 万元；非流
动资产 29,871.40 万元，其中：其他非流动金融资产 29,871.40 万元；流动负债
2,660.08 万元，无非流动负债。
（4）估值结论与账面价值比较变动情况及原因
重庆中新融鑫在估值基准日 2022 年 5 月 31 日合伙人全部权益（净资产）账
面价值 98,557.41 万元，估值 111,500.53 万元，增值 12,943.12 万元，增值率 13.13%。
其中：交易性金融资产估值减值 7.90 万元，减值率 0.04%。减值原因是交易性金
融资产中限售期内股票的估值考虑了流动性折扣所致。
其他非流动金融资产估值增值 12,951.01 万元，增值率 43.36%。增值原因是
标的企业持有的产业基金所投资企业的投后经营情况较好，被投企业基准日的估
值较原始投资金额有一定的增值所致。
（5）估值结论
参考了相关法律法规，恪守独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，对
中新融鑫投资纳入估值范围的资产实施了资产清查、市场调查、评定估算等估值
程序，得出如下结论：
资产账面价值 101,217.49 万元，估值 114,160.61 万元，增值 12,943.12 万元，
增值率 12.79%。
负债账面价值 2,660.08 万元，估值 2,660.08 万元，估值无增减值。
净资产账面价值 98,557.41 万元，估值 111,500.53 万元，增值 12,943.12 万元，
增值率 13.13%。
3、定价原则
基 于上述估值报告，重庆中新融鑫合伙人全部权益（净资产）估值为
111,500.53 万元，按实缴资本、实缴比例评估，公司所持财产份额估值为 95,571.90
万元（公司实缴比例为 85.7143%）。
参考公司所持重庆中新融鑫财产份额的估值，经协商一致，公司本次转让所
持重庆中新融鑫全部财产份额交易对价为 96,000.00 万元。
五、交易协议的主要内容
转让方：TCL 科技集团股份有限公司
受让方：TCL 实业控股股份有限公司
1、截至本协议签署之日，转让方作为有限合伙人持有基金 64.94%的财产份
额（对应认缴出资额 150,000 万元，其中实缴出资额为 90,000 万元），现转让方
拟将所持基金的全部财产份额（“标的财产份额”）转让给受让方并退出基金。
2、转让方同意以人民币 96,000.00 万元的对价向受让方转让所持全部标的财
产份额，受让方同意以前述对价受让标的财产份额。
3、受让方应于 2022 年 6 月 30 日前向转让方支付上述转让对价的 51%（即
人民币 48,960.00 万元），并于 2023 年 6 月 30 日前向转让方支付剩余转让对价。
4、双方同意，自交割日起，受让方即作为基金的有限合伙人并持有标的财
产份额，享有相应的合伙人权利，承担相应的合伙人义务。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
（1）顺应国家政策导向，保障资本市场项目顺利开展
本次转让公司所持重庆中新融鑫财产份额，转让完成后公司将不再持有重庆
中新融鑫财产份额并从该合伙企业退伙。本次转让有利于优化公司财务结构，保
障公司已公告的融资项目顺利开展，符合公司长远发展利益需求。
（2）优化公司产业结构，聚焦资源于主业发展
公司作为实体经济的代表，立足科技制造产业的发展，目前已形成以半导体
显示、新能源光伏和半导体材料为核心主营业务的产业格局，并已建立全球相对
竞争优势，本次转让所持重庆中新融鑫财产份额，有助于公司优化业务结构、聚
焦主业发展。公司将继续按照“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，
加快全球布局”的经营策略，深耕核心高科技领域，致力于成为全球领先的科技
产业集团。
本次交易预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具体以公司年
审会计师审定为准。
七、其他安排
本交易暂时不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后预计不会因此产
生新的关联交易，如有公司将按照规则履行审议及披露义务；本次交易完成后不
会产生同业竞争问题。
八、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年 1-5 月，公司与 TCL 实业已发生的各类日常关联交易金额共计人民
币 54 亿元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就关于转让合伙企业财产份额暨关联交易的事项已事前认可，
并对公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的事项发表了独立意见，独立董事认
为：公司本次转让所持重庆中新融鑫全部财产份额不存在违反相关法律法规要求
的情形。本次关联交易事项定价依据合理，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，
审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们一致同意该事项。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 26 日
