证券代码：000100           证券简称：TCL 科技            公告编号：2022-073


                     TCL 科技集团股份有限公司

          关于对外投资暨增资鑫芯半导体的自愿性公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概况
    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）聚焦于半导体
显示、新能源光伏及半导体材料的科技产业发展，以全球领先为目标做大做强核
心主业。为进一步增强与产业链合作伙伴的协同效应，完善半导体材料业务布局，
公司于近日与鑫芯半导体科技有限公司（以下简称“鑫芯半导体”或“标的公司”）
签署《增资协议》，以 179,007.30 万元认购鑫芯半导体 150,300.00 万元注册资本，
占增资后总出资份额的 23.08%。
    本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会、股东
大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。


    二、投资标的情况
    1、标的公司基本情况
    公司名称：鑫芯半导体科技有限公司
    统一社会信用代码：91320301MA1R73A70K
    注册资本：501,000 万人民币
    公司住所：徐州经济技术开发区鑫芯路 1 号
    公司性质：有限责任公司
    法定代表人：田野
    成立时间：2017 年 9 月 20 日
    经营范围：半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售
及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经
营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
      主要股东情况：徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）等共计 23 家企业持有
其 100%股份。
      与公司的关联关系：公司与其不存在关联关系。
      是否为失信被执行人：否
      2、标的公司经营数据
      根据标的公司提供的未经审计的财务数据，其最近一年一期的经营情况如下：
      2021 年末资产总额为 80.32 亿元，净资产为 41.19 亿元；2021 年度营业收入
为 0.84 亿元，净利润为-0.59 亿元；2022 年 3 月末资产总额为 82.07 亿元，净资
产为 45.22 亿元；2022 年 1 至 3 月营业收入为 0.29 亿元，净利润为-1.93 亿元。
      3、本次增资前后标的公司股东出资及持股情况
                           增资前                                               增资后
序
                          认缴注册资   出资                                   认缴注册资   出资
号        股东名称                            出资比例       股东名称                             出资比例
                          本（万元）   方式                                   本（万元）   方式

     徐州睿芯电子产业                                    徐州睿芯电子产业
1                         221,000.00   货币    44.11%                         221,000.00   货币    33.93%
     基金（有限合伙）                                    基金（有限合伙）

     徐州昊芯半导体产                                    TCL 科技集团股份
2                         112,300.00   货币    22.42%                         150,300.00   货币    23.08%
     业基金（有限合伙）                                  有限公司

                                                         徐州昊芯半导体产
3    其他 21 名股东       167,700.00   货币    33.47%                         112,300.00   货币    17.24%
                                                         业基金（有限合伙）


4                                                        其他 21 名股东       167,700.00   货币    25.75%

合
                          501,000.00          100.00%                         651,300.00          100.00%
计


      4、本次交易的定价依据
      本次交易参考投资标的前次融资估值，同时基于标的公司的企业性质、资产
规模、历史经营情况和潜在未来收益及风险进行了价值分析。在此基础上经各方
协商一致确认交易价格。


      三、交易协议主要内容
      公司拟与鑫芯半导体签署《增资协议》，协议主要内容如下。
      协议签署各方：
      标的公司：鑫芯半导体科技有限公司
    投资人：TCL 科技集团股份有限公司
    1、增资方案
    （1）双方在本协议约定的所有先决条件均得到满足的前提下，鑫芯半导体
注册资本将由 501,000 万元增加至 651,300 万元，新增注册资本金额 150,300 万
元由 TCL 科技根据本协议的约定缴纳。TCL 科技以 179,007.30 万元认购鑫芯半
导体 150,300.00 万元注册资本，其余 28,707.30 万元计入资本公积。
    （ 2 ） 双 方确 认 ， TCL 科 技完 成 交 割后 ， TCL 科 技持 有 的 注册 资 本 为
150,300.00 万元，出资比例为 23.08%。
    （3）自交割日起，TCL 科技有权依法及依约定参与公司运营决策，行使作
为股东可享有的法律规定以及交易文件约定的可享有的相应权利。
    （4）自交割日起，鑫芯半导体账面上的滚存未分配利润由现有股东和 TCL
科技按照本次增资完成后的持股比例共享。
    2、款项支付
    TCL 科技依据协议约定将投资款一次性转入指定银行账户。鑫芯半导体在
投资款支付同日，向 TCL 科技提供协议约定的股东名册、出资证明书。
    3、其他
    本次交割后，鑫芯半导体及子公司徐州鑫晶半导体科技有限公司分别由 TCL
科技委派 1 名董事。无任何董事拥有对重大决策事项的一票否决权。



    四、本次投资的目的及对公司的影响
    1、把握半导体产业发展机遇，提升业务贡献和产业协同效应
    因应战略产业发展趋势，公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的
泛半导体产业发展，半导体显示和新能源光伏业务已形成全球竞争优势，具备较
强竞争实力；随着中国“科技自立自强”战略推进及“国产替代”加速发展，中国半
导体行业迎来重大发展机遇。本次投资有利于公司及下属企业进一步把握行业快
速发展的战略机遇，提升半导体材料领域的核心竞争力和市场影响力，提高对公
司经营贡献占比。同时，鑫芯半导体有助于公司加深与战略伙伴的合作及协同，
提升行业影响力。
    2、完善半导体材料业务布局和能力，加速迈向全球领先
    公司按照“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”
的经营策略，把握行业周期，快速补齐和完善面向全球领先战略目标的业务结构
和能力矩阵。鑫芯半导体在高阶硅片量产及境外市场推广具备较强技术和资源优
势，通过此次投资及后续管理，公司及下属企业将进一步拓展半导体材料业务布
局，加速实现公司半导体材料业务“国内领先，全球追赶”战略目标。
    本次投资预计不会对公司本年度经营效益产生重大影响，也不会导致公司合
并报表范围发生变化，具体以年审会计师审定为准。



    特此公告。



                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2022 年 7 月 6 日