TCL科技：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告2022-07-07
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-071
TCL 科技集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日召开
的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，现将相关事项公告如下：
一、 可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉
光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及
支付现金购买相关资产。同时，向特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，
募集配套资金总额为 26 亿元。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000
张可转换公司债券（TCL 定转 2）已完成登记。
3、根据公司 2020 年年度股东大会及 2021 年年度股东大会决议，2020 年权
益分派方案及 2021 年权益分派方案分别已于 2021 年 5 月 19 日及 2022 年 6 月 2
日实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年
度权益分派实施公告》《关于 2021 年年度权益分派实施公告》。根据上述权益
分派方案，公司调整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.73 元/股。调整后的最新转股价
格自 2022 年 6 月 2 日生效。
4、TCL 定转 2 的转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
二、 本次向下修正转股价格的具体内容
1、根据公司与特定对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》
以及《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修
订稿）》（以下简称“《报告书》”），TCL 定转 2 的转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如公司股票在任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有
本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公
司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，不低于审议该次修正条款的董事
会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%孰
低者。”
2、截至本次下修转股价董事会审议日，公司股价已经出现在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.96 元/股）
的情形，已满足《报告书》中规定的转股价格向下修正的条件。
3、为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，董事会提
议向下修正 TCL 定转 2 转股价，修正后的转股价为 4.10 元/股。
修正后的转股价格不低于上市公司最近一期经审计的归属于公司普通股股
东的每股净资产值（3.07 元/股）和股票面值，不低于审议该次修正条款的董事
会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%孰
低者（3.96 元/股）,符合《报告书》规定。
4、本次下修事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可生效。修正后的转股价格生效日为该次股东大会审
议通过之日。
三、 其他事项
提请股东大会授权董事会和董事会授权的相关人士根据《报告书》中相关条
款决策其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过本
事项之日起至修正相关工作完成之日止。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日
