申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于 TCL 科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL 科
技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以
下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 TCL 科
技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司非公开发行不超过
2,806,128,484 股新股。本次发行实际发行数量为 2,806,128,484 股，截至 2022 年
12 月 6 日止，公司共募集资金 9,596,959,415.28 元，扣除承销保荐费（含税）人
民币 125,000,000.00 元后存入公司银行专户的募集资金金额为 9,471,959,415.28
元。扣除与发行有关的费用（不含增值税）为人民币 122,264,729.12 元，实际可
使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。
截止 2022 年 12 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000709 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换于募集资金到位之前利用
自筹资金先期投入募集资金项目人民币 9,000,000,000.00 元；于 2022 年 12 月 6
日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 474,694,686.16 元用
于补充流动资金项目；本年度使用募集资金 9,474,694,686.16 元。截止 2022 年 12
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月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,819,536.34 元，为银行专户利息、账户
维护费等累计形成的金额。
二、募集资金管理情况
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了相关募集资金管理制度，并
结合公司经营需要，公司与控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司、及其控股
子公司广州华星光电半导体显示技术有限公司于 2022 年 12 月与募集资金专项
账户开户银行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》，对
非公开发行募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日账户余额 存储方式
中国工商银行股份有
2008021229200183559 1,800,000,000.00 563,367.69 活期
限公司惠州惠台支行
中国银行股份有限公
730276482856 1,800,000,000.00 542,474.72 活期
司惠州分行
中国农业银行股份有
44243001040046604 2,271,959,415.28 110,082.47 活期
限公司博罗县支行
上海浦东发展银行股
40010078801900002819 1,800,000,000.00 - 活期
份有限公司惠州分行
中国进出口银行广东
10000038435 1,800,000,000.00 603,611.46 活期
省分行
合计 9,471,959,415.28 1,819,536.34
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账
户维护费等累计形成的金额。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告
的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与使用情况鉴证
报告》（大华核字[2023]001005 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，
TCL 科技《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制，在所有重大方面公允反映了 TCL 科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 TCL 科技 2022 年度募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，
并与相关人员进行访谈。
八、保荐机构核查意见
经上述核查，保荐机构认为：
《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》已经公司第七届董事会第二十
九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
TCL 科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
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的情形。
综上，保荐机构对本次 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司（2022 年度）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 947,469.47（注） 本年度投入募集资金总额 947,469.47
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 947,469.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 项目达到预定可 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 额 使用状态日期 效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
1.第 8.6 代氧化物半导体新型显示器 自项目动工之日
否 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 100.00 不适用 不适用 否
件生产线项目 起 24 个月
2.补充流动资金 否 47,469.47 47,469.47 47,469.47 47,469.47 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 947,469.47 947,469.47 947,469.47 947,469.47 100.00
超募资金投向 公司无超募资金
合计 947,469.47 947,469.47 947,469.47 947,469.47 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置
情况 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 900,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户尚未使用金额 1,819,536.34 元，为专户利息、账户维护费等累计形成的余额。存储于募集资金银行专户，需要根
及原因 据公司资金安排使用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
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募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
注：“募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额，扣除发行费用人民币 12,226.47 万元后的实际募集资金净额为人民币 947,469.47 万元。
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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
任 成 莫 凯
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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