渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
渤海租赁股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 25 日
1
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管人员)童志胜声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 678,515,390.75 300,414,010.06 539,120,182.88 25.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,845,111.61 50,746,738.83 95,668,423.79 13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
106,670,859.26 50,746,738.83 95,668,894.48 11.5%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 603,582,866.58 81,662,583.79 285,276,517.23 111.58%
基本每股收益（元/股） 0.0858 0.052 0.098 -12.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0858 0.052 0.098 -12.45%
加权平均净资产收益率（%） 1.52% 0.72% 1.07% 0.45%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 30,841,736,631.56 30,002,635,302.17 30,002,635,302.17 2.8%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,200,327,574.64 7,077,703,439.93 7,077,703,439.93 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,355,922.03 营改增增值税退税
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,974.64 捐款
所得税影响额 1,321,986.85
少数股东权益影响额（税后） 1,791,708.19
合计 2,174,252.35 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 28,764
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海航资本控股有
境内非国有法人 44.9% 569,921,395 569,921,395 质押 561,565,151
限公司
天津燕山股权投
境内非国有法人 12.2% 154,785,457 154,785,457
资基金有限公司
天津天信嘉盛投
境内非国有法人 4.26% 54,073,522 54,073,522
资有限公司
天津保税区投资
国有法人 3.55% 45,061,268
有限公司
天津远景天创股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.37% 30,040,845 30,040,845
（有限合伙）
广发证券股份有
境内非国有法人 2.1% 26,674,076
限公司
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 1.51% 19,189,828
交易担保证券账
户
天津通合投资有
境内非国有法人 1.18% 15,020,422 15,020,422
限公司
天津天诚嘉弘股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.78% 9,913,479 9,913,479
企业（有限合伙）
朱大建 境内自然人 0.3% 3,750,391
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津保税区投资有限公司 45,061,268 人民币普通股 45,061,268
广发证券股份有限公司 26,674,076 人民币普通股 26,674,076
广发证券股份有限公司客户信用
19,189,828 人民币普通股 19,189,828
交易担保证券账户
朱大建 3,750,391 人民币普通股 3,750,391
车冯升 3,688,268 人民币普通股 3,688,268
东北证券股份有限公司客户信用
3,039,400 人民币普通股 3,039,400
交易担保证券账户
4
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广发证券－工行－广发金管家新
2,510,743 人民币普通股 2,510,743
型高成长集合资产管理计划
中原证券股份有限公司客户信用
2,452,402 人民币普通股 2,452,402
交易担保证券账户
中国建设银行－信诚中证 500 指数
2,381,228 人民币普通股 2,381,228
分级证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客户
2,167,594 人民币普通股 2,167,594
信用交易担保证券账户
公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉
盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系
说明 及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间
是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关
系情况未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2012 年 7 月，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司完成对海航集团（香港）有限公司的股权收购事
项，公司合并报表范围发生变化。因系同一控制下企业合并, 故本报告期公司按照相关会计准则对上年比
较期报表进行了追溯调整，并以调整后数据作为上年同期比照数进行对比变动说明。
1. 其他应收款较年初减少44.64%，主要系本报告期公司之控股子公司海航集团(香港)有限公司收回其他
应收款所致。
2. 应付职工薪酬较年初减少45.58%，系根据经营业绩计提的应付工资本期支付所致。
3. 应交税费较年初减少33.32%，系本期支付已计提的2012年企业所得税所致。
4. 应付利息较年初增加56.00%，系上年12月及本期新增项目贷款所计提的应付银行利息增加所致。
5. 应付股利较年初增加100.00%，系公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司本期已计提尚未支付的股
利。
6. 营业收入、营业成本、营业税金及附件均较上年同期增加25.86%、20.66%、21.55%，系本期租赁业务
较上年同期有所增长所致。
7. 财务费用较上年同期增加55.40%，系本期新增飞机起租项目致财务费用增加所致。
8. 所得税费用较上年同期增加80.14%，系本期收入增加及境外子公司适用境外颁布的新税法使所得税大
幅增长所致。
9. 每股收益较上年同期减少了12.45%，系本报告期按资本公积转增股本后股数1,269,252,972股计算，上
年同期尚未实施2011年度的权益分派方案，所以按976,348,440股计算。
10. 经营活动产生现金流量净额较上年同期增加111.58%，系本期租赁业务较上年同期增长较多，致收到的
项目租金增加所致。
11. 投资活动产生现金流量净额较上年同期减少23.81%：系本期境外子公司新增飞机租赁项目，支付购买
飞机款所致。
12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加315.34%，系本期新增项目配套的银行贷款增加所致。
2012年7月，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司完成对海航集团（香港）有限公司的股权收购事项，
公司合并报表范围发生变化。因系同一控制下企业合并, 故本报告期公司按照相关会计准则对上年比较期
报表进行了追溯调整，并以调整后数据进行对比变动说明。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书 1.关于保持上市公司独立性的承诺。在本次重组完成后，将促使
2012 年 08
或权益变动 海航集团 渤海租赁按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持渤海 长期 严格履行
月 28 日
报告书中所 租赁独立性，并继续承诺渤海租赁的业务、资产、人员、机构、
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作承诺 财务独立于海航集团及其控制的其他公司。
2.关于规范关联交易的承诺。在渤海租赁本次重组完成后，将尽
量减少与渤海租赁的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航
集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正
的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议，
并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依
法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海租
赁的交易取得任何不正当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的
义务。
3.关于承担上市公司本次重组或有风险的承诺。（1）渤海租赁本
次重大资产购买事项完成后，若发生与本次重大资产购买事项相
关的任何争议事项，包括但不限于海航香港及其所投资企业作为
诉讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争
议的结果对海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响，或导
致海航香港及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，海航
集团承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。
若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上
市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航
集团在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额
补偿。（2）渤海租赁本次重大资产购买事项完成后，若渤海租赁
发生或遭受与本次重大资产购买事项相关的任何或有债务、义务
或损失（包括但不限于：就本次重大资产购买中的对外投资，因
上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关法律责任等），均由
海航集团负责处理及承担。若依照法律规定必须由上市公司作为
前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事项承担了任何
责任或遭受了任何损失，海航集团在接到上市公司书面通知之日
起十日内向上市公司作出全额补偿。
4.关于避免同业竞争的承诺。（1）海航集团将以渤海租赁作为发
展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新
设或收购其他从事租赁业务的公司。（2）本次交易完成后，若海
航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均
净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资
产收益率，海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年
内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以
合法方式注入上市公司。（3）海航集团将来不从事与本次交易完
成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航集团将对其他控股、
实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其将来亦不
会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构
成实质性竞争的业务。（4）保证海航资本严格遵守中国证监会、
深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，
与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大
股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺。（1）海航资本将以渤海租赁作为发展
海航资本 2012 年 08 长期 严格履行
下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设
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或收购其他从事租赁业务的公司。（2）本次交易完成后，若海航 月 28 日
资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净
资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产
收益率，海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内
在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合
法方式注入上市公司。（3）海航资本将来不从事与本次交易完成
后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、
实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其将来亦不
会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构
成实质性竞争的业务。（4）保证海航资本严格遵守中国证监会、
深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，
与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大
股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺。为避免本次交易完成后潜在的同业竞
争，主要从事飞机租赁业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际
租赁分别承诺如下：（1）承诺人现在和将来不会以任何形式直接
或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运
输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业
务；现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成
后的上市公司产生实质性竞争的业务。（2）承诺人主要从事与海
航集团控制下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易
长江租 完成后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知
赁、扬子 晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要
2012 年 08
江租赁和 信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部决策权 长期 严格履行
月 28 日
香港国际 限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，
租赁 则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关
联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面
形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上
述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出
上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。（3）承诺人将在
本次交易实施前与渤海租赁通过签署书面文件的方式建立长期有
效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承
诺人将于每季度前五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季
度末正在执行的全部租赁项目情况。
关于避免同业竞争的承诺。为避免本次交易完成后潜在的同业竞
争，主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下：（1）承诺人现在
和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电
力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/
大新华租 清洁能源设施和设备租赁业务；现在和将来不以任何形式直接或 2012 年 08
长期 严格履行
赁 间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业 月 28 日
务。（2）承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易
完成后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知
晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要
信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部决策权
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，
则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关
联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面
形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上
述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出
上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。（3）承诺人将在
本次交易实施前与渤海租赁通过签署书面文件的方式建立长期有
效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承
诺人将于每季度前五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季
度末正在执行的全部租赁项目情况。
1.关于海航香港未来业绩的承诺。为切实保障上市公司利益，天
津渤海与海航集团签署了《业绩补偿协议》，对海航香港的未来业
绩进行了承诺，主要内容如下：（1）补偿测算对象。 该协议项下
的补偿以海航香港的净利润（指归属于母公司所有者的净利润，
下同）为测算对象。（2）补偿测算期间 。1）该协议项下的补偿
以标的股权按双方所签之《股权转让协议》在海航香港所属公司
注册机关完成股权转让变更登记之日当年及其后二个会计年度为
补偿测算期间，即 2011 年度、2012 年度和 2013 年度。2）若本
次股权转让未能于 2011 年度实施完毕，而于 2012 年度实施完毕
的，则补偿测算期间为 2012 年度、2013 年度、2014 年度。 （3）
补偿测算方式 。1）根据中企华出具的《资产评估报告》，海航香
港未来四年的净利润预测数如下：2011 年 1922 万美元、2012 年
2222 万美元、2013 年 4267 万美元、2014 年 3689 万美元。双方
同意以前述评估报告所预测当期数据为当期净利润预测数，即海
航香港未来四年的净利润预测数。2）海航香港在补偿测算期间实
现的净利润应以经具有证券业务资格的会计师事务所审计的按中
国现行有效的会计准则编制的海航香港的年度财务报告为准。3）2012 年 08
海航集团 三年 严格履行
补偿测算期间内各会计年度海航香港的实际净利润数与《资产评 月 28 日
估报告》的净利润预测数的差异情况根据具有证券业务资格的会
计师事务所出具的专项审核结果确定。 4）前述会计师事务所出
具的专项审核结果应以人民币计价。若该年度资产负债表日人民
币汇率（以下简称“年度汇率”）中间价高于 2011 年 6 月 30 日中
国人民银行公布的人民币汇率中间价（以下简称“630 汇率”），则
该年度专项审计结果以年度汇率进行折算；若低于 630 汇率，则
该年度专项审计结果以 630 汇率进行折算。（4）补偿条件和方式。
1）双方同意，于补偿测算期间内的任何一个会计年度，若海航香
港的净利润数较预测数不足的，由海航集团向天津渤海承担全额
补偿义务。2）当约定的补偿条件成立时，海航集团应在渤海租赁
年报披露之日起十五个工作日内将根据具有证券业务资格的会计
师事务所出具的专项审核意见计算得出的补偿金额以现金方式一
次性支付给天津渤海。2.关于海航香港业绩及为渤海租赁提供担
保的承诺。根据 2011 年 11 月 14 日海航集团与天津渤海签订《业
绩补偿协议》，在天津渤海受让海航集团（香港）有限公司（以下
简称“海航香港”）100%股权完成后，海航香港 2012 年、2013 年、
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2014 年的归属于母公司所有者净利润（以下简称“净利润”）应分
别达到 2,222 万美元、4,267 万美元，3,689 万美元。若海航香港
的净利润数较承诺数不足的，海航集团应向天津渤海承担全额补
偿义务。海航集团承诺，在海航集团拟向海航香港增资 1.75 亿美
元获得渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）有权部门
批准并完成增资相关事项后，若天津渤海持有的海航香港对应的
股权享有的净利润不足《业绩补偿协议》约定的，海航集团同意
以其持有的海航香港股权对应享有的当年净利润向天津渤海予以
补偿；若补偿后仍达不到《业绩补偿协议》约定的，由海航集团
在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内以现金方式向天津渤
海一次性予以补足。海航集团承诺，在天津渤海以其持有的海航
香港 3.9 亿股普通股股权为海航集团向中国进出口银行贷款提供
质押担保期间，海航集团为渤海租赁直接或间接控制的下属公司
开展业务提供担保的余额，不低于天津渤海为其提供质押担保的
3.9 亿股海航香港普通股股权对应的价值。
2011 年 07
海航资本 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
2011 年 07
燕山投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
2011 年 07
天信投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
2011 年 07
天保投资 自 2011 年 7 月 14 日起 12 个月内不转让限售股份 12 个月 已完成
月 14 日
2011 年 07
远景天创 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
2011 年 07
通合投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
资产重组时 2011 年 07
所作承诺 天诚投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份 36 个月 严格履行
月 14 日
关于保持上市公司独立性的承诺。1、上市公司的业务独立于承诺
人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司主营业
务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源
设施等的租赁业务，与承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相
互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业
海航资本
竞争，亦无有失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股
及其控股 2011 年 07
东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清 长期 严格履行
股东海航 月 14 日
洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括
集团
拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能
力，具有面向市场自主经营的能力。2、上市公司的资产独立于承
诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司具有
与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资
产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形；同时保证上市公司的
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
住所和经营场所独立于承诺人。3、上市公司的人员独立于承诺人
及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在
承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职
务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务
人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司
的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、上市公司的
机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，
上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的
办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控
制的其他企业间无机构混同的情形。5、上市公司的财务独立于承
诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司保持
独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，
具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，
具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用
银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市
公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”
关于避免同业竞争的承诺。海航集团及其下属其他企业不从事与
重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务；若海航
海航资本 集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业
及其控股 竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转 2011 年 07
长期 严格履行
股东海航 让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全 月 14 日
集团 部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意
致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收
益全部归上市公司所有。
关于规范关联交易的承诺。将尽量减少与上市公司的关联交易，
海航资本
若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并
及其控股 2011 年 07
将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行 长期 严格履行
股东海航 月 14 日
信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上
集团
市公司及其他股东的合法权益。
关于债务清偿或提供担保的承诺。1.如公司的相关债权人要求公
司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本
愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺
对海航资本上述义务承担连带责任。2.因未取得相关债权人同意
海航资本 函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前
及其控股 向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该 2011 年 07
长期 严格履行
股东海航 等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成 月 14 日
集团 损失的，海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和补偿，以
使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承
诺对海航资本上述义务承担连带责任。3.承诺人提供的上述担保
均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届
满之日起二年。
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
关于承担本次重组或有事项的承诺。1、公司重组后，若发生与本
次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由此产
生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法
律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因
该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接
到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海
航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2、公司
重组后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何
或有债务及其他债务、义务或损失（包括但不限于：就置换资产
中的对外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关
海航资本
法律责任，及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清
及其控股 2011 年 07
算、注销手续，上市公司作为投资单位或股东所应承担的清算责 长期 严格履行
股东海航 月 14 日
任和债务责任；上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身
集团
侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、
缴纳、滞纳、赔偿或补偿责任），均由海航资本负责处理及承担。
若依照法律规定必须由上市公司作为前段所述事项或责任的当事
人或上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海
航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全
额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责
任。3、海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不
清的情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，
对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承
担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。
关于渤海租赁业绩的承诺。渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公
司所有者的净利润（合并数）不低于 3 亿元；2011 年度经审计的
归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.6 亿元；2012 年
海航资本
度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 4.32 亿
及其控股 2011 年 07 已履行完
元；在承诺期间，若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利 三年
股东海航 月 14 日 毕
润（合并数）低于当年的承诺数，则海航资本在上市公司当年年
集团
报公告后的 10 个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与
承诺数之间的差额，海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销
之连带责任。
关于渤海租赁在海航集团财务公司存款事项的承诺。按照中国证
监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项
的通知》的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务；保证渤
海租赁所有存放于财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会 2011 年 07
海航集团 长期 严格履行
相关规定的条件下，渤海租赁可随时支取使用，不受任何限制。 月 14 日
如果包括中国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤
海租赁在财务公司的存款提出新的要求，海航集团保证也将按要
求进行处理。
海航集团 关于避免同业竞争的承诺。长江租赁有限公司、大新华船舶租赁
2011 年 07
下属租赁 有限公司、扬子江国际租赁有限公司、香港国际航空租赁有限公 长期 严格履行
月 14 日
公司 司和香港航空租赁有限公司分别承诺现在和将来不会以任何形式
12
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交
通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租
赁业务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大
资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务；并承诺除现有业
务外，若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市
公司存在同业竞争的业务，则五家公司将在上市公司提出异议后
将其认定的业务以公允价格转让给上市公司；如尚不具备转让给
上市公司的条件，则将上述业务委托给上市公司管理，待条件成
熟后再转让给上市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生实
质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公
允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获
得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主
体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业
务所获收益全部归上市公司所有。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
长期
期限
解决方式 严格履行承诺
承诺的履行
严格履行
情况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,229,791,128.36 2,300,184,178.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 197,197,607.91 195,725,886.95
预付款项 4,340,540.24 4,188,936.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,634,040.74 1,635,057.17
应收股利
其他应收款 53,827,100.73 97,229,438.32
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产 50,678,908.34 47,520,701.40
其他流动资产 4,127,706.77 5,766,600.01
流动资产合计 2,541,597,033.09 2,652,250,798.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 85,498,116.37 79,342,000.00
持有至到期投资
长期应收款 17,485,654,255.04 17,439,001,305.76
长期股权投资
14
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 9,353,804,400.29 8,448,514,358.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,190,628.91 75,084,270.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 443,012,051.64 447,875,601.32
递延所得税资产 9,672,663.89 9,678,967.41
其他非流动资产 852,307,482.33 850,888,000.00
非流动资产合计 28,300,139,598.47 27,350,384,503.59
资产总计 30,841,736,631.56 30,002,635,302.17
流动负债：
短期借款 1,460,000,000.00 1,624,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 176,160.00 663,960.00
预收款项 223,699,396.89 194,639,640.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,800,538.97 34,544,013.44
应交税费 56,798,284.08 85,184,377.72
应付利息 75,660,321.73 48,500,905.78
应付股利 21,600,000.00
其他应付款 774,235,138.63 762,876,319.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,662,888,614.91 2,304,740,227.28
其他流动负债 95,587,798.18 89,959,703.08
流动负债合计 5,389,446,253.39 5,145,109,147.89
非流动负债：
长期借款 15,315,729,608.82 14,826,581,045.48
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,687,649.64 47,697,113.50
其他非流动负债 429,297,056.95 409,929,000.00
非流动负债合计 15,797,714,315.41 15,284,207,158.98
负债合计 21,187,160,568.80 20,429,316,306.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,269,252,972.00 1,269,252,972.00
资本公积 5,228,752,101.68 5,213,227,402.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,243,555.77 23,243,555.77
一般风险准备 34,484,397.48 34,484,397.48
未分配利润 774,890,092.06 666,044,980.46
外币报表折算差额 -130,295,544.35 -128,549,868.09
归属于母公司所有者权益合计 7,200,327,574.64 7,077,703,439.93
少数股东权益 2,454,248,488.12 2,495,615,555.37
所有者权益（或股东权益）合计 9,654,576,062.76 9,573,318,995.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
30,841,736,631.56 30,002,635,302.17
计
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
2、母公司资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 5,105,469.66 21,060,191.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 59,116.00 39,116.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,200.00 19,600.00
流动资产合计 5,175,785.66 21,118,907.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,510,504,056.45 6,510,504,056.45
投资性房地产
固定资产 184,427.56 192,775.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 212,860.52 235,667.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,510,901,344.53 6,510,932,498.51
资产总计 6,516,077,130.19 6,532,051,406.23
流动负债：
17
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 317,569.96 292,500.00
应交税费 2,067,183.08 2,054,149.76
应付利息
应付股利
其他应付款 31,627,044.58 43,718,349.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,011,797.62 46,064,999.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 34,011,797.62 46,064,999.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,269,252,972.00 1,269,252,972.00
资本公积 5,168,158,159.45 5,168,158,159.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,958,583.34 43,958,583.34
一般风险准备
未分配利润 695,617.78 4,616,692.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 6,482,065,332.57 6,485,986,407.05
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,516,077,130.19 6,532,051,406.23
18
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
3、合并利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 678,515,390.75 539,120,182.88
其中：营业收入 678,515,390.75 539,120,182.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,810,587.22 415,134,067.52
其中：营业成本 326,005,843.17 270,190,395.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,683,407.41 7,143,621.92
销售费用 2,658,664.85
管理费用 52,088,138.08 48,992,441.27
财务费用 105,033,198.56 67,589,729.16
资产减值损失 18,559,215.00
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,865,883.12
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
553,585.32 578,978.04
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,258,388.85 122,699,210.28
19
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 5,355,922.03 0.00
减 ：营业外支出 67,974.64 467.69
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
192,546,336.24 122,698,742.59
列）
减：所得税费用 38,408,159.88 21,321,027.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,138,176.36 101,377,715.25
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 108,845,111.61 95,668,423.79
少数股东损益 45,293,064.75 5,709,291.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0858 0.098
（二）稀释每股收益 0.0858 0.098
七、其他综合收益 3,779,061.64 -3,795,755.57
八、综合收益总额 157,917,238.00 97,581,959.68
归属于母公司所有者的综合收益
111,444,406.89 91,872,668.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 46,472,831.11 5,709,291.46
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
4、母公司利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,921,040.97 5,246,241.06
财务费用 33.51 193.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,921,074.48 -5,246,434.60
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,921,074.48 -5,246,434.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,921,074.48 -5,246,434.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0031 -0.0054
（二）稀释每股收益 -0.0031 -0.0054
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,921,074.48 -5,246,434.60
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
5、合并现金流量表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 850,691,858.71 514,060,495.06
21
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,819,193.77 58,585,529.26
经营活动现金流入小计 962,511,052.48 572,646,024.32
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 212,156,841.69 228,071,864.81
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,410,742.01 19,062,596.44
金
支付的各项税费 82,308,531.26 26,989,780.27
支付其他与经营活动有关的现金 19,052,070.94 13,245,265.57
经营活动现金流出小计 358,928,185.90 287,369,507.09
经营活动产生的现金流量净额 603,582,866.58 285,276,517.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 539,578,525.10 153,808,871.85
取得投资收益所收到的现金 2,774,976.60 2,921,319.91
处置固定资产、无形资产和其他
38,553,790.87 103,488,016.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,603,172.79 29,215,708.48
投资活动现金流入小计 612,510,465.36 289,433,916.32
购建固定资产、无形资产和其他
1,799,057,878.97 1,247,799,842.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,799,057,878.97 1,247,799,842.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,186,547,413.61 -958,365,925.82
22
渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,145,052,700.00 575,047,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,145,052,700.00 575,047,200.00
偿还债务支付的现金 504,388,736.12 403,079,859.66
分配股利、利润或偿付利息支付
127,443,828.12 48,400,081.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 631,832,564.24 451,479,940.90
筹资活动产生的现金流量净额 513,220,135.76 123,567,259.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-648,638.85 3,467,935.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,393,050.12 -546,054,214.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,795,884,952.78 5,942,711,464.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,725,491,902.66 5,396,657,249.76
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
6、母公司现金流量表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,946,031.42 6,005,235.03
经营活动现金流入小计 5,946,031.42 6,005,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,253,374.59
金
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 38,436.93
支付其他与经营活动有关的现金 20,608,941.96 6,015,258.41
经营活动现金流出小计 21,900,753.48 6,015,258.41
经营活动产生的现金流量净额 -15,954,722.06 -10,023.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,954,722.06 -10,023.38
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渤海租赁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 21,060,191.72 2,735,096.32
六、期末现金及现金等价物余额 5,105,469.66 2,725,072.94
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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