渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-029 渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马伟华 郭秀林 电话 0991-2327723 0991-2327790 传真 0991-2327709 0991-2327709 电子信箱 weihua_ma@hnair.com xiul-guo@hnair.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 6,376,492,000.00 5,469,418,000.00 16.58% 2,062,786,138.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,052,521,000.00 775,320,000.00 35.75% 504,908,840.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性 605,271,000.00 357,436,089.27 69.34% 336,643,320.27 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,619,723,000.00 3,479,945,000.00 32.75% 1,671,485,855.55 基本每股收益(元/股) 0.83 0.61 36.07% 0.4563 稀释每股收益(元/股) 0.83 0.61 36.07% 0.4563 加权平均净资产收益率(%) 7.96% 5.67% 2.29% 5.67% 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减(%) 总资产(元) 57,125,361,000.00 47,880,943,000.00 19.31% 27,221,826,165.31 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,659,555,000.00 12,669,094,000.00 -55.33% 8,933,074,613.65 说明:本报告期内,Seaco 纳入公司合并报表范围。因系同一控制下企业合并, 故本公司按照相关会计准则对上 年同期数据进行了重述,上年同期(经重述)数据为追溯调整合并 Seaco 后上年数据。 1 渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日 报告期末股东总数 38,751 前第 5 个交易日 37,323 末股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海航资本控股有限公司 境内非国有法人 44.9% 569,921,395 569,921,395 质押 507,173,850 天津燕山股权投资基金 境内非国有法人 12.2% 154,785,457 154,785,457 有限公司 天津天信嘉盛投资有限 境内非国有法人 4.26% 54,073,522 54,073,522 质押 40,000,000 公司 天津保税区投资有限公 国有法人 3.55% 45,061,268 0 司 天津远景天创股权投资 境内非国有法人 2.37% 30,040,845 30,040,845 合伙企业(有限合伙) 天津通合投资有限公司 境内非国有法人 1.18% 15,020,422 15,020,422 天津天诚嘉弘股权投资 基金合伙企业(有限合 境内非国有法人 0.78% 9,913,479 9,913,479 伙) 陶秀珍 境内自然人 0.37% 4,720,928 0 孟宪慧 境内自然人 0.32% 4,023,150 0 朱大建 境内自然人 0.27% 3,441,191 0 公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、 天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合 伙)为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系; 上述股东关联关系或一致行动的说明 与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。 陶秀珍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4720928 股;孟宪慧除通过普通账户持股 1023150 股外,还通过东北证券股 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3000000 股,合计持有 4023150 股。 2 渤 有限公司 2013 年度报告摘要 框图形式披露 (3)以方框 际控制人之间 露公司与实际 间的产权及控 讨论与分析 3、管理层讨 年全球经济逐 2013年 谷并继续保持 逐步走出低谷 持缓步增长, 不确定因素依然突出,实现世界经 苏和健康成长 济全面复苏 严峻挑战,国 长仍然面临严 经济发展低于 国内租赁行业受宏观经 于预期、银行 影响,租赁行 “营改增”等政策的影 分领域的增长 行业在各细分 度的下滑。 了不同程度 面对严峻的 的市场形势以 的经济形势、复杂多变的 以及行业经营 事会始终保持敏锐的市 化,公司董事 场洞察力,科学研判行 势和前景,一 行业发展趋势 一方面通过坚 定的2013年产业整合和 执行年初制定 发展目标,以产业投资 线,加大境外 资并购为主线 外资源的整合 渠道的多元化及业务领 极引导融资渠 域模式的创 方面,积极采 创新;另一方 采取各项应对对措施,适时 完善管控体系,注重稳 业务模式,完 维持合理的财 健经营,维 资本充足率,有效防范各 财务杠杆和资 了公司经营运行的稳健 发生,确保了 发展。 截止2013年 年12月31日,公司圆满完 项经营预算指标,实现 完成年初各项 公司净利润10.53亿元, 现归属于母公 业收入63.766亿元,同比 同比增长355.75%;营业 润14.52亿元,同比增长41.73%;总 比增长16.58%%;营业利润 资产达到5771.25亿元,同比增长19.31%。 关事项 务报告的相关 4、涉及财务 年度财务报告 (1)与上年 计政策、会计 告相比,会计 计估计和核算 说明 变化的情况说 2013年年本集团的子公司Seaco SRL融资租 租赁业务发 为更好地反映 映信用风险情 o SRL于20133年5月重新审 审议了应收融资租赁款 款减值损失的 显示,Seaco SRL应收融 历史数据显 资租赁款发发生减值损失失的可能性为 之前的计提比例为3.25%%。变更后, 为1.5%,而之 ,应收融资租赁款的减 值损失计提提比例为净投 估计变更于22013年5月采 投资额的1.5%%。该会计估 采用未来适用用法实施。 2013年年本集团的子子公司Seaco SRL基于历 历史上二手集 情况及市场状状况,为更好 集 装箱带来经经济利益的方方式,于2013年10月重新新审议了集装 对集装箱残值进行如下 估计方法。对 变更: 集装箱箱类型 变更前残 变 (美元) 20 ft box / Seacell 700 850 3 渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告摘要 40 ft box / Seacell 800 1,000 40 ft HC box / Seacell 800 1,300 20 ft reefer 1,500 1,000 40 ft HC reefer 2,500 1,500 该会计估计变更于2013年10月采用未来适用法实施。 上述会计估计变更对截至2013年12月31日财务报表的主要影响如下:、 2013年12月31日 单位:万元 会计估计变更前 会计估计变更 会计估计变更后 年末余额/ 应收融资租赁款 固定资产 年末余额/ 坏账计提 本年发生额 比例变更 残值变更 本年发生额 增加/(减少) 增加/(减少) 一年内到期的非流动资 501,976 328 - 502,304 产 长期应收款 2,006,743 1,484 - 2,008,227 固定资产 2,545,171 - 2,167 2,547,338 递延所得税资产 2,757 - 52 2,809 应交税费 16,746 50 - 16,796 营业成本 325,262 - -2,167 323,095 资产减值损失 18,478 -1,812 - 16,667 所得税费用 28,585 50 52 28,687 未分配利润 185,555 1,762 2,115 189,432 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 除本集团于2013年12月通过同一控制下企业合并收购的Seaco SRL及于2013年新设立的 若干子公司及特殊目的实体和于2013年4月处置的子公司外,本集团合并财务报表范围与上 年度一致。 2013年,新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体如下:单位:万元 2013年末净资产 成立日至本年末净利润 Seaco SRL 505,123.80 34,480.60 横琴国际租赁有限公司 6253.10 112.70 天津渤海租赁一号有限公司 233.40 223.40 天津渤海租赁二号有限公司 9.90 -0.10 天津渤海租赁三号有限公司 10.00 - 天津渤海租赁四号有限公司 10.00 - 天津渤海租赁五号有限公司 10.00 - 天津渤海租赁六号有限公司 10.00 - 4 渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告摘要 RIL Aviation MSN 163 Pty Limited -0.10 -0.10 RIL Aviation MSN 185 Pty Limited -0.10 -0.10 Allco Aviation Leasing (Jersey) Limited 5,307.30 -650.70 Hong Kong Aviation Capital (US) LLC 6.10 6.20 HKAC Leasing 2808 Limited -4.40 -4.50 HKAC Leasing 2840 Limited -2.60 -2.60 HKAC Leasing (Ireland) Limited 10,182.20 -330.90 Q Aircraft Leasing 2475 Limited 11,511.30 297.50 Chuzuren 39203 Limited 1,683.30 123.80 Chuzuren 39205 Limited 2,267.70 110.50 Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited -7.20 -7.40 HKAC Leasing 5885 (Ireland) Limited 817.60 12.80 HKAC Leasing 5885 (Hong Kong) Limited 0.70 0.70 Feiji Finance (Ireland) Limited 2.00 2.00 Feiji Finance (Luxembourg) S.á.r.l. 14.80 2.70 Seaco Brasil Logistica Ltda 18.60 16.70 2013年, 不再纳入合并范围的子公司如下: 单位:万元 处置日净资产 年初至处置日净利润 Seaco Brasil De Ltda 358.30 27.00 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 5