渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
渤海租赁股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管人员)童志胜声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 66,103,530,000.00 57,125,361,000.00 15.72%
归属于上市公司股东的
9,644,417,000.00 5,659,555,000.00 70.41%
净资产（元）
上年同期 本报告期比上年同 本报告期比上
本报告期 上年同期
（经重述） 期（经重述）增减 年同期增减
营业收入（元） 1,745,267,000.00 1,513,410,000.00 15.32% 755,818,000.00 130.91%
归属于上市公司股东的
237,778,000.00 205,699,000.00 15.60% 114,581,000.00 107.52%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 213,977,000.00 107,481,000.00 99.08% 107,481,000.00 99.08%
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1340 0.1621 -17.33% 0.0903 48.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1340 0.1621 -17.33% 0.0903 48.39%
加权平均净资产收益率 2.50% 1.55% 0.95% 1.53% 0.97%
年初至报告期末比 年初至报告期
上年同期
年初至报告期末 上年同期（经重述） 上年同期 末比上年同期
（经重述）
增减 增减
营业收入（元） 5,008,436,000.00 4,495,565,000.00 11.41% 2,181,486,000.00 129.59%
归属于上市公司股东的
699,183,000.00 618,634,000.00 13.02% 401,319,000.00 74.22%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 628,910,000.00 334,189,000.00 88.19% 334,189,000.00 88.19%
利润（元）
经营活动产生的现金流
3,097,154,000.00 3,322,179,000.00 -6.77% 1,424,013,000.00 117.49%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.4283 0.4874 -12.13% 0.3162 35.45%
稀释每股收益（元/股） 0.4283 0.4874 -12.13% 0.3162 35.45%
加权平均净资产收益率 8.27% 4.75% 3.52% 5.50% 2.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
3
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
103,098,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,409,000.00
减：所得税影响额 27,830,000.00
少数股东权益影响额（税后） 47,404,000.00
合计 70,273,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,541
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
境内非国
海航资本控股有限公司 44.32% 786,371,611 216,450,216 质押 779,863,956
有法人
境内非国
天津燕山股权投资基金有限公司 8.72% 154,785,457 0
有法人
泰达宏利基金－工商银行－华融国际信托－华 境内非国
7.60% 134,770,000 0
融泰达宏利 11 号权益投资集合资金信托计划 有法人
华安基金－工商银行－华融国际信托－华 境内非国
4.61% 81,745,000 0
融华安基金 5 号权益投资集合资金信托计划 有法人
天弘基金－工商银行－天弘定增 14 号资产管 境内非国
4.06% 72,085,288 0
理计划 有法人
境内非国
天津天信嘉盛投资有限公司 3.05% 54,073,522 0 质押 40,000,000
有法人
天津保税区投资有限公司 国有法人 2.54% 45,061,268 0
境内非国
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙） 0.84% 14,870,218 0
有法人
长江证券股份有限公司 境内非国 0.83% 14,713,660 0
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有法人
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券 境内非国
0.60% 10,597,915 0
投资基金 有法人
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
人民币普
海航资本控股有限公司 569,921,395 569,921,395
通股
人民币普
天津燕山股权投资基金有限公司 154,785,457 154,785,457
通股
泰达宏利基金－工商银行－华融国际信托－华融泰达宏 人民币普
134,770,000 134,770,000
利 11 号权益投资集合资金信托计划 通股
华安基金－工商银行－华融国际信托－华融华安基金 5 人民币普
81,745,000 81,745,000
号权益投资集合资金信托计划 通股
人民币普
天弘基金－工商银行－天弘定增 14 号资产管理计划 72,085,288 72,085,288
通股
人民币普
天津天信嘉盛投资有限公司 54,073,522 54,073,522
通股
人民币普
天津保税区投资有限公司 45,061,268 45,061,268
通股
人民币普
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙） 14,870,218 14,870,218
通股
人民币普
长江证券股份有限公司 14,713,660 14,713,660
通股
人民币普
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 10,597,915 10,597,915
通股
公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投
资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚
嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东
之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情 天津燕山股权投资基金有限公司通过广发证券股份有限公
况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持股 154,785,457 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项较年初减少67%，系本期公司之控股子公司预付的办公楼款转为在建工程所致。
2.其他应收款较年初减少47% ，系本期公司之子公司其他应收款陆续收回所致。
3.划分为持有待售的资产较年初减少64%，系本期公司子公司将持有的部分将于一年以内出售的固定资产出售所致。
4.一年内到期的非流动资产较年初增加42%，主要系本期融资租赁业务发展对应的融资租赁款增加所致。
5.其他流动资产较年初增加32%，系本公司之境外子公司递延成本增加所致。
6.在建工程较年初增加1671%，系本期公司之控股子公司购置的自用办公楼完成相关手续转至在建工程所致。
7.递延所得税资产较年初增加95%，系本期公司之控股子公司可抵扣暂时性差异事项增加所致。
8.其他非流动资产较年初增加177%，系本期公司之境外控股子公司飞机订单保证金增加所致。
9.短期借款较年初增加119%，主要系本期租赁业务发展对应的筹资需求增加所致。
10.应付账款较年初减少40%，主要系本期境外子公司支付集装箱采购款所致。
11.预收款项较年初增加109 %，主要系本期公司之控股子公司预收收入增加所致。
12.应付职工薪酬较年初减少40%，系上年末计提的奖金、津贴等本期发放所致。
13.应交税费较年初减少61%，系公司年度所得税汇算清缴支付税款所致。
14.应付股利期末余额为881千元，系本期公司之控股子公司做出分红决议，尚未支付少数股东股利所致。
15.其他应付款较年初减少39%，系本期偿还关联方借款项所致。
16.一年内到期的非流动负债较年初增加19%，系本年一年内到期的长期借款增加所致。
17.股本较年初增加40%，系本期定向发行股份所致。
18.资本公积较年初增加117%，系本期定向发行股份所致。
19.营业税金及附加较上年同期数增加58%，主要系本期业务增长及母公司收取子公司委托贷款利息，计提缴纳税款所致。
20.资产减值损失较上年同期增加62%，系本期控股子公司计提的坏账准备增加所致。
21.公允价值变动收益较上年同期减少100%，系去年年底收购Seaco SRL，Seaco SRL提前终止非套期及套期无效业务导致。
22.投资收益较上年同期增加144%，主要系本期境外控股子公司持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益增加所致。
23.营业外支出为人民币500万元，较上年同期增加 7240%，系本期境外控股子公司捐赠支出增加及资产处置所致。
24.其他综合收益较上年同期减少84%，系本期金融资产公允价值变动以及汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。
25.加权平均净资产收益率较上年同期增加3.51个百分点，系本期净利润增加以及同一控制企业合并使得净资产变化所致。
26.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47%，系本期租赁业务扩张发展，相应投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
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收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
海航资本、 关于股份限售承诺：自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让 2011 年 07
36 个月 严格履行
燕山投资 限售股份。 月 14 日
1、上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司
资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、
交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务，与
承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司
与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有
失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上
市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能
源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括
拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质
和能力，具有面向市场自主经营的能力。2、上市公司的资产
独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，
上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资
产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情
形；同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、
上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司
海航资本及 资产重组完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责
2011 年 07
其控股股东 人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制 持续履行 严格履行
月 14 日
资产重组时所 海航集团 的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人
作承诺 及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承
诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、
人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、上市公司的机构
独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，
上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独
立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及
承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。5、上市公司的
财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完
成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，
能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公
司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承
诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司
依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保
证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的规定。"
海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司
海航资本及 之间存在实质性同业竞争的业务；若海航集团或其下属企业
2011 年 07
其控股股东 从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务， 持续履行 严格履行
月 14 日
海航集团 则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市
公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归
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上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意
致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所
获收益全部归上市公司所有。
将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交
海航资本及 易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
2011 年 07
其控股股东 法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务 持续履行 严格履行
月 14 日
海航集团 和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及
其他股东的合法权益。
1.如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保
或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担
提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务
承担连带责任。2.因未取得相关债权人同意函而无法转移的债
务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人
海航资本及
足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务； 2011 年 07
其控股股东 持续履行 严格履行
若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失 月 14 日
海航集团
的，海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和补偿，以
使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公
司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。3.承诺人提供的上
述担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务
履行期限届满之日起二年。
1、公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何
争议事项，海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险
及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须由上市公司
作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争议事项承担
了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书
面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有
限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2、公司重组
后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何
或有债务及其他债务、义务或损失（包括但不限于：就置换
资产中的对外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承
海航资本及 担的相关法律责任，及就置换资产中的上市公司所投资企业
2011 年 07
其控股股东 未依法办理清算、注销手续，上市公司作为投资单位或股东 持续履行 严格履行
月 14 日
海航集团 所应承担的清算责任和债务责任；上市公司违反相关环保、
税务、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等
法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳、赔偿或补偿责任），
均由海航资本负责处理及承担。若依照法律规定必须由上市
公司作为前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事
项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市
公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航
集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。3、海
航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的
情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，
对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。
按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联
交易等有关事项的通知》的要求开展渤海租赁在财务公司的
存取款业务；保证渤海租赁所有存放于财务公司存款的安全
2011 年 07
海航集团 和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海租赁可随 持续履行 严格履行
月 14 日
时支取使用，不受任何限制。如果包括中国证监会、银监会
和深交所在内的政府监管部门对渤海租赁在财务公司的存款
提出新的要求，海航集团保证也将按要求进行处理。
长江租赁、大新华租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和香港
航空租赁分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地
从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基
础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业
务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大
资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务；并承诺除现
有业务外，若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从
事与上市公司存在同业竞争的业务，则五家公司将在上市公
海航集团下 2011 年 07
司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司； 持续履行 严格履行
属租赁公司 月 14 日
如尚不具备转让给上市公司的条件，则将上述业务委托给上
市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。若从事了与
重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时
将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同
时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司
所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业
务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全
部归上市公司所有。
一、在本次重组完成后，将促使渤海租赁按照国家有关法律、
法规和规范性文件要求，保持渤海租赁独立性，并继续承诺
渤海租赁的业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团
及其控制的其他公司。二、在渤海租赁本次重组完成后，将
尽量减少与渤海租赁的关联交易；若有不可避免的关联交易，
海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公
平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海租赁依
法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定
履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，2012 年 08
海航集团 持续履行 严格履行
保证不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当的利益或使渤 月 28 日
海租赁承担任何不正当的义务。三、关于承担上市公司本次
购买或有风险的承诺 1、渤海租赁本次重大资产购买事项完成
后，若发生与本次重大资产购买事项相关的任何争议事项，
包括但不限于海航香港及其所投资企业作为诉讼等相关争议
的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对
海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致海航
香港及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，海航集
团承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、关于避免同业竞争的承诺 1、海航集团将以渤海租赁作为
发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将
不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2、本次交易完成
后，若海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审
计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披
露的加权平均净资产收益率，海航集团将于上市公司相关年
度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将
所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。
1、海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本
运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁
业务的公司。2、本次交易完成后，若海航资本所控制的下属
租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不
低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，
海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上
市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合
法方式注入上市公司。3、海航资本将来不从事与本次交易完 2012 年 08
海航资本 持续履行 严格履行
成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他 月 28 日
控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使
其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成
后的上市公司构成实质性竞争的业务。4、保证海航资本严格
遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》
等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权
利、履行股东义务，不利用大股东地位谋取不当利益，不损
害上市公司和其他股东的合法权益。
为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，主要从事飞机租赁
业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁分别承诺如下：
1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政
基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和
设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；现在和
将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上
市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事与海航集
团控制下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易
长江租赁、 完成后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应
扬子江租赁 于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合 2012 年 08
持续履行 严格履行
和香港国际 理必要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其 月 28 日
租赁 内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如
属于外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均
需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行
必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与
上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先
给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才
可以从事上述新业务。3、承诺人将在本次交易实施前与渤海
租赁通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以
避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
度前五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季度末正在
执行的全部租赁项目情况。
为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，主要从事船舶租赁
的大新华租赁承诺如下：1、承诺人现在和将来不会以任何形
式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租
赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施
和设备租赁业务；现在和将来不以任何形式直接或间接地从
事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、
承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成
后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知
晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必
要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部
2012 年 08
大新华租赁 决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于 持续履行 严格履行
月 28 日
外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经
董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要
的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述
新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予
上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才可以
从事上述新业务。3、承诺人将在本次交易实施前与渤海租赁
通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免
同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前
五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季度末正在执行
的全部租赁项目情况。
为切实保障上市公司利益，天津渤海与海航集团签署了《业
绩补偿协议》，对海航香港的未来业绩进行了承诺，主要内容
如下：1、补偿测算对象 ，该协议项下的补偿以海航香港的
净利润（指归属于母公司所有者的净利润，下同）为测算对
象。 2、补偿测算期间 （1）该协议项下的补偿以标的股权
按双方所签之《股权转让协议》在海航香港所属公司注册机
关完成股权转让变更登记之日当年及其后二个会计年度为补
偿测算期间，即 2011 年度、2012 年度和 2013 年度。（2）若
本次股权转让未能于 2011 年度实施完毕，而于 2012 年度实施
完毕的，则补偿测算期间为 2012 年度、2013 年度、2014 年
2012 年 08
海航集团 度。 3、补偿测算方式 ，（1）根据中企华出具的《资产评估 持续履行 严格履行
月 28 日
报告》，海航香港未来四年的净利润预测数如下：2011 年、2012
年、2013 年和 2014 年净利润预测数分别为 1922 万美元、2222
万美元、4267 万美元和 3689 万美元。双方同意以前述评估报
告所预测当期数据为当期净利润预测数，即海航香港未来四
年的净利润预测数。（2）海航香港在补偿测算期间实现的净
利润应以经具有证券业务资格的会计师事务所审计的按中国
现行有效的会计准则编制的海航香港的年度财务报告为准。
（3）补偿测算期间内各会计年度海航香港的实际净利润数与
《资产评估报告》的净利润预测数的差异情况根据具有证券
业务资格的会计师事务所出具的专项审核结果确定。 （4）
12
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
前述会计师事务所出具的专项审核结果应以人民币计价。若
该年度资产负债表日人民币汇率（以下简称"年度汇率"）中间
价高于 2011 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间
价（以下简称"630 汇率"），则该年度专项审计结果以年度汇
率进行折算；若低于 630 汇率，则该年度专项审计结果以 630
汇率进行折算。4、补偿条件和方式，（1）双方同意，于补偿
测算期间内的任何一个会计年度，若海航香港的净利润数较
预测数不足的，由海航集团向天津渤海承担全额补偿义务。
（2）当约定的补偿条件成立时，海航集团应在渤海租赁年报
披露之日起十五个工作日内将根据具有证券业务资格的会计
师事务所出具的专项审核意见计算得出的补偿金额以现金方
式一次性支付给天津渤海。
根据 2011 年 11 月 14 日海航集团与天津渤海签订《业绩补偿
协议》，在天津渤海受让海航集团（香港）有限公司（以下简
称"海航香港"）100%股权完成后，海航香港 2012 年、2013
年、2014 年的归属于母公司所有者净利润（以下简称"净利润
"）应分别达到 2,222 万美元、4,267 万美元，3,689 万美元。
若海航香港的净利润数较承诺数不足的，海航集团应向天津
渤海承担全额补偿义务。海航集团承诺，在海航集团拟向海
航香港增资 1.75 亿美元获得渤海租赁股份有限公司（以下简
称"渤海租赁"）有权部门批准并完成增资相关事项后，若天津
2012 年 08
海航集团 渤海持有的海航香港对应的股权享有的净利润不足《业绩补 持续履行 严格履行
月 28 日
偿协议》约定的，海航集团同意以其持有的海航香港股权对
应享有的当年净利润向天津渤海予以补偿；若补偿后仍达不
到《业绩补偿协议》约定的，由海航集团在渤海租赁年报披
露之日起十五个工作日内以现金方式向天津渤海一次性予以
补足。海航集团承诺，在天津渤海以其持有的海航香港 3.9 亿
股普通股股权为海航集团向中国进出口银行贷款提供质押担
保期间，海航集团为渤海租赁直接或间接控制的下属公司开
展业务提供担保的余额，不低于天津渤海为其提供质押担保
的 3.9 亿股海航香港普通股股权对应的价值。
一、关于规范关联交易的承诺：本次重组完成后，海航集团
将尽量减少与渤海租赁的关联交易；若有不可避免的关联交
易，海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、
公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海租赁
依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规
定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事
2013 年 09
海航集团 宜，保证不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当的利益或 持续履行 严格履行
月 15 日
使渤海租赁承担任何不正当的义务。二、关于保持渤海租赁
股份有限公司独立性的承诺：1、渤海租赁的业务独立于海航
集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海
租赁与海航集团及海航集团所控制的其他关联公司相互独
立。渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不
存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易；同时保证
13
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
渤海租赁通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd
购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所
需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、
机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自主持续
经营的能力。2、渤海租赁的资产独立于海航集团及海航集团
所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁具有与经营
有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产
被海航集团或海航集团控制的其他企业占用的情形；保证不
以渤海租赁的资产为海航集团及海航集团控制的其他企业的
债务违规提供担保；同时保证渤海租赁的住所和经营场所独
立于海航集团。3、渤海租赁的人员独立于海航集团及海航集
团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在
海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外
的其他职务，且不在海航集团及海航集团控制的其他企业领
薪；渤海租赁的财务人员不在海航集团及海航集团控制的其
他企业中兼职或领取报酬、保证渤海租赁的劳动、人事及薪
酬管理与海航集团及海航集团控制的其他企业之间相互独
立。4、渤海租赁的机构独立于海航集团及海航集团所控制的
其他公司，本次重组完成后，渤海租赁具有健全的法人治理
机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所
和人员；海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、
独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权，保证渤海租赁与海航集团及海航集团控
制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海租赁的财务
独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完
成后，渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，
能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公
司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海
航集团或海航集团控制的其他企业共用银行账户；保证渤海
租赁依法独立纳税；保证海航集团不干预渤海租赁作出独立
的财务决策，保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违
法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度；保证渤海租
赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》的规定。
一、关于规范关联交易的承诺：本次重组完成后，海航资本
将尽量减少与渤海租赁的关联交易；若有不可避免的关联交
易，海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、
公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海租赁
2013 年 09
海航资本 依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规 持续履行 严格履行
月 15 日
定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事
宜，保证不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当的利益或
使渤海租赁承担任何不正当的义务。二、关于保持渤海租赁
股份有限公司独立性的承诺：1、渤海租赁的业务独立于海航
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海
租赁与海航资本及海航资本所控制的其他关联公司相互独
立。渤海租赁与海航资本及海航资本控制的其他企业之间不
存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易；同时保证
渤海租赁通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd
购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所
需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、
机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自主持续
经营的能力。2、渤海租赁的资产独立于海航资本及海航资本
所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁具有与经营
有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产
被海航资本或海航资本控制的其他企业占用的情形；保证不
以渤海租赁的资产为海航资本及海航资本控制的其他企业的
债务违规提供担保；同时保证渤海租赁的住所和经营场所独
立于海航资本。3、渤海租赁的人员独立于海航资本及海航资
本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在
海航资本、海航资本控制的其他企业担任除董事、监事以外
的其他职务，且不在海航资本及海航资本控制的其他企业领
薪；渤海租赁的财务人员不在海航资本及海航资本控制的其
他企业中兼职或领取报酬、保证渤海租赁的劳动、人事及薪
酬管理与海航资本及海航资本控制的其他企业之间相互独
立。4、渤海租赁的机构独立于海航资本及海航资本所控制的
其他公司，本次重组完成后，渤海租赁具有健全的法人治理
机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所
和人员；海航资本保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、
独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权，保证渤海租赁与海航资本及海航资本控
制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海租赁的财务
独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完
成后，渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，
能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公
司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海
航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户；保证渤海
租赁依法独立纳税；保证海航资本不干预渤海租赁作出独立
的财务决策，保证海航资本及海航资本控制的企业不通过违
法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度；保证渤海租
赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》的规定。
在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项》项目中用 15 亿元现金认购本次非公开发行 2014 年 04
海航资本 36 个月 严格履行
35 亿元中的 216,450,216 股股份，并承诺本次认购的股份自本 月 08 日
次新增股份上市之日起 36 个月内不转让。
15
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项》项目中用现金认购本次非公开发行 35 亿元 2014 年 04
泰达宏利 12 个月 严格履行
中 134,770,000 股股份，占公司股份总数的 7.60%，并承诺本 月 08 日
次认购的股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让。
一、关于承担上市公司收购资产或有风险的承诺：1、若 Seaco
及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而
发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损
失，及或有债务、义务或损失，均由 GSCII 负责处理及承担。
2、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发
生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，
包括但不限于 Seaco 及其所投资企业作为诉讼等相关争议的
一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对
Seaco 的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致 Seaco 及
其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，GSCII 承诺由此
产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。3、若本次
股权转让未能在 GSCII、Seaco SRL 相关债权人同意函约定的
期限内完成，GSCII 承诺承担由此产生的所有责任、费用和风
险。二、关于业绩补偿的承诺：鉴于 GSC 已于 2013 年 12 月
27 日取得了 Seaco SRL 100%股权，相关过户手续已办理完毕，2014 年 04
GSCⅡ 持续履行 严格履行
因此本次交易的业绩补偿期间为 2013 年、2014 年和 2015 年。月 08 日
根据安永华明（2013）专字第 60932353_A01 号审计报告和中
企华评报字（2013）第 1191 号资产评估报告，2013 年、2014
年及 2015 年 Seaco SRL 的净利润预测数分别为 95,995 千美
元、92,473 千美元、101,838 千美元。其中，2013 年净利润预
测数包含 12,284 千美元非经常性损益，扣除非经常性损益后
的净利润为 83,711 千美元。双方同意，若 2013 年 Seaco SRL
的净利润数低于 95,995 千美元或扣除非经常性损益后的净利
润低于 83,711 千美元，由 GSCII 向 GSC 按两个口径下差额较
高者承担补偿义务。2014 年及 2015 年，若 Seaco SRL 当期扣
除非经常性损益后的净利润数较上述净利润预测数不足的，
由 GSCII 向 GSC 按差额承担补偿义务。当约定的补偿条件成
立时，GSCII 应在渤海租赁年度报告披露之日起十五个工作日
内根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意
见计算得出的补偿金额以现金方式一次性支付给 GSC。
首次公开发行
或再融资时所 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
其他对公司中
小股东所作承 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
承诺是否及时
是
履行
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2014 年颁布、修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014 年 7 月 1 日生效。根据这一系列准则，渤海租赁在
2014 年三季度报告中需要做相应调整，主要调整如下：
1、财务报表列报根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原在交易性金融资产、交易性金融负债列报的
项目，为套期工具，分别作为其他流动资产、其他非流动资产、其他流动负债、其他非流动负债项目列报，并对其采用追溯
调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
合并资产负债表项目 2013年12月31日 调整说明
其他非流动资产 49,970,000 原在交易性金融资产项目列报，追溯调整
至其他非流动资产项目列报
其他流动负债 1,335,000 原在流动负债交易性金融负债项目列报，
17
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
追溯调整至其他流动负债项目列报
其他非流动负债 12,072,000 原在非流动负债交易性金融负债项目列
报，追溯调整至其他非流动负债项目列报
财务报表列报根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原在其他流动资产列报并属于持有待售资产的项
目，作为划分为持有待售资产项目列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
合并资产负债表项目 2013年12月31日 调整说明
划分为持有待售资产 200,095,000 原在其他流动资产项目列报，追溯调整
至划分为持有待售资产项目列报
根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项
目予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。具体调整事项如下：
单位：人民币元
项目 2013年12月31日 调整说明
其他综合收益 -270,557,000 原资本公积中归属于其他综合收
益的部分及外币报表折算差项目，
根据新的列报要求追溯调整至其
他综合收益项目列报
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,648,777,000.00 3,764,500,000.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 645,446,000.00 588,788,000.00
18
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
预付款项 9,074,000.00 27,847,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 1,246,000.00
应收股利
其他应收款 31,509,000.00 59,012,000.00
买入返售金融资产
存货 2,409,000.00 878,000.00
划分为持有待售的资产 72,795,000.00 200,095,000.00
一年内到期的非流动资产 7,127,809,000.00 5,023,035,000.00
其他流动资产 44,357,000.00 33,619,000.00
流动资产合计 12,582,176,000.00 9,699,020,000.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 116,191,000.00 108,916,000.00
持有至到期投资
长期应收款 25,130,706,000.00 20,082,266,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 26,065,100,000.00 25,473,384,000.00
在建工程 24,049,000.00 1,358,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,632,000.00 58,594,000.00
开发支出
商誉 1,062,913,000.00 1,053,307,000.00
长期待摊费用 355,643,000.00 380,393,000.00
递延所得税资产 54,873,000.00 28,092,000.00
其他非流动资产 665,248,000.00 240,031,000.00
非流动资产合计 53,521,355,000.00 47,426,341,000.00
资产总计 66,103,531,000.00 57,125,361,000.00
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 9,612,362,000.00 4,394,940,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 425,669,000.00 703,790,000.00
预收款项 490,843,000.00 234,426,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,528,000.00 91,415,000.00
应交税费 64,966,000.00 167,961,000.00
应付利息 145,220,000.00 146,946,000.00
应付股利 881,000.00
其他应付款 3,653,385,000.00 6,025,789,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,775,571,000.00 5,681,534,000.00
其他流动负债 164,611,000.00 173,848,000.00
流动负债合计 21,388,036,000.00 17,620,649,000.00
非流动负债：
长期借款 27,036,665,000.00 26,073,405,000.00
应付债券 3,492,250,000.00 3,490,750,000.00
长期应付款 1,002,048,000.00 918,384,000.00
递延收益 32,904,000.00 34,797,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 105,819,000.00 99,083,000.00
其他非流动负债 628,083,000.00 502,690,000.00
非流动负债合计 32,297,769,000.00 31,119,109,000.00
20
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
负债合计 53,685,805,000.00 48,739,758,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,774,303,000.00 1,269,253,000.00
资本公积 5,638,572,000.00 2,603,284,000.00
减：库存股
专项储备 90,701,000.00 90,701,000.00
其他综合收益 -259,075,000.00 -270,560,000.00
盈余公积 72,554,000.00 72,554,000.00
一般风险准备
未分配利润 2,327,361,000.00 1,894,323,000.00
归属于母公司所有者权益合计 9,644,417,000.00 5,659,555,000.00
少数股东权益 2,773,309,000.00 2,726,048,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 12,417,726,000.00 8,385,603,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 66,103,531,000.00 57,125,361,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
2、母公司资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,554,000.00 16,654,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 32,932,000.00 28,020,000.00
应收股利 115,000,000.00
其他应收款 3,961,504,000.00 2,037,268,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
委托贷款 3,500,000,000.00 2,030,000,000.00
21
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
流动资产合计 7,781,990,000.00 4,111,942,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,510,504,000.00 6,510,504,000.00
投资性房地产
固定资产 911,000.00 853,000.00
在建工程 2,988,000.00 1,358,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,000.00 18,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,000.00 144,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,514,497,000.00 6,512,877,000.00
资产总计 14,296,487,000.00 10,624,819,000.00
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 529,000.00 472,000.00
应交税费 5,769,000.00 2,072,000.00
应付利息 26,286,000.00 78,750,000.00
应付股利
其他应付款 5,270,000.00 12,292,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,887,000.00 11,828,000.00
22
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 190,741,000.00 105,414,000.00
非流动负债：
长期借款 135,883,000.00 140,883,000.00
应付债券 3,492,250,000.00 3,490,750,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,628,133,000.00 3,631,633,000.00
负债合计 3,818,874,000.00 3,737,047,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,774,303,000.00 1,269,253,000.00
资本公积 8,123,948,000.00 5,168,158,000.00
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 84,137,000.00 84,137,000.00
一般风险准备
未分配利润 495,225,000.00 366,224,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 10,477,613,000.00 6,887,772,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,296,487,000.00 10,624,819,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
3、合并本报告期利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,745,267,000.00 1,513,410,000.00
其中：营业收入 1,745,267,000.00 1,513,410,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
23
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,461,044,000.00 1,195,701,000.00
其中：营业成本 936,466,000.00 765,337,000.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,848,000.00 8,935,000.00
销售费用 15,917,000.00 11,635,000.00
管理费用 132,441,000.00 130,565,000.00
财务费用 282,061,000.00 243,482,000.00
资产减值损失 78,311,000.00 35,746,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,000.00 14,185,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -7,259,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,235,000.00 324,635,000.00
加 ：营业外收入 60,192,000.00 17,211,000.00
减 ：营业外支出 2,426,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 2,426,000.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 342,001,000.00 341,846,000.00
减：所得税费用 43,224,000.00 66,671,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 298,777,000.00 275,175,000.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 91,118,000.00
归属于母公司所有者的净利润 237,778,000.00 205,699,000.00
少数股东损益 60,999,000.00 69,476,000.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1340 0.1621
（二）稀释每股收益 0.1340 0.1621
七、其他综合收益 47,936,000.00 -58,380,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 47,936,000.00 -58,380,000.00
24
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 346,713,000.00 216,795,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 278,063,000.00 154,587,000.00
归属于少数股东的综合收益总额 68,650,000.00 62,208,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
4、母公司本报告期利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 3,321,000.00
销售费用
管理费用 11,141,000.00 11,797,000.00
财务费用 -4,251,000.00 25,288,000.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,212,000.00 -37,085,000.00
加：营业外收入 30,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,182,000.00 -37,085,000.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,182,000.00 -37,085,000.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -10,182,000.00 -37,085,000.00
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,008,436,000.00 4,495,565,000.00
其中：营业收入 5,008,436,000.00 4,495,565,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,092,281,000.00 3,624,872,000.00
其中：营业成本 2,644,371,000.00 2,410,091,000.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,473,000.00 28,103,000.00
销售费用 44,004,000.00 38,194,000.00
管理费用 407,936,000.00 365,945,000.00
财务费用 783,110,000.00 678,718,000.00
资产减值损失 168,387,000.00 103,821,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,000.00 29,707,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,778,000.00 -26,468,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 927,945,000.00 873,932,000.00
加 ：营业外收入 150,512,000.00 116,994,000.00
减 ：营业外支出 5,005,000.00 68,000.00
其中：非流动资产处置损失 4,977,000.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,073,452,000.00 990,858,000.00
26
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税费用 151,575,000.00 180,153,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 921,877,000.00 810,705,000.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 217,316,000.00
归属于母公司所有者的净利润 699,183,000.00 618,634,000.00
少数股东损益 222,694,000.00 192,071,000.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4283 0.4874
（二）稀释每股收益 0.4283 0.4874
七、其他综合收益 11,194,000.00 69,854,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 11,194,000.00 69,854,000.00
八、综合收益总额 933,071,000.00 880,559,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 710,668,000.00 672,203,000.00
归属于少数股东的综合收益总额 222,403,000.00 208,356,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 9,166,000.00
销售费用
管理费用 34,689,000.00 22,849,000.00
财务费用 1,040,000.00 26,228,000.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 440,000,000.00 500,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 395,105,000.00 450,922,000.00
加：营业外收入 41,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 395,146,000.00 450,922,000.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 395,146,000.00 450,922,000.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 395,146,000.00 450,922,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,265,153,000.00 4,673,230,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,162,000.00 21,450,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,215,844,000.00 333,669,000.00
经营活动现金流入小计 9,584,159,000.00 5,028,349,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,433,273,000.00 1,069,587,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,672,000.00 193,745,000.00
支付的各项税费 373,392,000.00 240,153,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 4,437,668,000.00 202,684,000.00
经营活动现金流出小计 6,487,005,000.00 1,706,169,000.00
经营活动产生的现金流量净额 3,097,154,000.00 3,322,180,000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,496,226,000.00 3,476,363,000.00
取得投资收益所收到的现金 65,435,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
取得受限资金的减少 0.00 70,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 1,412,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 228,010,000.00 144,527,000.00
投资活动现金流入小计 4,789,671,000.00 3,692,302,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,240,561,000.00 10,242,664,000.00
投资支付的现金
取得受限资金的增加 202,315,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 1,103,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 28,686,000.00
投资活动现金流出小计 14,442,876,000.00 10,272,453,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,653,205,000.00 -6,580,151,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,461,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,994,010,000.00 13,120,337,000.00
发行债券收到的现金 0.00 3,490,000,000.00
使用受限资金的减少 96,886,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,164,000.00 6,683,000.00
筹资活动现金流入小计 23,553,060,000.00 16,617,020,000.00
偿还债务支付的现金 15,163,013,000.00 8,591,558,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,011,216,000.00 638,463,000.00
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 95,650,000.00 81,000,000.00
使用受限资金的增加 105,440,000.00 48,190,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 40,406,000.00 116,665,000.00
筹资活动现金流出小计 16,320,075,000.00 9,394,876,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,232,985,000.00 7,222,144,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,846,000.00 -19,987,000.00
五、现金及现金等价物净增加额 695,780,000.00 3,944,186,000.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,122,762,000.00 1,249,160,000.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,818,542,000.00 5,193,346,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,942,000.00 49,951,000.00
经营活动现金流入小计 15,942,000.00 49,951,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,522,000.00 8,390,000.00
支付的各项税费 10,970,000.00 159,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,802,104,000.00 4,005,605,000.00
经营活动现金流出小计 1,827,596,000.00 4,014,154,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,811,654,000.00 -3,964,203,000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 325,000,000.00 500,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 325,000,000.00 500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,830,000.00 516,000.00
30
渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,470,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,471,830,000.00 516,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,146,830,000.00 499,484,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,461,000,000.00
取得借款收到的现金 150,000,000.00 163,455,000.00
发行债券收到的现金 3,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 341,000.00
筹资活动现金流入小计 3,611,341,000.00 3,653,455,000.00
偿还债务支付的现金 13,941,000.00 2,883,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,515,000.00 1,015,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 501,000.00 320,000.00
筹资活动现金流出小计 496,957,000.00 4,218,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,114,384,000.00 3,649,237,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,900,000.00 184,518,000.00
加：期初现金及现金等价物余额 16,654,000.00 21,060,000.00
六、期末现金及现金等价物余额 172,554,000.00 205,578,000.00
法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：童志胜 会计机构负责人：童志胜
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司
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渤海租赁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
董事长：王浩
2014 年 10 月 28 日
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