证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                公告编号：2020-094

                  渤海租赁股份有限公司
        关于公司全资子公司 SEACO SRL 融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2020 年 4
月 28 日、5 月 21 日、9 月 15 日分别召开第九届董事会第五次会议、2019 年年
度股东大会、2020 年第二次临时董事会，审议通过了《关于公司及下属子公司
2020 年度贷款额度预计的议案》、《关于调整公司下属子公司 2020 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 30 日、5 月 22 日、9 月 16 日在《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的
2020-021、2020-044、2020-080 号公告。

     根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及
子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年度贷款额度合计
不超过 35 亿美元或等值外币，授权有效期至 2020 年年度股东大会召开之日止，
融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融
资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具
融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。

     根据上述审议事项，为满足公司全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，Seaco
SRL 之全资子公司 Global SC Finance VII SRL（以下简称“Global SC Finance VII”）
于 2020 年 9 月 11 日（纽约时间）与 U.S. Bank National Association（以下
简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》及相关协议，Global SC Finance VII
在上述《Indenture》项下向相关金融机构非公开发行了共计 82,500 万美元固定
利率资产支持票据（Series 2020-1），具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的 2020-078 号公告。

     根据今年三季度以来全球集装箱运输市场较为活跃的 融资环境，并结合
Seaco SRL 业务发展需要，Global SC Finance VII 于 2020 年 10 月 19 日（纽约
时间）与 U.S. Bank 签署了《Series 2020-2 Supplement to Indenture》及相
关协议，U.S. Bank 作为受托人，Deutsche Bank Securities INC.及 RBC Capital
Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII 在上述《Indenture》项下
以 其 持 有的 集 装箱 资 产作 为 抵押 物 向相 关 金融 机 构 非公 开 发行 第 二期 共 计
60,000 万美元固定利率资产支持票据（Series 2020-2）。其中，发行 Class A Notes
56,471 万美元，利率为 2.26%；发行 Class B Notes 3,529 万美元，利率为 3.32%，
预计期限约十年，本次票据募集资金主要用于置换存续债务，降低融资成本。

    截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd
（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2020 年度贷款授权额度 21.15 亿美元（不
含本次融资）。本次资产支持票据发行额度将纳入 Seaco SRL（含全资或控股 SPV
及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年度 35 亿美元或
等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

    特此公告。




                                                     渤海租赁股份有限公司董事会

                                                            2020 年 10 月 20 日