山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主
管人员)董连明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,274,273,821.63 4,951,931,256.74 26.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 702,517,923.91 402,131,344.77 74.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
615,479,547.22 292,898,560.63 110.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,799,933,755.66 -3,936,890,898.29 54.28%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
加权平均净资产收益率 3.67% 2.48% 1.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 87,326,409,059.32 82,285,354,532.14 6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 22,859,726,677.28 22,218,808,367.43 2.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -921,000.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
87,957,895.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 11,530,398.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,992,594.47
减：所得税影响额 21,284,700.25
少数股东权益影响额（税后） 236,811.31
合计 87,038,376.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
98,828 户（其中 A 股 77,692 户，B 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 0
股 20,709 户，H 股 427 户） 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
201,562,0
寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 15.13% 293,003,657 0 质押
00
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.97% 251,110,750 0
晨鸣控股（香港）有限公司 境外法人 9.90% 191,712,571 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.07% 40,137,900 0
安邦资管－招商银行－安邦资产－招商银行－
其他 1.52% 29,403,560 0
安邦资产－共赢 3 号集合资产管理产品
BBH A/C VANGUARD EMERGING
境外法人 0.44% 8,608,238 0
MARKETS STOCK INDEX FUND
全国社保基金四零六组合 其他 0.42% 8,136,000 0
华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.40% 7,836,321 0
金幸 境内自然人 0.40% 7,808,300 0
全国社保基金四零三组合 其他 0.36% 6,935,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 人民币普通股 293,003,657
HKSCC NOMINEES LIMITED 251,110,750 境外上市外资股 251,110,750
境内上市外资股 91,712,571
晨鸣控股（香港）有限公司 191,712,571
境外上市外资股 100,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 40,137,900 人民币普通股 40,137,900
安邦资管－招商银行－安邦资产－招商银行－安邦资产
29,403,560 人民币普通股 29,403,560
－共赢 3 号集合资产管理产品
4
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BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
8,608,238 境内上市外资股 8,608,238
INDEX FUND
全国社保基金四零六组合 8,136,000 人民币普通股 8,136,000
华泰证券股份有限公司 7,836,321 人民币普通股 7,836,321
金幸 7,808,300 境内上市外资股 7,808,300
全国社保基金四零三组合 6,935,600 人民币普通股 6,935,600
境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于
上述股东关联关系
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他流通股股东
或一致行动的说明
是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
报告期末优先股股东总数 7
前 10 名优先股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例 数量
股份数量 状态
北京义本中兴投资管理有限责任公司 境内非国有法人 27.78% 12,500,000 0 质押 12,500,000
交银国际信托有限公司－汇利 167 号单一资金信托 其他 22.44% 10,100,000 0
交银国际信托有限公司－汇利 136 号单一资金信托 其他 14.22% 6,400,000 0
齐鲁银行股份有限公司－齐鲁银行泉心理财系列 其他 13.33% 6,000,000 0
恒丰银行股份有限公司 境内非国有法人 11.11% 5,000,000 0
上海国有资产经营有限公司 国有法人 6.67% 3,000,000 0
新华基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托民
其他 4.44% 2,000,000 0
鑫 11 号单一资金信托
上述优先股股东“交银国际信托有限公司－汇利 167 号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司－汇
上述股东关联关系或
利 136 号单一资金信托”属于一致行动人，除此之外未知其他优先股股东之间是否存在关联关系或属
一致行动的说明
于一致行动人。
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动幅度 变动原因
应收票据 2,039,793,921.81 1,590,460,875.23 28.25% （1）
其他流动资产 8,782,506,684.11 6,616,744,831.28 32.73% （2）
在建工程 4,995,338,316.31 4,115,194,870.23 21.39% （3）
应付票据 637,415,703.08 515,301,703.08 23.70% （4）
应付利息 99,708,753.71 30,731,253.71 224.45% （5）
其他流动负债 8,093,126,466.00 6,602,863,069.45 22.57% （6）
主要变化因素说明：
（1）应收票据较年初在增加28.25%，主要是因为公司质押票据开具保函、票据等增加。
（2）其他流动资产较年初增加32.73%，主要是因为应收一年期融资租赁款增加。
（3）在建工程较年初增加21.39%，主要是因为公司对黄冈林浆纸一体化项目、美伦化学浆项目投入增加。
（4）应付票据较年初增加23.70%，主要是因为公司加大了开具票据支付货款的力度。
（5）应付利息较年初增加224.45%，主要是因为公司应付未付的公司债和中期票据利息增加。
（6）其他流动负债较年初增加22.57%，主要是因为公司新发行超短期融资券。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动幅度 变动原因
销售收入 6,274,273,821.63 4,951,931,256.74 26.70% （1）
税金及附加 54,684,663.59 35,522,816.60 53.94% （2）
销售费用 304,176,522.86 254,937,855.85 19.31% （3）
管理费用 413,588,829.04 327,367,757.71 26.34% （4）
资产减值损失 23,825,034.05 -3,695,206.04 744.76% （5）
主要变化因素说明：
（1）销售收入较去年同期增加26.70%，主要是因为机制纸销量增加、销售价格提高。
（2）税金及附加较去年同期增加53.94%，主要是因为管理费用中的税金重分类。
（3）销售费用较去年同期增加19.31%，主要是因为机制纸销量增加，销售收入增加。
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（4）管理费用较去年同期增加26.34%，主要是因为研发费用较去年同期增加。
（5）资产减值损失较去年同期在增加744.76%，主要是因为销售公司计提坏账损失同比增加。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金净流量 -1,799,933,755.66 -3,936,890,898.29 54.28% （1）
投资活动产生的现金净流量 147,890,412.84 -447,467,552.31 133.05% （2）
筹资活动产生的现金净流量 2,013,126,167.07 4,315,067,987.52 -53.35% （3）
主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金净流量较去年同期增加54.28%，主要是因为纸品市场转好，销售收入增加；融资租赁净投入减少。
（2）投资活动产生的现金净流量较去年同期增加133.05%，主要是因为公司收回5亿元对外委托贷款。
（3）筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少53.35%，主要是因为公司偿还到期的短期融资券等。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、法定要求偿债书
公司于 2016 年 10 月 26 日、2016 年 11 月 9 日和2016 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编
号分别为 2016-140、2016-144、2016-151，内容有关《法定要求偿债书》及公司向法院申请的禁止申请人对本公司提出清盘
呈请的《禁制令》。香港特别行政区高等法院原诉法庭于2017年2月21日至2017年2月23日已完成聆讯，并将择日宣判。本公
司会根据该事项的进展情况，及时履行披露义务。
2、详式权益变动报告书
基于对目前资本市场形势的认识和对本公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司一致行动人
晨鸣控股（香港）有限公司于2016年1月13日至2017年3月9日期间，通过交易系统购入本公司H股24,467,500股，约占本公司
已发行H股股份的6.95%；购入B股69,191,648股，约占本公司已发行B股股份的14.69%；本次增持H股和B股股份合计
93,659,148股，约占本公司已发行总股份的4.84%。本次权益变动完成后，晨鸣控股及其一致行动人持有公司股票48,410.6228
万股，占公司总股本的25.00%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
法定要求偿债书 2017 年 02 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-015
详式权益变动报告书 2017 年 03 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-024
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺内容
方 类型 时间 期限 情况
股改承诺
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收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
(1)寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"寿光晨鸣控股"），无论单独、连同或代表
其自身或其他人士或公司，不会及不会促使其联系人（定义见香港联交所《证
券上市规则》）从事或以其他方式参与任何公司及其子公司（以下简称"晨鸣集
团"）经营所在的任何国家和地区（或如属任何形式的电子业务，在世界任何地
区）进行的业务直接或间接竞争，或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直
晨鸣
接或间接竞争的业务（包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接 2008
寿光 控股
不进 持有该等企业的权益或其他形式）；(2)若因业务需要寿光晨鸣控股，无论单独、年
晨鸣 作为 正常
行同 连同或代表其自身或其他人士或公司，从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的 05
控股 公司 履行
业竞 业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时，寿光晨鸣 月
有限 主要 中
争 控股尽力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机 22
公司 股东
会；(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺，其将对因违反上述承诺而引起的任何损 日
期间
失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格（以价格较
低者为准）收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的
企业或业务；(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在
公司的控股股东（定义见香港联交所《证券上市规则》）地位损害晨鸣集团及其
股东之合法权益。
首次公开
(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"寿光晨
发行或再
鸣控股"）保证并承诺：根据公司的申请，对于公司及其控股公司拥有的在寿光
融资时所 晨鸣
市行政区域内的瑕疵物业，如果公司决定转让处置该等物业，且无其他买受人，2008
作承诺 寿光 控股
寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等瑕疵物业；(2)在公 年
晨鸣 作为 正常
瑕疵 司依法处置转让该等瑕疵物业之前，如果因瑕疵事项导致公司有任何经济损失 01
控股 公司 履行
物业 （包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等），则该等经济损失将由寿光晨鸣控股 月
有限 主要 中
据实承担；(3)在公司之外埠（暨寿光市行政区域外）的所属子公司的房屋、土 16
公司 股东
地瑕疵物业的规范过程中，因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被行政 日
期间
主管机关处以罚款或被责令搬迁，则因此产生该等相关经济损失，经核实后均
由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。
非公
山东 开发
2016
晨鸣 行优 考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务
年
纸业 先股 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护 9999 正常
03
集团 过程 普通股股东的利益，填补优先股发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采 -12- 履行
月
股份 中关 取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高 31 中
25
有限 于填 未来的回报能力。
日
公司 补回
报具
8
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体措
施
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,237,874,153.33 10,109,930,319.49
应收票据 2,039,793,921.81 1,590,460,875.23
应收账款 3,793,252,083.80 3,974,065,104.15
预付款项 1,714,499,302.44 1,511,362,674.64
其他应收款 1,414,122,977.66 1,614,214,645.48
存货 5,414,248,491.58 4,862,668,746.90
一年内到期的非流动资产 5,217,101,389.99 5,487,376,588.22
其他流动资产 8,782,506,684.11 6,616,744,831.28
流动资产合计 39,613,399,004.72 35,766,823,785.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,945,000,000.00 1,945,000,000.00
长期应收款 9,517,153,410.79 8,844,262,173.65
长期股权投资 61,649,491.84 67,251,992.88
投资性房地产 12,520,419.79 14,258,675.83
固定资产 28,508,557,953.20 28,811,555,365.39
在建工程 4,995,338,316.31 4,115,194,870.23
工程物资 18,148,301.22 18,847,584.79
无形资产 1,529,626,223.84 1,540,959,330.74
商誉 20,283,787.17 20,283,787.17
长期待摊费用 155,956,500.81 157,772,100.69
递延所得税资产 510,319,913.71 497,457,826.70
其他非流动资产 438,455,735.92 485,687,038.68
非流动资产合计 47,713,010,054.60 46,518,530,746.75
资产总计 87,326,409,059.32 82,285,354,532.14
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流动负债：
短期借款 28,137,792,231.04 27,875,506,988.53
应付票据 637,415,703.08 515,301,703.08
应付账款 3,822,069,466.08 3,724,266,382.06
预收款项 292,171,502.54 377,135,566.33
应付职工薪酬 190,947,525.66 159,968,262.82
应交税费 324,373,998.85 236,927,459.78
应付利息 99,708,753.71 30,731,253.71
其他应付款 992,718,654.91 948,919,195.80
一年内到期的非流动负债 7,174,385,186.92 6,237,021,557.17
其他流动负债 8,093,126,466.00 6,602,863,069.45
流动负债合计 49,764,709,488.79 46,708,641,438.73
非流动负债：
长期借款 7,086,447,664.56 6,935,598,781.23
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款 4,152,550,721.60 3,951,368,854.00
专项应付款 681,039,716.66 681,039,716.66
递延收益 1,438,870,837.27 1,443,846,526.33
非流动负债合计 14,358,908,940.09 13,011,853,878.22
负债合计 64,123,618,428.88 59,720,495,316.95
所有者权益：
股本 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
其他权益工具 7,060,300,000.00 7,060,300,000.00
其中：优先股 4,477,500,000.00 4,477,500,000.00
永续债 2,582,800,000.00 2,582,800,000.00
资本公积 6,149,257,784.90 6,149,257,784.90
其他综合收益 -768,745,385.95 -805,245,771.89
盈余公积 1,132,116,106.40 1,132,116,106.40
未分配利润 7,350,392,704.93 6,745,974,781.02
归属于母公司所有者权益合计 22,859,726,677.28 22,218,808,367.43
少数股东权益 343,063,953.16 346,050,847.76
所有者权益合计 23,202,790,630.44 22,564,859,215.19
负债和所有者权益总计 87,326,409,059.32 82,285,354,532.14
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：胡金宝会计机构负责人：董连明
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,080,325,324.29 7,934,163,265.76
应收票据 96,971,187.04 112,943,069.85
应收账款 106,036,984.51 84,089,911.81
预付款项 1,733,071,521.96 1,003,699,885.05
其他应收款 25,977,673,863.98 22,848,685,985.74
存货 795,030,855.17 663,006,714.42
一年内到期的非流动资产 400,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 38,189,109,736.95 33,546,588,832.63
非流动资产：
可供出售金融资产 1,909,000,000.00 1,909,000,000.00
长期股权投资 16,361,092,975.36 14,558,097,658.49
投资性房地产 12,520,419.79 14,258,675.83
固定资产 3,304,268,288.38 3,343,366,320.45
在建工程 53,731,588.22 52,757,799.47
工程物资 71,973.35 71,973.35
无形资产 479,470,727.10 300,218,996.05
递延所得税资产 153,476,177.41 164,139,190.27
其他非流动资产 67,400,000.00 67,400,000.00
非流动资产合计 22,341,032,149.61 20,409,310,613.91
资产总计 60,530,141,886.56 53,955,899,446.54
流动负债：
短期借款 8,360,607,909.03 8,203,392,554.58
应付票据 3,517,000,000.00 3,057,000,000.00
应付账款 752,651,866.60 654,411,787.56
预收款项 2,346,430,617.24 537,139,483.60
应付职工薪酬 68,146,707.90 58,599,576.37
应交税费 70,106,276.46 43,087,056.70
应付利息 97,908,753.71 30,731,253.71
其他应付款 5,801,019,616.43 3,689,371,275.46
划分为持有待售的负债
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 5,651,774,522.95 5,648,861,310.04
其他流动负债 8,093,126,466.00 6,602,863,069.45
流动负债合计 34,758,772,736.32 28,525,457,367.47
非流动负债：
长期借款 1,636,710,158.87 1,521,611,382.77
长期应付款 3,206,360,618.09 3,005,178,750.49
递延收益 54,909,070.55 56,572,797.75
非流动负债合计 4,897,979,847.51 4,583,362,931.01
负债合计 39,656,752,583.83 33,108,820,298.48
所有者权益：
股本 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
其他权益工具 7,060,300,000.00 7,060,300,000.00
其中：优先股 4,477,500,000.00 4,477,500,000.00
永续债 2,582,800,000.00 2,582,800,000.00
资本公积 5,938,960,168.19 5,938,960,168.19
盈余公积 1,119,926,524.49 1,119,926,524.49
未分配利润 4,817,797,143.05 4,791,486,988.38
所有者权益合计 20,873,389,302.73 20,847,079,148.06
负债和所有者权益总计 60,530,141,886.56 53,955,899,446.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,274,273,821.63 4,951,931,256.74
其中：营业收入 6,274,273,821.63 4,951,931,256.74
二、营业总成本 5,540,639,425.53 4,534,400,365.69
其中：营业成本 4,271,432,799.39 3,427,558,022.08
税金及附加 54,684,663.59 35,522,816.60
销售费用 304,176,522.86 254,937,855.85
管理费用 413,588,829.04 327,367,757.71
财务费用 472,931,576.60 492,709,119.49
资产减值损失 23,825,034.05 -3,695,206.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,080,946.51 14,515,005.16
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,602,501.04 -8,234,994.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 767,715,342.61 432,045,896.21
加：营业外收入 98,617,512.36 122,346,818.32
其中：非流动资产处置利得 188,603.36 631,136.62
减：营业外支出 1,538,769.15 299,463.53
其中：非流动资产处置损失 1,109,603.80 207,203.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 864,794,085.82 554,093,251.00
减：所得税费用 165,263,056.51 163,276,472.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 699,531,029.31 390,816,778.20
归属于母公司所有者的净利润 702,517,923.91 402,131,344.77
少数股东损益 -2,986,894.60 -11,314,566.57
六、其他综合收益的税后净额 36,500,385.95 29,818,903.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 36,500,385.95 29,818,903.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 36,500,385.95 29,818,903.01
外币财务报表折算差额 36,500,385.95 29,818,903.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 736,031,415.26 420,635,681.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 739,018,309.86 431,950,247.78
归属于少数股东的综合收益总额 -2,986,894.60 -11,314,566.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.18
（二）稀释每股收益 0.29 0.18
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：胡金宝会计机构负责人：董连明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,825,135,337.89 1,624,983,408.12
减：营业成本 1,346,106,037.13 1,334,992,670.50
税金及附加 22,146,157.86 3,499,786.77
销售费用 61,708,995.39 57,086,536.90
管理费用 157,074,579.69 125,978,458.42
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财务费用 133,730,116.49 273,560,487.30
资产减值损失 10,581,405.57 3,452,110.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,583,206.16 22,602,080.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97,092.16 -147,919.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,371,251.92 -150,984,561.61
加：营业外收入 1,715,004.61 10,230,665.29
其中：非流动资产处置利得 32,382.30
减：营业外支出 13,089.00 275.97
其中：非流动资产处置损失 13,089.00 275.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,073,167.53 -140,754,172.29
减：所得税费用 10,663,012.86 -25,523,334.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,410,154.67 -115,230,837.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 124,410,154.67 -115,230,837.65
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,071,765,519.77 3,861,397,415.68
收到的税费返还 49,253.28 1,678,391.44
收到其他与经营活动有关的现金 344,275,340.11 247,252,260.95
经营活动现金流入小计 6,416,090,113.16 4,110,328,068.07
购买商品、接受劳务支付的现金 4,284,027,734.66 2,329,851,383.64
支付给职工以及为职工支付的现金 254,685,584.47 255,883,771.79
支付的各项税费 349,632,991.79 259,042,511.99
支付其他与经营活动有关的现金 3,327,677,557.90 5,202,441,298.94
经营活动现金流出小计 8,216,023,868.82 8,047,218,966.36
经营活动产生的现金流量净额 -1,799,933,755.66 -3,936,890,898.29
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 13,750,000.00 22,750,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,100.00
收到其他与投资活动有关的现金 518,764,372.00 104,056,200.00
投资活动现金流入小计 532,514,372.00 126,929,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384,623,959.16 574,396,852.31
投资活动现金流出小计 384,623,959.16 574,396,852.31
投资活动产生的现金流量净额 147,890,412.84 -447,467,552.31
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 13,559,751,515.69 11,127,284,771.56
发行债券收到的现金 997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,011,942,828.52 5,937,250,000.00
筹资活动现金流入小计 19,568,694,344.21 17,064,534,771.56
偿还债务支付的现金 12,943,894,864.13 8,407,337,300.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,301,155.59 403,109,470.56
支付其他与筹资活动有关的现金 4,143,372,157.42 3,939,020,012.67
筹资活动现金流出小计 17,555,568,177.14 12,749,466,784.04
筹资活动产生的现金流量净额 2,013,126,167.07 4,315,067,987.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,654,907.93 -13,417,584.13
五、现金及现金等价物净增加额 348,427,916.32 -82,708,047.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,979,861,045.62 1,888,107,493.76
六、期末现金及现金等价物余额 2,328,288,961.94 1,805,399,446.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,043,512,964.97 1,481,863,637.30
收到其他与经营活动有关的现金 2,307,363,848.50 34,061,752.46
经营活动现金流入小计 4,350,876,813.47 1,515,925,389.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,596,601,181.89 1,360,752,845.89
支付给职工以及为职工支付的现金 91,590,954.26 105,169,505.84
支付的各项税费 93,278,359.86 47,215,367.24
支付其他与经营活动有关的现金 14,107,297.75 2,288,082,633.71
经营活动现金流出小计 1,795,577,793.76 3,801,220,352.68
经营活动产生的现金流量净额 2,555,299,019.71 -2,285,294,962.92
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二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 13,750,000.00 22,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,100.00
收到其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00
投资活动现金流入小计 513,750,000.00 22,753,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246,066.75
投资支付的现金 2,000,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,000,246,066.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,486,496,066.75 22,753,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,805,500,000.00 3,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,495,241,096.00 5,737,250,000.00
筹资活动现金流入小计 7,300,741,096.00 9,729,250,000.00
偿还债务支付的现金 3,585,574,810.02 3,364,731,090.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,131,591.29 83,696,736.94
支付其他与筹资活动有关的现金 4,660,350,945.07 2,922,349,824.95
筹资活动现金流出小计 8,620,057,346.38 6,370,777,652.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,319,316,250.38 3,358,472,347.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,600.81 -11,576,258.45
五、现金及现金等价物净增加额 -250,470,696.61 1,084,354,226.01
加：期初现金及现金等价物余额 582,578,426.62 49,438,736.95
六、期末现金及现金等价物余额 332,107,730.01 1,133,792,962.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
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