债券代码：112641                                  债券简称：18 晨债 01




                    广发证券股份有限公司关于

             山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司债券

              2022 年度第三次受托管理事务临时报告




                          债券受托管理人




  （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）




                           二〇二二年六月




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                                 重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券之债券受托管理协议》等相关规定、约定及公开信息披露文件等，由山东晨
鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“18 晨债 01”、“本次债券”）之受托管理人广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。




                                     2
    一、本次债券基本情况

                                                               单位：亿元、年
债券简称     发行规模    债券余额    起息日       发行期限    票面利率（当期）
18 晨债 01     9.00        3.50     2018-04-02   5（2+2+1）        6.50%

    二、本次债券重大事项

    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022
年 6 月 20 日发布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于诉讼的进展公告》（公
告编号：2022-053），发行人相关诉讼的进展情况如下：

    （一）诉讼的基本情况

    发行人与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称“HKK2”或“申请人”）成立的
合资公司阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司于 2008 年 10 月因经济危机被迫停产。

    2012 年 10 月，HKK2 以发行人违反合资合同为由，向香港国际仲裁中心提
出仲裁申请。2015 年 11 月，香港国际仲裁中心公布仲裁结果：发行人需赔偿
HKK2 经济损失 1.67 亿人民币及相应利息、354 万美元律师费和 330 万港元仲裁
费及相应利息。

    2016 年 10 月 18 日，发行人香港注册地址收到 HKK2 送达的关于声称金额
为人民币 16,786 万元及利息、美元 354.89 万元及利息、港币 330.39 万元及利息
（以下简称“该声称债务”）的法定要求偿债书，要求发行人于该法定要求偿债书
送达之日起二十一天内偿还该声称债务，如不偿还将对发行人提起清盘呈请，而
后 HKK2 向香港高等法院提交 H 股清盘呈请。

    2016 年 11 月 7 日，发行人委托香港法律顾问向香港高等法院原诉法庭申请
并取得禁制令，禁制令明确说明：“禁止申请人对本公司提出清盘呈请”；2017
年 2 月，HKK2 向法院提出上诉，该法院于 2017 年 6 月 14 日驳回发行人取得的
禁制令，发行人对此于 2017 年 7 月 12 日提出上诉，并于 2017 年 9 月 11 日根据
夏利士法官于 2017 年 8 月 28 日做出之命令，通过第三方向香港高等法院存入一
笔合计港币 389,112,432.44 元（此相等于法定要求偿债书之港币款额及其由 2016
年 10 月 19 日至 2018 年 8 月 27 日之利息，以下简称“保证金”）之款项以无限延
期清盘呈请的审理程序。
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    2020 年 8 月 5 日，香港高等法院上诉法庭作出判决，驳回发行人于 2017 年
7 月 12 日提出的上诉请求。

    具体内容详见发行人于 2016 年 10 月 26 日、2016 年 11 月 9 日、2016 年 11
月 22 日、2017 年 02 月 25 日、2017 年 07 月 17 日、2017 年 08 月 25 日、2017
年 08 月 29 日、2017 年 09 月 12 日、2017 年 10 月 20 日、2018 年 05 月 15 日、
2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《提示性公告》及于 2020 年 8 月 22 日在
巨潮资讯网披露的《关于诉讼、仲裁进展的补充公告》。

    （二）诉讼的进展情况

    2022 年 2 月 16 日，发行人就香港高等法院上诉法庭于 2020 年 8 月 5 日作
出的判决提出上诉。2022 年 5 月 17 日，上诉的聆讯在香港终审法院进行。

    2022 年 6 月 14 日，香港终审法院作出判决，驳回发行人上诉请求，并指示
早前根据原讼法庭法官夏利士命令缴存法院作为押后 HKK2 针对发行人所提交
清盘呈请条件的款项合计港币 389,112,432.44 元，连同当中的累算利息，须支付
予 HKK2。

    发行人 2017 年度已就该项诉讼缴存法院的保证金全额计提了预计负债，详
情请参阅《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告》。

    广发证券作为“18 晨债 01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事
务临时报告，并提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

    （以下无正文）




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