北京市金杜（青岛）律师事务所
关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份
类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
之法律意见书
致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东晨鸣纸业集团股
份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人
民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性
文件以及现行有效的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年
第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大
会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 公司于 2022 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网并经公司第十届董事会第二
次临时会议审议通过的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）；
2. 公司于 2022 年 11 月 22 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站以及于 2022 年 11 月 21 日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简
称香港联交所）网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第四次临
时会议决议公告》；
1
3. 公司于 2022 年 11 月 22 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站以及于 2022 年 11 月 21 日刊登于联交所网站的《山东晨鸣纸业集团
股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议公告》；
4. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站以及于 2023 年 1 月 19 日刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业
集团股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告》；
5. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站以及于 2023 年 1 月 19 日刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业
集团股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告》；
6. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市
股份类别股东大会的通知》以及于 2023 年 1 月 20 日公司刊登于香港联交所网
站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通告》《山
东晨鸣纸业集团股份有限公司 H 股 2023 年第一次类别股东会议通告》；
7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
11. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果；
12. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
2
本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表
意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过《关于召
开公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内及境外上市股份类别
股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市
股份类别股东大会。
2023 年 1 月 20 日，公司以公告形式在《证券日报》、巨潮资讯网和深圳
证券交易所网站上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一
次境外上市股份类别股东大会的通知》；2023 年 1 月 20 日，公司在香港联交
所网站刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通
告》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 H 股 2023 年第一次类别股东会议通告》。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开时间地点：2023 年 2 月 27 日 14:00 在山东省寿光市农圣
东街 2199 号公司研发中心会议室以现场方式依次召开 2023 年第一次临时股东
3
大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股
份类别股东大会，现场会议由副董事长胡长青主持。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 27 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别
股东大会的通知》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会通告》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 H 股 2023 年第一次类别股东会议通
告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的会议人员资格
1. 2023 年第一次临时股东大会
本所律师对本次股东大会股权登记日的相关股东名册、现场出席本次股东大
会的股东的持股证明、授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认
现场出席本次 2023 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 62 人，代表公
司有表决权的股份数为 487,998,949 股，占公司有表决权股份总数的 16.3772%。
其中，境内上市内资股（A 股）股东及委托代理人 7 名，代表有表决权股份
340,252,903 股，占公司有表决权股份总额的 11.4189%；境内上市外资股（B
股）股东及委托代理人 54 名，代表有表决权股份 85,405,524 股，占公司有表
决权股份总额的 2.8662%。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定
的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次 2023 年第一次临时股东大会的 H
股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 62,340,522 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0921%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
2023 年第一次临时股东大会网络投票的股东共 64 人，代表公司有表决权股份
166,351,975 股，占公司有表决权股份总数的 5.5828%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（以下简称中小投资者）共 116
4
人，代表公司有表决权股份 100,039,936 股，占公司有表决权股份总数的
3.3573%。
综上，出席公司 2023 年第一次临时股东大会的股东人数总计 126 人，代表
有表决权股份 654,350,924 股，占公司有表决权股份总数的 21.9600%
2. 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会
本所律师对本次股东大会股权登记日的相关股东名册、现场出席本次股东大
会的股东的持股证明、授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认
现场出席本次 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东及股东代表共
58 人，代表公司有表决权的股份数为 425,466,677 股，占公司有表决权境内股
份总数的 17.3558%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及委托代理人 7 名，
代表有表决权股份 340,252,903 股，占公司 A 股有表决权股份总额的 19.4982%；
境内上市外资股（B 股）股东及委托代理人 51 名，代表有表决权股份 85,213,774
股，占公司 B 股有表决权股份总额的 12.0634%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会网络投票的股东共 64 人，代表公司有
表决权股份 166,351,975 股，占公司有表决权境内股份总数的 6.7859%。
综上，出席公司 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东人数共计
122 人，代表有表决权股份 591,818,652 股，占公司有表决权境内股份总数的
24.1417%
3. 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
出席本次 H 股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助
公司予以认定。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东
资格确认结果，现场出席公司 2023 年第一次境外上市类别股东大会的股东及股
东代理人共 1 人，代表公司有表决权 H 股股份 61,940,522 股，占公司有表决权
H 股股份总数的 11.7244%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事、高级管理人员、
董事会秘书及本所律师通过现场或视频的方式出席或列席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司
予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会
网络投票的股东及出席本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的
人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
5
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加
新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。经本所律师
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现
场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
1. 2023 年第一次临时股东大会
2023 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：
2023 年第一次临时股东大会表决结果
赞成 反对 弃权
议 案 股东性
议案内容
序号 质 股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
《关于公司
符合发行股 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
1.00 份及支付现
金购买资产 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
有关条件的
合计 651,384,824 99.5467% 2,923,000 0.4467% 43,100 0.0066%
议案》
A 股、B 97,473,836 97.4349% 2,523,000 2.5220% 43,100 0.0431%
6
股中小
股东
A股 504,135,078 99.7067% 1,439,750 0.2848% 0.0085%
43,100
《关于本次 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
2.00 交易构成关 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
联交易的议 合计 651,481,124 99.5614% 2,826,700 0.4320% 43,100 0.0066%
案》
A 股、B
股中小 97,570,136 97.5312% 2,426,700 2.4257% 43,100 0.0431%
股东
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
本次交易的 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
3.01
整体方案
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 0.0085%
43,100
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
发行股票的
3.02 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
种类与面值
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
发行方式及 H股 99.3584% 0.6416% 0 0.0000%
3.03 61,940,522 400,000
发行对象
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
3.04 上市地点 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
7
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
定价基准日 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
3.05
和发行价格
合计 651,384,824 99.5467% 2,923,000 0.4467% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,473,836 97.4349% 2,523,000 2.5220% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
3.06 发行数量
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
本次发行股
H股 61,893,022 99.2822% 400,000 0.6416% 47,500 0.0762%
3.07 份锁定期安
排 合计 651,434,124 99.5542% 2,826,200 0.4319% 90,600 0.0138%
A 股、B
股中小 97,570,636 97.5317% 2,426,200 2.4252% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,037,378 99.6874% 1,537,450 0.3041% 43,100 0.0085%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
滚存未分配 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
3.08
利润安排
合计 651,383,424 99.5465% 2,924,400 0.4469% 43,100 0.0066%
A 股、B
股中小 97,472,436 97.4335% 2,524,400 2.5234% 43,100 0.0431%
股东
A股 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
标的企业过 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
3.09 渡期间损益 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
归属
合计 651,481,624 99.5615% 2,826,200 0.4319% 43,100 0.0066%
A 股、B
97,570,636 97.5317% 2,426,200 2.4252% 43,100 0.0431%
股中小
8
股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,050 0.2844% 43,400 0.0086%
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
3.10 决议有效期
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,000 0.4317% 43,400 0.0066%
A 股、B
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,000 2.4240% 43,400 0.0434%
股东
《关于公司 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
〈发行股份
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
及支付现金
购买资产暨 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
4.00
关联交易报 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
告书（草
A 股、B
案）〉及其
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
摘要的议
股东
案》
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
《关于本次
交易不构成 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
重大资产重 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
5.00
组且不构成
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
重组上市的
A 股、B
说明的议
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
案》
股东
《关于公司 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
与交易对方
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
签署附条件
生效的〈发 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
行股份购买 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
6.00
资产协议〉
及〈发行股
A 股、B
份及支付现
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
金购买资产
股东
协议〉的议
案》
《关于公司 A股 504,135,578 99.7068% 1,438,350 0.2845% 44,000 0.0087%
与交易对方
7.00 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
签署附条件
H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
生效的〈发
行股份购买 合计 651,481,624 99.5615% 2,825,300 0.4318% 44,000 0.0067%
9
资产协议之
补充协议〉
及〈发行股
A 股、B
份及支付现
股中小 97,570,636 97.5317% 2,425,300 2.4243% 44,000 0.0440%
金购买资产
股东
协议之补充
协议〉的议
案》
《关于本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
重组符合
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
〈关于规范
上市公司重 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
8.00
大资产重组 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
若干问题的
A 股、B
规定〉第四
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
条规定的说
股东
明的议案》
《关于本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
交易符合
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
〈上市公司
重大资产重 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
9.00
组管理办 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
法〉第十一
A 股、B
条、第四十
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
三条的说明
股东
的议案》
《关于本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
交易相关主
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
体不存在依
据〈上市公 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
司监管指引 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
第 7 号——
上市公司重
大资产重组
10.00
相关股票异
常交易监
A 股、B
管〉第十三
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
条不得参与
股东
任何上市公
司重大资产
重组情形的
说明的议
案》
10
《关于本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
重组信息公
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
布前股票价
格波动未达 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
到〈深圳证 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
券交易所上
11.00 市公司自律
监管指引第
8 号——重 A 股、B
大资产重 股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
组〉第十三 股东
条相关标准
的说明的议
案》
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
《关于批准
本次交易相 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
关审计报 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
12.00
告、评估报
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
告及备考审
A 股、B
阅报告的议
股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
案》
股东
《关于评估 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
机构的独立
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
性、评估假
设前提的合 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
13.00 理性、评估 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
方法与评估
目的的相关 A 股、B
性以及评估 股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
定价的公允 股东
性的议案》
《关于公司 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
本次交易摊
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
薄即期回报
H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
14.00 的风险提示
与采取的填 合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
补措施及相 A 股、B
关主体承诺 股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
的议案》 股东
15.00 《关于本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
交易履行法 B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
11
定程序的完 H股 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% 0 0.0000%
备性、合规
合计 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
性及提交法
律文件的有 A 股、B
效性的说明 股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
的议案》 股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
《关于提请
B股 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% 0 0.0000%
股东大会授
H股 61,893,022 99.2822% 400,000 0.6416% 47,500 0.0762%
16.00 权董事会办
理本次交易 合计 651,435,024 99.5544% 2,825,300 0.4318% 90,600 0.0138%
相关事宜的 A 股、B
议案》 股中小 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
股东
上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
2.2023 年第一次境内上市股份类别股东大会
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会审议通过了以下议案：
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 股东性质
序号 股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
《关于公司符合
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
1.00 发行股份及支付
现金购买资产有 合计 589,252,552 99.5664% 2,523,000 0.4263% 43,100 0.0073%
关条件的议案》
A 股、B 股
97,282,086 97.4300% 2,523,000 2.5268% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,135,078 99.7067% 1,439,750 0.2848% 43,100 0.0085%
《关于本次交易 B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
2.00
构成关联交易的 合计 589,348,852 99.5827% 2,426,700 0.4100% 43,100 0.0073%
议案》
A 股、B 股
97,378,386 97.5264% 2,426,700 2.4304% 43,100 0.0432%
中小股东
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的整体 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
方案 B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
12
合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.02 发行股票的种类
与面值 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.03 发行方式及发行
对象 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.04
上市地点 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.05 定价基准日和发
行价格 合计 589,252,552 99.5664% 2,523,000 0.4263% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,282,086 97.4300% 2,523,000 2.5268% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.06
发行数量 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.07 本次发行股份锁
定期安排 合计 589,349,352 99.5828% 2,426,200 0.4100% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,378,886 97.5269% 2,426,200 2.4299% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,037,378 99.6874% 1,537,450 0.3041% 43,100 0.0085%
3.08 滚存未分配利润
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
安排
合计 589,251,152 99.5662% 2,524,400 0.4265% 43,100 0.0073%
13
A 股、B 股
97,280,686 97.4286% 2,524,400 2.5282% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.09 标的企业过渡期
间损益归属 合计 589,349,352 99.5828% 2,426,200 0.4100% 43,100 0.0073%
A 股、B 股
97,378,886 97.5269% 2,426,200 2.4299% 43,100 0.0432%
中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,050 0.2844% 43,400 0.0086%
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
3.10 决议有效期 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,000 0.4098% 43,400 0.0073%
A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,000 2.4287% 43,400 0.0435%
中小股东
《关于公司〈发 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
行股份及支付现
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
4.00 金购买资产暨关
联交易报告书 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
（草案）〉及其 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
摘要的议案》 中小股东
《关于本次交易 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
不构成重大资产 B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
5.00
重组且不构成重 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
组上市的说明的
A 股、B 股
议案》 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
《关于公司与交 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
易对方签署附条
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
件生效的〈发行
6.00 股份购买资产协 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
议〉及〈发行股
份及支付现金购 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
买资产协议〉的 中小股东
议案》
《关于公司与交 A股 504,135,578 99.7068% 1,438,350 0.2845% 44,000 0.0087%
易对方签署附条
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
件生效的〈发行
股份购买资产协 合计 589,349,352 99.5828% 2,425,300 0.4098% 44,000 0.0074%
7.00
议之补充协议〉
及〈发行股份及
A 股、B 股
支付现金购买资 97,378,886 97.5269% 2,425,300 2.4290% 44,000 0.0441%
中小股东
产协议之补充协
议〉的议案》
14
《关于本次重组 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
符合〈关于规范
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
上市公司重大资
8.00 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
产重组若干问题
的规定〉第四条
A 股、B 股
规定的说明的议 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
案》
《关于本次交易 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
符合〈上市公司
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
9.00 重大资产重组管
理办法〉第十一 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
条、第四十三条 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
的说明的议案》 中小股东
《关于本次交易 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
相关主体不存在
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
依据〈上市公司
监管指引第 7 号 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
——上市公司重
10.00 大资产重组相关
股票异常交易监
管〉第十三条不 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
得参与任何上市 中小股东
公司重大资产重
组情形的说明的
议案》
《关于本次重组 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
信息公布前股票
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
价格波动未达到
〈深圳证券交易 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
11.00 所上市公司自律
监管指引第 8 号
——重大资产重 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
组〉第十三条相 中小股东
关标准的说明的
议案》
《关于批准本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
交易相关审计报 B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
12.00
告、评估报告及 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
备考审阅报告的
A 股、B 股
议案》 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
13.00 《关于评估机构 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
的独立性、评估 B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
15
假设前提的合理 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
性、评估方法与
评估目的的相关
A 股、B 股
性以及评估定价 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
的公允性的议
案》
《关于公司本次 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
交易摊薄即期回
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
14.00 报的风险提示与
采取的填补措施 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
及相关主体承诺 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
的议案》 中小股东
《关于本次交易 A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
履行法定程序的
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
15.00 完备性、合规性
及提交法律文件 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
的有效性的说明 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
的议案》 中小股东
A股 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
《关于提请股东
B股 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% 0 0.0000%
16.00 大会授权董事会
办理本次交易相 合计 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关事宜的议案》 A 股、B 股
97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
中小股东
上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会境内上市股份类别股东
所持表决权的三分之二以上通过。
3.2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
赞成 反对 弃权
议案 股东
议案内容
序号 性质 股数 占比 股数 占比 股数 占比
《关于公司符合发
行股份及支付现金
1.00 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
购买资产有关条件
的议案》
2.00 《关于本次交易构
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的整体方
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
案
16
3.02 发行股票的种类与
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
面值
3.03 发行方式及发行对
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
象
3.04
上市地点 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3.05 定价基准日和发行
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
价格
3.06
发行数量 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3.07 本次发行股份锁定
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
期安排
3.08 滚存未分配利润安
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
排
3.09 标的企业过渡期间
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
损益归属
3.10
决议有效期 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《关于公司〈发行股
份及支付现金购买
4.00
资产暨关联交易报 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
告书（草案）〉及其
摘要的议案》
《关于本次交易不
5.00 构成重大资产重组
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
且不构成重组上市
的说明的议案》
《关于公司与交易
对方签署附条件生
效的〈发行股份购买
6.00
资产协议〉及〈发行 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股份及支付现金购
买资产协议〉的议
案》
《关于公司与交易
对方签署附条件生
效的〈发行股份购买
7.00 资产协议之补充协
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议〉及〈发行股份及
支付现金购买资产
协议之补充协议〉的
议案》
17
《关于本次重组符
合〈关于规范上市公
8.00 司重大资产重组若
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
干问题的规定〉第四
条规定的说明的议
案》
《关于本次交易符
合〈上市公司重大资
9.00
产重组管理办法〉第 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
十一条、第四十三条
的说明的议案》
《关于本次交易相
关主体不存在依据
〈上市公司监管指
引第 7 号——上市
10.00 公 司 重 大 资 产 重 组
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
相关股票异常交易
监管〉第十三条不得
参与任何上市公司
重大资产重组情形
的说明的议案》
《关于本次重组信
息公布前股票价格
波动未达到〈深圳证
11.00 券 交 易 所 上 市 公 司
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
自 律 监管 指引第 8
号——重大资产重
组〉第十三条相关标
准的说明的议案》
《关于批准本次交
12.00 易相关审计报告、评
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
估报告及备考审阅
报告的议案》
《关于评估机构的
独立性、评估假设前
13.00 提的合理性、评估方
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
法与评估目的的相
关性以及评估定价
的公允性的议案》
《关于公司本次交
14.00 易 摊 薄 即 期 回 报 的
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
风险提示与采取的
填补措施及相关主
18
体承诺的议案》
《关于本次交易履
行法定程序的完备
15.00
性、合规性及提交法 H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
律文件的有效性的
说明的议案》
《关于提请股东大
16.00 会 授 权 董 事 会 办 理
H股 61,940,522 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本次交易相关事宜
的议案》
上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的境外上市股份类别股
东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有
效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
19
