证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-29
招商证券股份有限公司
关于中钨高新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为中钨
高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“公司”）2018 年度非公开
发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对中钨高新 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】882 号）核准，中钨高新通过非公开发行人
民币普通股（A 股）174,173,913 股，发行价格为每股 5.1 元，募集资金总额为
888,286,956.30 元，扣除相关发行费用 7,447,683.63 元（不含增值税）后，募集
资金净额 880,839,272.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 16 日到账，并经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字【2020】30383 号
验资报告。
（二）2020 年度募集资金使用和结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 826,492,390.58 元，其中
2020 年度使用 826,492,390.58 元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 56,242,257.83 元，包括
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,895,375.74 元。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求
制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
“管理办法”），对募集资金的存储、使用、监督以及投资项目的变更等进行了
规定，并经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关
规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 7 月 9 日，公司、株
洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设银行股份
有限公司株洲湘江支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议
与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年度，公司严格按照《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理
办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募
集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
单位：元
开户主体 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中钨高新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公 43050162963600000194 活期 1,437,728.21
司株洲湘江支行
中国建设银行股份有限公
株洲硬质合金集团有限公司 43050162963600000192 活期 54,804,529.62
司株洲湘江支行
中国建设银行股份有限公
株洲钻石切削刀具股份有限公司 43050162963600000193 活期 0.00
司株洲湘江支行
合 计 56,242,257.83
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2020 年度募集资金使用情况对照标表参见本核查意见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金 56,180.19 万
元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职
业字【2020】32096 号专项鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、购买银行理财产品情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、购买银行理财产
品情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目部分尚未
完成，不存在募投项目节余资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票未发生超募资金的情形。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2020 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金
专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》
的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行
了披露，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《中钨高新材料股份有限公司关
于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出
具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字【2021】14622-4 号，
认为：中钨高新《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公
允反映了中钨高新 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
招商证券对中钨高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集
资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司相关负责人进
行访谈等。
八、保荐机构机构结论意见
经核查，中钨高新已根据相关法律法规制定了有关募集资金存储、管理和使
用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监
管协议》，履行情况良好，资金存放安全；中钨高新严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理的违规情形。
（以下无正文）
附表 1：
中钨高新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 88,083.93 本年度投入募
集资金总额（注 82,649.24
报告期内变更用途的募集资金总额 - 1）
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
82,649.24
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额（注 2）额（1）（注 3） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
1.2,000 吨/年高端硬质合金
否 33,249.00 20,450.94 15,045.88 15,045.88 73.57 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
棒型材生产线技术改造项目
2.硬质合金产品提质扩能建
否 14,015.00 7,549.06 7,549.06 7,549.06 100 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
设项目
3.精密工具产业园建设项目 否 80,629.00 50,000.00 50,056.59 50,056.59 100.11 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 25,000.00 10,083.93 9,997.71 9,997.71 99.14 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 152,893.00 88,083.93 82,649.24 82,649.24 93.83 - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 -
合计 - 152,893.00 88,083.93 82,649.24 82,649.24 93.83
“2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目”按计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
未达到计划进度或预计收益
“硬质合金产品提质扩能建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
的情况和原因（分具体项目）
“精密工具产业园建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
见“四、（二）”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的 5,624.23 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： 梁 石 胡 宇
招商证券股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
